东风科技配股网上投资者交流会直播回放

公司正在积极布局新能源电机、电机控制器、电驱动系统等新能源业务，谢谢

标的公司的生产经营及业绩情况，详见上市公司披露的年度报告等资料，谢谢

报告期各期末，公司流动比率和速动比例基本保持稳定，资产流动性较好。2020年和2022年公司利息保障倍数较低，主要系2020年公司一次性计提三供一业费用，导致营业外支出增加，降低公司利润总额；2022年公司增加银行贷款，导致利息费用增加；因此2020年和2022年公司利息保障倍数较低。随着公司2021年完成重大资产重组，公司资本结构进一步优化，资产负债率有所下降，总体保持较强的偿债能力。谢谢！

报告期内，公司营业收入分别为688,917.01万元、786,118.05万元和685,032.45元，同期，公司归属于母公司股东的净利润分别为9,854.68万元、24,066.18万元和10,872.72万元，2022年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润有所下降，主要系国内汽车产销量同比下降，特别是商用车产销量大幅下降，导致公司商用车主要客户收入以及投资收益大幅下降，因此，经营业绩相应下滑。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入比例分别为97.52%、96.29%和95.23%，主要来源于内外饰件、汽车制动系、压铸件、调温器系统以及组合仪表、传感器及软轴业务等。谢谢。

最近5年，公司不存在募集资金运用发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。谢谢。

公司技术中心和东风电驱动为东风商用车、东风乘用车开发了D760智能座舱、D600电驱动系统、G59智能座舱域控制器，同时承担了陕重汽、北汽福田和上汽红岩新车型的仪表的开发项目。东风延锋、湛江德利在饰件系统和铸件技术领域，将最新技术成果应用于东风商用车、东风乘用车、岚图汽车和日系客户（日产、本田、丰田）的新车型开发，多项关键技术的研究与应用不断取得新的进展，以强有力的自主创新推动产品向“五化”方向转型。在新能源业务拓展上，开拓了造车新势力小鹏汽车、岚图汽车等头部客户，完成了e-POWER国产化电驱动系统及相关压铸件产品的开发、产能建设并实现批量供货。谢谢。

2021年，公司完成了发行股份购买资产事项，在原有的智能座舱系统、电驱动系统及制动与智能驾驶系统三大系统基础上，新增热管理系统、动力总成部件系统业务布局，进一步拓展制动与智能驾驶系统，为下游行业大型知名整车厂商提供更加丰富的产品及服务，形成更具竞争力的零部件产业集团和上下游贯通的产业链集群，满足整车企业对零部件的系统化、模块化的采购需求，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。谢谢。

本次配股募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，有助于公司把握行业发展机遇，满足下游客户需求，保障公司业务持续稳定增长。谢谢。

本次配股募集资金到位后，公司资本实力将进一步得到增强，银行借款偿还能力进一步得到保障，公司财务风险降低、财务结构更加稳健。谢谢。

东风科技聚焦汽车零部件主业，在“致力成为最具竞争力、为客户提供增值服务的科技创新型企业集团”愿景的引领下，以打造“千亿规模、全球前十”的汽车零部件科技集团为奋斗目标，在“十四五”期间持续改革创新发展，用五年时间，将公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团。
东风科技致力于以智能化、轻量化技术推动我国汽车零部件产业的发展，始终坚持以超越客户需求为目标、以技术创新为核心，通过不断创新满足下游客户需求，为不同客户提供定制化产品或服务。
未来，东风科技将坚持市场主导、研发先行的战略，在汽车零部件领域继续推行垂直整合的经营模式，巩固竞争优势；同时，将积累的技术持续与不同客户定制需求相结合，不断丰富产品线、提升公司品牌影响力和市场口碑。
东风科技将依托于主营业务，根据国家政策和战略发展需求，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，以促进科技成果产业化。公司将探索新的业务模式和下游应用领域，加快转型升级的步伐，注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升公司的竞争力，实现全面发展。
谢谢。

该募投项目压铸件产品产能90.58万件/年，目前已承接众多客户产品订单，谢谢

发电机和起动机未来将持续稳定增长，驱动电机和集成电驱系统作为新能源汽车的重要零部件，未来市场前景广阔，新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目，已承接众多客户产品订单，谢谢

