武进不锈向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2023年7月7日 地点:上证路演直播中心 时间:10:00–11:00

武进不锈向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  江苏武进不锈股份有限公司始建于上世纪70年代初,是国内规模最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。公司于2016年12月19日在上海证券交易所主板成功上市(代码:603878)。
  公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。
  公司坚持贯彻“走精品之路,做品牌企业”的总体方针,依托现有技术与业务基础,立足华东、辐射全国、面向全球,积极实施“三个并举”发展战略:一是应用行业并举,即在巩固石油化工、电站锅炉用不锈钢管细分行业的同时,并举开拓核电、煤液化等应用细分行业;二是内外市场并举,即在夯实国内市场基础的同时,并举向中东、南美等国际市场拓展;三是常规高端并举,即在强化普通材料、中口径等常规不锈钢管经营的同时,并举加强特种材料、大口径、厚壁等多规格高端不锈钢管的经营力度,提升进口替代水平。与此同时,全力构建科技创新、精益制造、募投项目、人才团队四大战略支撑体系,为总体战略实施提供强力保障,进一步提升公司的技术先进性与品牌领导力,力争跃升成为具有国际竞争力的中高端专业不锈钢管行业龙头企业。
  2022年度,公司实现营业收入28.30亿元,同比增长4.86%,实现净利润2.15亿元,同比增长22.00%;2023年第一季度实现营业收入8.68亿元,同比增长53.11%,实现净利润0.73亿元,同比增长124.79%。业务规模稳步增长,取得了良好的经营业绩。

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嘉宾介绍
  • 朱国良 先生

    江苏武进不锈股份有限公司 董事长

    中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。1987年3月至2001年3月历任武进不锈钢管厂(有限公司前身)副厂长、厂长;2001年4月至2012年3月历任有限公司总经理、董事长;由发起人股东朱国良推荐并经董事会选举,自2012年4月起担任股份公司董事长。

  • 沈卫强 先生

    江苏武进不锈股份有限公司 总经理

    中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2002年9月至2005年6月担任东大软件工程有限公司部门经理;2005年7月至2012年3月历任有限公司总经理、董事;由发起人股东朱国良推荐,自2012年4月起担任股份公司董事、总经理。

  • 刘一鸣 先生

    江苏武进不锈股份有限公司 副总经理、董事会秘书

    中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年至2000年,就职于天马集团;2001年至2003年,就职于剑湖铁路客车配件厂;2004年至今,就职于本公司,历任车间主任助理、质检部部长、总经理助理、副总经理;自2012年4月起担任股份公司副总经理兼董事会秘书。

  • 王锦蓉 女士

    江苏武进不锈股份有限公司 财务总监

    中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1987年至今就职于公司财务部;自2013年6月起担任公司财务总监。

  • 袁丽丽 女士

    国泰君安证券股份有限公司 投资银行部执行董事、保荐代表人

    国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人,南开大学世界经济专业硕士,注册会计师,具有2年四大审计及10年以上投资银行从业经验。先后负责或参与司太立IPO项目、甘李药业IPO项目、九安医疗IPO项目、和佳医疗IPO项目、棒杰股份IPO项目,具有丰富的股权融资项目经验。

  • 倪霆 先生

    国泰君安证券股份有限公司 投资银行部医药健康行业部副行政负责人、保荐代表人

    国泰君安投资银行部医药健康行业部副行政负责人,首批保荐代表人,加拿大阿尔伯塔大学MBA,中国人民大学管理学学士,CPA、CFA,拥有17年以上投资银行从业经验。曾先后负责或参与三友医疗IPO、昂利康IPO、武进不锈IPO、亚玛顿IPO、常宝股份IPO、华峰氨纶IPO、宏润建设IPO、黑牡丹IPO、秦岭水泥IPO、天常股份IPO、纳尔股份IPO,以及华峰超纤、常林股份再融资项目,具有丰富的股权融资经验。

