楚天科技向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束
日期：2024年1月30日
地点：上证路演直播中心
时间：15:00–17:00
公司简介
楚天科技股份有限公司成立于2000年，是中国医药装备行业的领军企业，也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天思优特、楚天思为康、楚天华兴、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、楚天博源、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司，全球员工总数9000余人，总资产110亿元。
公司已有长沙和德国两大运营总部，建有长沙中央技术研究院、欧洲技术研究院和四川省医药设计院三大研发机构。设有国家级企业技术中心，国家级创新基地，博士后科研工作站，院士专家工作站等多个技术与创新平台。截止2023年10月31日，共提出5250项中国专利申请，授权专利4241项，有效专利3121项。另提出50件PCT国际专利申请，在美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、印尼、日本、欧洲等多国获得25项专利授权。牵头制订了本系统国家行业产品技术标准20多项。集团产品与服务已累计覆盖180多个国家和地区，国际市场占有率正逐年快速提升。
公司正在全力打造“楚天生物医药与生命科学产业链”，进入了生物医药高分子材料领域和生命科学基因技术领域，正在朝着千亿产业链目标疾速推进。公司坚持“做受尊敬的人、造受尊敬的产品、办受尊敬的企业”的核心价值观，弘扬“因为执着，所以卓越”的精神，落实“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨，履行“让世界制药工业插上智慧的翅膀”之使命，争取在2030年前后将楚天打造成为全球医药装备行业领军企业之一。
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嘉宾介绍
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唐岳 先生
楚天科技股份有限公司 董事长、董事、总裁
1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，在职研究生，高级经济师。第十三届和第十四届全国人大代表，第十三届全国工商联常委，第七届中国制药装备行业协会理事长，湖南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。 现任公司董事长兼总裁，楚天投资董事长、楚天源创董事长、楚天华兴董事、楚天思为康董事、楚天长兴董事。
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周飞跃 先生
楚天科技股份有限公司 董事、投资与发展总裁、董事会秘书
1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、投资与发展总裁、董事会秘书，楚天机器人执行董事、楚天资管执行董事、楚天华兴董事、楚天思优特董事长、楚天微球执行董事、楚天博源执行董事、楚天思为康董事、楚天长兴董事、湖南佑立董事。
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肖云红 女士
楚天科技股份有限公司 董事、财经总裁、财务总监
1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010年至今在公司工作，现任公司董事、财经总裁兼财务总监，楚天华兴董事、楚天思优特董事、长沙彼联楚天董事、楚天长兴董事。
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尹百宽 先生
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 董事总经理 保荐代表人
保荐代表人，硕士学历。具有多年投资银行从业经历，先后主持或参与了高金食品（002143.SZ）、天原集团（002386.SZ）、吉峰农机（300022.SZ）、吉鑫科技（601218.SH）、竞业达（003005.SZ）、新亚强（603155.SH）、九州一轨（688485.SH）等首次公开发行股票项目；天富热电（600509.SH）、楚天科技（300358.SZ）等再融资或并购重组工作。
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郭丽敏 女士
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 执行总经理 保荐代表人
保荐代表人、法律职业资格，双学士。曾先后主持或参与了保龄宝（002286.SZ）、天泽信息（300209.SZ）等IPO，凯伦股份（300715.SZ）、三普药业（600869.SH）、华丽家族（600503.SH）非公开发行股票，东方热电（000958.SZ）资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
文字互动
上证路演主持人
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感谢周总的精彩致辞！
各位投资者、各位网友：
今天，楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功！再见！
楚天科技周飞跃
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！感谢大家热情参与楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上投资者交流活动。在此，我谨代表公司全体员工，向各位投资者和网友表示衷心的感谢！
通过深入的沟通和交流，相信大家对公司已经有了进一步的了解和认识。在互动过程中，大家也提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
大家的信任，让我们感到任重而道远，不敢有丝毫懈怠。未来，我们将继续遵循“让世界制药工业插上智慧的翅膀”的使命，牢牢抓住市场机遇，合理进行产业布局，加快数字化转型，推进国际化进程，努力把楚天科技打造成“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的世界级制药装备企业，以持续健康的发展，创造更高的业绩，回报广大投资者。
最后，再次感谢大家抽出宝贵时间参与本次路演，感谢保荐机构及所有中介机构，为本次发行工作所付出的辛勤劳动！
谢谢大家！
上证路演主持人
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各位投资者、各位网友！
楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了，下面我们有请楚天科技股份有限公司董事、投资与发展总裁、董事会秘书周飞跃先生致答谢辞！
有请周总！
楚天科技周飞跃 答
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您好！公司本次发行的可转债不设持有期限制，上市后即可流通交易。但公司5%以上股东及董监高持有的可转债（包括其配偶、父母、子女等近亲属持有的可转债）应避免违反相关交易规则。谢谢！
游客83050 问 楚天科技周飞跃
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公司本次发行可转债募集资金对财务及经营有何积极意义？
楚天科技周飞跃 答
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您好！本次募集资金投资项目主要为生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目以及补充流动资金，募投项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于公司充分发挥自身资源优势、技术储备优势、产业链优势。
本次募集资金还用于补充流动资金，有助于优化公司财务结构，夯实公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平。本次发行可转债募集资金符合公司及全体股东的利益。可转债发行完成后，公司财务结构更趋稳健，公司持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。
谢谢！
楚天科技肖云红 答