公司报告期各期末应收账款分别为183,030.45万元、193,410.17万元和161,216.73万元。各期末应收账款账面价值占总资产的比例分别为25.05%、20.25%和18.08%，占营业收入比例分别为26.57%、24.60%和23.53%，应收账款账面价值2021年有所增加，主要系公司2021年完成重大资产重组，资产规模增加所致；2022年应收账款账面价值下降较多，主要系2022年公司收入规模下降导致应收账款余额同步减少所致。谢谢。

报告期各期末，公司预付款项分别为4,656.48万元、8,963.00万元和5,074.06万元。谢谢。

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为3,655.40万元、12,412.00万元和8,771.86万元。谢谢。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为25,022.95万元、42,381.26万元和45,670.77万元。谢谢。

截至2022年12月31日，除控股股东东风零部件集团外，不存在其他持有公司5%以上股份的股东。谢谢。

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为5,621.34万元、9,714.58万元和5,671.85万元。

报告期各期末，公司非流动资产分别为225,013.89万元、361,929.72万元和344,889.29万元。谢谢。

报告期各期末，公司短期借款的金额分别为20,280.00万元、27,390.00万元和52,950.00万元。谢谢。

公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。谢谢。

报告期各期末，公司应付账款分别为233,242.02万元、253,508.58万元和228,155.24万元。谢谢。

您好！本次配股价格依据定价原则确定的。若放弃配股，不仅失去了一次低价投资优质标的的机会，同时，您持有的公司股权权益还将被摊薄，所以建议您参加本次配股，谢谢！

报告期各期末，公司应付票据余额分别为131,451.70万元、135,157.71万元和78,397.23万元。谢谢。

报告期各期末，公司长期借款分别为23,034.43万元、4,242.40万元和24,556.80万元。谢谢。

您好！如果您持有的“东风科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的股份数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。谢谢！

您好！配股是公司提供给股东以现有价格折价购买新增股票的权利，仅有在股权登记日仍持有公司股份的股东才可以获得这个权利。股东参与配股的资金将用于新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目及补充流动资金。谢谢！

您好！配股比例低于70%算失败，还请广大股东支持公司配股，壮大公司实力，促进公司健康长足发展。谢谢！

（1）汽车零部件市场需求稳健，国产替代步伐加快
我国汽车零部件行业起步较晚，与西方发达国家在产值结构、关键技术等方面还有一定距离，然而近些年我国在相关领域不断努力提升、弥补差距，并取得了突出成果。从整车与零部件产值比看，我国约为1:1，虽与汽车工业发达国家的1:1.7差距较大，但我国后端维修市场正在逐步完善，汽车零部件需求将进一步提升。除此之外，发电机、起动机等关键零部件的市场份额被国外厂商长期占据，但是在国内技术水平不断提高的背景下及各大汽车制造商出于节省成本的需要，国产替代逐步提上日程，整车制造行业对国产汽车零部件的需求将愈加提高。
（2）我国新能源汽车快速发展，集成电驱系统技术水平不断提升
在新能源领域，我国政府对新能源汽车的率先支持推动了相关技术、市场、产业链等各方面的快速发展与成熟，为汽车零部件开辟了新市场。集成电驱系统是新能源汽车的重要组成部分，但是我国集成电驱系统制造的起步较晚，相关技术、人才的积累尚薄弱，特别是系统的核心部件驱动电机的技术水平较国际一流企业差距较大。高效率、高适应性且轻量化的驱动电机的制造壁垒较高，目前以博格华纳、博世为代表的国际先进制造商已通过合资的方式进入国内市场，产品的性能优势对国产品牌造成一定冲击。与此同时，部分布局较早的国产品牌技术沉淀较深，在外企入场、补贴退坡等外部环境下扛住压力，努力提高自身技术水平，推动国产新能源汽车制造的积极前进发展。
谢谢。

2020年-2022年，公司应收账款周转率分别为3.90次、4.18次和3.86次。谢谢。

本次配股的定价原则：1）参考上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑上市公司的发展与股东利益等因素；2）遵循上市公司与保荐人（主承销商）协商确定的原则。谢谢。

本次配股募集资金拟用于“新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目”、“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”和补充流动资金，不存在直接或变相用于类金融业务的情况。谢谢。