文字互动

武进不锈沈卫强

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  本次武进不锈向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束,非常感谢各位投资者的积极关注和踊跃提问,感谢所有参与发行的中介机构所付出的辛勤努力,感谢上海证券报•中国证券网为我们提供了良好的沟通交流平台。
  今天,我们就公司本次可转债发行情况与各位投资者开展深入的沟通与交流,相信通过本次的交流会,大家对武进不锈有了进一步的了解。在与大家的沟通过程中,我们充分感受到了广大投资者对武进不锈的关心和支持,以及对公司未来发展的期待。我们一定以更加踏实、认真、负责的态度去用心经营,继续做大、做强,以“品质、技术、领先、尽职”为核心理念,贯彻“走精品之路、做品牌企业”的总体方针,充分借助资本市场平台的力量,聚集更多优秀人才和资源,加快公司发展步伐,以更好的业绩回报广大投资者的信赖。
  本次网上路演已经接近尾声,但公司与投资者们的交流渠道永远是开放畅通的,我们欢迎广大投资者通过各种形式继续与公司联系交流。我们真诚地希望,在武进不锈未来的发展道路上,能够得到大家一如既往的信任与支持。
  最后,我谨代表公司,再次对各位投资者和网友朋友们对武进不锈的关注和支持表示衷心的感谢!
  谢谢大家!

游客97883 问 武进不锈朱国良

这几年公司收入情况怎么样?

武进不锈朱国良

2020年-2022年,公司的营业收入分别为240,089.32万元、 269,918.88万元、283,036.57万元。公司营业收入规模总体保持稳步上升趋势。谢谢

游客97359 问 武进不锈刘一鸣

公司现有的业务发展是怎么安排的?

武进不锈刘一鸣

围绕整体发展战略,公司未来三年将在巩固并提升现有业务经营的基础上,建成年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目,提高特种材料、大口径、厚壁等高端产品的设计制造能力,优化公司业务结构,提高公司盈利水平。同时加快推进公司研发中心升级改造,构建更高水平的技术创新与人才平台,拓展与客户的技术开发合作,完善科研成果产业化机制,提高产品的技术与品质竞争力,进而增强公司的综合优势,降低经营风险,显著提升公司在国内外的行业地位。谢谢

游客96312 问 国泰君安袁丽丽

请问公司本次发行的可转换公司债券的信用评级是什么?

国泰君安袁丽丽

公司已聘请中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级,本次可转换债券主体信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,评级展望为稳定。
中证鹏元对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级,定期跟踪评级在该债券存续期间的公司年度报告公布后进行,不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。谢谢

游客96665 问 国泰君安倪霆

请介绍此次可转债发行的发行方式和发行对象?

国泰君安倪霆

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。
(1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月7日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。
(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
谢谢

游客96714 问 武进不锈沈卫强

麻烦介绍下公司的主营业务

武进不锈沈卫强

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等,是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分产品属于高性能不锈钢管,具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、持久强度高、耐高温、耐高压的特点,该类产品的主要原材料为高性能不锈钢。谢谢

游客96249 问 武进不锈朱国良

请介绍下本次募投项目的必要性?

武进不锈朱国良

本次募投项目必要性主要包括:(1)化解过剩产能,增强高端产品供给能力;(2)节能减排,促进火电行业可持续发展;(3)替代进口产品,提高国产化水平;(4)企业产品转型升级,进一步开拓市场。谢谢

游客96044 问 国泰君安袁丽丽

请介绍此次公司发行可转债的规模?

