新泉股份向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

您好！本次可转债的赎回条款如下：1、在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。具体可参见募集说明书披露。谢谢！

您好！2020-2022年，公司应收账款周转率分别为4.30、4.18和4.39，均维持在较好水平，应收账款回收状况较好，具有较强的营运能力。谢谢！

您好！诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在新泉股份的募集说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢！

您好！在未来，商用车市场方面，公司将结合生产基地的建设，发挥生产基地布局优势，进一步丰富产品链，通过优质的产品服务和良好的品牌形象，进一步深耕商用车市场区域，巩固和加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。
乘用车市场方面，公司将继续加强同内资自主品牌的合作力度，开拓更多优质客户，争取更多的市场份额，在此基础上，继续积极开拓中高端合资和外资品牌市场。
海外市场方面，随着公司主要客户海外市场的开拓，公司也将紧跟客户步伐，走出国门，更好的为客户服务，与海外客户展开良好的合作，稳步推进公司国际化战略。
同时，公司将紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车内外饰件市场业务，拓展客户群体，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。谢谢！

您好！公司未来可预见的资本性支出主要包括前次及本次募集资金投资项目投资支出、现有在建工程项目的后续支出等。谢谢！

您好！发行结束后，公司和保荐机构将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。谢谢！

您好！我们对新泉股份的未来发展充满了坚定的信心。谢谢！

您好！汽车零部件行业的进入壁垒如下：（1）客户认证壁垒；（2）同步研发及技术壁垒；（3）质量管控壁垒；（4）资金及规模壁垒。谢谢！

您好！2020年-2022年，公司的主营业务毛利率分别为24.28%、19.65%及20.19%，若剔除适用新收入准则的影响，2021年及2022年主营业务毛利率为22.21%及22.04%。2021年，公司主营业务毛利率较2020年下降2.07个百分点，2022年，公司主营业务毛利率较2021年下降0.17个百分点，2022年度变动较小。未来公司将提高将继续做大、做强主营业务，强化内部管理，积极开拓市场，进一步提升公司持续盈利能力。谢谢！

您好！本次发行的转债不设持有期限制，投资者获得配售的转债上市首日即可交易。谢谢！

您好！根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车销量已由2014年的7.48万辆提升至2022年的688.7万辆。根据中国汽车工业协会的预测，2023年我国新能源汽车的销量将达900万辆，同比增长35%。谢谢！

您好！本公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司的成长性、未来业务发展能力、资本补足能力、股东意愿以及对股东的合理回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。谢谢！

您好！需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢！

您好！公司资产质量整体良好，总资产规模呈稳步上升趋势。公司资产总额由2020年末的665,798.84万元增加至2023年3月末的991,771.66万元。公司流动资产主要系与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款和存货等，预期未来将随着业务规模的扩大而增加；非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产等。本次可转换公司债券募集资金到位后，公司流动资产、非流动负债和总资产规模将有一定提升，有利于进一步增强公司资本实力。谢谢！

您好！本次可转债的回售条款如下：1、有条件回售条款：在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。2、附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第9条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。具体可参见募集说明书披露，谢谢！

您好！汽车内饰件企业的产品销售情况与下游客户的订单需求相关，通常无明显的季节性特征。谢谢！

您好！根据《上市公司证券发行注册管理办法》，本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。谢谢！

您好！本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

您好！在商用车饰件产品领域，行业集中度较高，尤其在中、重型卡车领域参与竞争的企业数量较少，主要整体解决方案提供商包括延锋海纳川汽车饰件系统有限公司、长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司、东风延锋汽车座舱系统有限公司等合资企业及新泉股份。随着各企业与商用车制造商合作的进一步深化，未来商用车饰件产品细分市场供需格局将趋于稳定，行业仍将保持高度集中的发展态势。
在乘用车饰件产品领域，参与竞争的饰件企业数量较多，行业竞争较为激烈。其中，在自主品牌乘用车市场，汽车制造商更多选择本土饰件产品；在合资、外资品牌乘用车市场，饰件产品多由合资饰件企业提供。随着本土饰件企业整体解决方案提供能力的逐步增强，部分领先企业也逐步进入合资、外资乘用车制造商的供应体系，有效提升本土饰件企业在行业中的竞争地位。谢谢！

您好！为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。谢谢！

您好！转股后的股票与二级市场上的股票同股同权。谢谢!

您好！针对本次可转换公司债券，公司聘请了联合资信评估股份有限公司进行资信评级。根据联合资信出具的报告，公司主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA-。在本次可转换公司债券的存续期限内，资信评级机构将每年进行一次定期跟踪评级。谢谢！

您好！公司是汽车饰件整体解决方案提供商，拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车的全应用领域覆盖。凭借丰富的产品系列及全应用领域的覆盖，公司已与吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、一汽大众、上汽大众、广汽集团等知名乘用车企业，以及一汽集团、东风集团、中国重汽、陕汽集团、北汽福田等国内前五大中、重型卡车企业均形成长期稳定的合作关系。此外，公司紧跟汽车行业智能化、电动化转型的机遇，积极拓展新能源整车客户，目前已与国际知名品牌电动车企业、比亚迪、理想汽车等达成战略合作关系，并取得蔚来、极氪、合创等新势力品牌项目定点，跻身国内第一梯队饰件供应商行列。谢谢！