通过不断的对新产品新技术的研发，加大技术及工艺的研发、创新力度，获取客户对公司研发能力的认可，以争取客户新的产品开发计划，扩大市场份额。公司将以客户需求为导向，进行新产品、新技术研发及工艺流程优化改进，从而提升服务客户能力，扩大业务规模，提升盈利空间，为公司长远发展奠定坚实基础。谢谢。

公司未来具体发展计划有：（1）通过融资巩固增强竞争力，实现价值最大化；（2）自主研发突破关键技术，增强公司技术壁垒；（3）通过研发及创新实力，提高客户服务能力；（4）持续引进优秀的研发人才，完善研发人员考核机制；（5）完善公司内部治理结构，适应公司高速成长。谢谢。

报告期各期末，公司流动资产分别为505,770.66万元、593,251.51万元和546,681.94万元。谢谢。

报告期内，公司总资产分别为730,784.54万元、955,181.23万元和891,571.23万元。谢谢。

公司将继续加强经营管理，提升盈利能力，努力以更好的业绩回报投资者。

本次配股采用代销方式，谢谢

在我国经济快速增长、居民收入大幅提高的背景下，汽车消费在经历多年的高速增长后，仍具备一定的增长空间。由于汽车市场对零部件需求巨大，汽车行业的巨大需求量直接拉动了汽车零部件行业的快速发展。谢谢。

汽车产业是国民经济的支柱产业，行业发展对经济和社会发展影响重大。我国近年来先后颁布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》和《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》等一系列产业政策，为我国汽车零部件行业提供了良好的宏观政策环境，必将有力促进行业的持续、健康发展。谢谢。

东风科技聚焦汽车零部件主业，在“致力成为最具竞争力、为客户提供增值服务的科技创新型企业集团”愿景的引领下，以打造“千亿规模、全球前十”的汽车零部件科技集团为奋斗目标，在“十四五”期间持续改革创新发展，用五年时间，将公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团。
东风科技致力于以智能化、轻量化技术推动我国汽车零部件产业的发展，始终坚持以超越客户需求为目标、以技术创新为核心，通过不断创新满足下游客户需求，为不同客户提供定制化产品或服务。
未来，东风科技将坚持市场主导、研发先行的战略，在汽车零部件领域继续推行垂直整合的经营模式，巩固竞争优势；同时，将积累的技术持续与不同客户定制需求相结合，不断丰富产品线、提升公司品牌影响力和市场口碑。
东风科技将依托于主营业务，根据国家政策和战略发展需求，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，以促进科技成果产业化。公司将探索新的业务模式和下游应用领域，加快转型升级的步伐，注重团队建设，建立人才团队激励政策，提升公司的竞争力，实现全面发展。
谢谢。

感谢投资者关注，我们将认真考虑有利于上市公司持续健康发展的意见和建议。

本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格为9.59元。谢谢

本次配股采用代销方式。谢谢。

募集资金用于以下项目：新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目、补充流动资金。谢谢。

截至目前，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结等限制行使权利的情况。谢谢。

截至2022年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。谢谢。

最近三年，公司研发费用分别为22,627.31万元、24,574.48万元和27,711.88万元，占各期营业收入的比例分别为3.28%、3.13%和4.05%。研发费用主要为职工薪酬、试制费及折旧与摊销等。谢谢。

公司最近三年经营活动产生的现金净流量分别为32,706.62万元、43,473.11万元和60,002.82万元。谢谢。

本次配股有助于公司把握汽车产业转型升级的战略机遇，更好地顺应整车的技术发展趋势，强化公司主营业务支撑汽车“智能化、电动化、轻量化”综合实力。同时，进一步优化融资结构，增强抵御风险能力，提高竞争力和改善盈利能力，为公司打造成为国内领先、面向国际化发展的汽车零部件科技集团奠定良好的基础！配股发行完成后，东风科技将严格按照资金用途用好募集资金，加快新能源汽车相关业务发展，提升公司整体运营能力。谢谢。

本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。
本次配股以本次发行股权登记日2023年8月1日（T日）上交所收市后的发行人总股本447,276,315股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为134,182,894股，均为无限售条件流通股。谢谢。

本次配股募集资金用于以下项目：新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目、补充流动资金。谢谢。

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体A股股东。谢谢。