国泰君安袁丽丽

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币31,000.00万元(含本数)。谢谢

国泰君安袁丽丽

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们: 
  大家好!
  欢迎大家参加江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券网上路演活动。作为本次发行的保荐机构和主承销商,我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。我谨代表国泰君安证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
  经过多年发展,目前我国已经成为世界上最大的无缝钢管生产国,无缝钢管在现代工业中应用领域广泛,主要包括电站锅炉、石油化工等。此外,不锈钢管应用的领域仍在扩大,不断向高端装备、航空航天、新能源等行业及民用领域拓展。当前高端的不锈钢无缝钢管在市场上需具有较大需求量,市场前景看好。武进不锈多年来坚持技术创新,重视技术开发,并通过产学研合作,增加企业的技术创新能力。公司拥有大量的专业技术人才,采用先进成熟的工艺技术,有着丰富的生产经验,产品质量受到了国内外市场的广泛认可,多年来积累了大量的客户资源,形成稳定的供货关系。
  公司本次募投项目主要投向“年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”,旨在适应市场发展需求,扩展产品种类及范围,优化公司的产品结构,提升公司市场竞争力,提高企业整体抗风险能力。
  作为武进不锈此次发行可转债的保荐机构,我们很荣幸能够为这样优秀的企业提供服务,未来,国泰君安将切实履行保荐机构义务,勤勉尽责,全力以赴做好后续的持续督导工作。
  我们真诚的希望广大的投资者朋友们通过本次网上路演,能够更深入、客观的了解到武进不锈的投资价值与投资机会。
  最后,预祝本次网上路演活动取得圆满成功!
  谢谢大家!

武进不锈朱国良

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
  大家好!
  欢迎大家参加武进不锈向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动,非常高兴有机会跟大家在线上交流。
  武进不锈自2016年12月IPO以来,深耕主业,在公司上下的共同努力下,2016-2019三年间,公司实现了快速的发展壮大,营收和净利润均实现了较大幅度的增长,反应出武进不锈人在IPO之后,充分发挥主观能动性,利用天时地利人和,到达了企业历史上的一个又一个高点。
  在过去的三年间,企业经历了一些波折,在外部环境发生重大的变化的关键时刻,公司决策层、管理层殚精竭虑,与公司员工一起群策群力、共克时艰,在这个特殊的时间段里,依然保持了公司主营业务收入的稳步增长,同时公司的净利润也企稳回升;特别是今天一季度以来,公司克服了各种不利因素,业绩环比大幅上升,表现出了强劲的发展势头。员工收入在过去的六年中保持了逐年增长,公司为员工提供了一个最稳定的环境,保证了员工确确实实的利益,大大加强了员工的凝聚力和归属感,企业成为了员工们实实在在的大家园。
  这次又到了公司发展过程中的一个新的时间节点,希望通过这次再融资,我们能在目前所处的细分领域做出进一步拓展,力求解决公司目前面临日益加重的产能不足问题;同时立足行业尖端,开发新产品、新工艺、新流程,进一步通过产学研结合的方式,解决目前国内相关设备、装置等面临的卡脖子问题,譬如目前我们与中石化SEI合作开发的乙烯裂解炉管,就是目前国内面临的重大问题,常年这个产品被国外垄断,近来在关键时刻对中国进行断供等行为,严重影响了国内企业的利益,这个问题很快将成为历史。半导体生产装置用超洁净不锈钢管、镍基合金管材、合成氨装置用管材、高铁地铁用高等级管材等大量的领域,目前也处于类似的状态下,亟待我们去开发解决;公司未来仍将立足主业,充分运用好资本市场的平台和资源,一步一个脚印的去一个个解决这些难点、痛点,去提高企业的市场价值和社会价值,与此同时,这些工作也一定会为我们的投资者带来应有的回报。
  这次再融资的实施,会使我们的站上一个台阶,未来我们仍将一步一步向上走,对此我充满信心,目前我们已经属于国内第一梯队的厂家,但还有很多顶尖技术仍掌握在国外的少数几个厂家手里,我们的目标是替代他们、超越他们,成为一家世界一流的、受社会尊敬的、能为股东带来收益的优秀企业。
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者、网友朋友们对武进不锈的关注和支持。
谢谢大家!

会议嘉宾

    • 江苏武进不锈股份有限公司 董事长
    • 朱国良 先生
    • 提问
    • 江苏武进不锈股份有限公司 总经理
    • 沈卫强 先生
    • 提问
    • 江苏武进不锈股份有限公司 副总经理、董事会秘书
    • 刘一鸣 先生
    • 提问
    • 江苏武进不锈股份有限公司 财务总监
    • 王锦蓉 女士
    • 提问
    • 国泰君安证券股份有限公司 投资银行部执行董事、保荐代表人
    • 袁丽丽 女士
    • 提问
    • 国泰君安证券股份有限公司 投资银行部医药健康行业部副行政负责人、保荐代表人
    • 倪霆 先生
    • 提问


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