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尊敬的投资者！您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！
楚天科技周飞跃 答
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尊敬的投资者！您好，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。感谢您的关注！
楚天科技周飞跃 答
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尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购，感谢您的关注！
楚天科技肖云红 答
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尊敬的投资者，您好！本次募集资金中拟使用 12,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。合理运用可转债补充流动资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的资产负债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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您好！公司本次发行可转债的股权登记日为2024年1月30日。谢谢！
楚天科技唐岳 答
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您好！公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，可转债的存续期限为 6年，从发行完成6个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人亦会根据公司股价表现选择是否转股。因此为助力公司突破资本瓶颈，提升再融资效率，公司选择可转债作为融资工具。谢谢！
国金证券尹百宽 答
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您好！原股东优先配售认购时间：2024年1月31日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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您好！公司主要产品系定制化医药生产设备，主要采用“以销定产”为主的生产模式。公司根据客户的需求，编制合理的生产计划，各部门严格按计划执行，确保原材料采购、生产制造、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。谢谢！
楚天科技唐岳 答
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您好！公司注重技术方面的积累和创新，组建了一支专业素质高、梯次齐备的研发队伍，培养了一批经验丰富的生产技术人才，具备从设计、研发、生产、销售的完整人才团队。公司持续的创新投入、专业素质过硬的研发团队、丰富的核心研发技术积累形成了公司的研发创新机制，助力公司持续研发创新。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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投资者您好，公司本次公开发行可转换公司债券主要用于“生物工程一期建设项目”、“医药装备与材料技术研究中心项目”以及“补充流动资金”。本次募投项目建成投产后，将有效提升公司的研发能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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尊敬的投资者！感谢您的关注，公司目前在手订单充足，谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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尊敬的投资者，您好！公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。同时，将加快募投项目建设和监管。谢谢！
楚天科技唐岳 答
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尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目扩产能，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！
楚天科技唐岳 答
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尊敬的投资者，您好！公司目前在打造生物医药与生命科学产业链，围绕着产业链做产品布局与拓展。感谢您的关注。
楚天科技唐岳 答
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尊敬的投资者！您好，公司是中国医药装备行业的领军企业，也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。国内的主要竞争对手有东富龙等。感谢您的关注！
楚天科技唐岳 答
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尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，一直专注在医药装备领域，围绕着公司一纵一横一平台的战略发展规划，不断进行产品外延与拓展，公司目前在布局生物医药与生命科学产业链。未来，公司将继续深耕于医药装备领域，不断提高产品研发能力和生产制造能力，致力于在2030年成为世界制药装备领域的领军企业之一。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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您好！公司的核心技术均系自主研发，公司经过多年发展，围绕主营业务形成了多项核心技术与专利。公司已有长沙和德国两大运营总部，建有长沙中央技术研究院、欧洲技术研究院、苏州技术研究院、四川省医药设计院等研发机构。设有国家级企业技术中心，国家级创新基地，博士后科研工作站，院士专家工作站等多个技术与创新平台。截止2023年10月31日，共提出5250项中国专利申请，授权专利4241项，有效专利3121项。另提出50件PCT国际专利申请，在美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、印尼、日本、欧洲等多国获得25项专利授权。牵头制订了本系统国家行业产品技术标准20多项。集团产品与服务已累计覆盖180多个国家和地区，国际市场占有率正逐年快速提升。谢谢！
国金证券尹百宽 答
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尊敬的投资者，您好。本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：联合[2023]5630号），本次可转债主体信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信评级将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级将在债券存续期内每年至少进行一次。
楚天科技肖云红 答
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尊敬的投资者！您好，公司2021年度、2022年度派发现金红利分别为6,900.64万元、5,750.53万元，分别占该年度归属于母公司股东净利润12.18%、10.13%，总体而言，公司近两年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策，且与公司的资本支出需求相匹配。感谢您的关注！
楚天科技肖云红 答
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您好！本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。感谢您的关注！
楚天科技周飞跃 答
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您好！参与网上申购会在2024年2月2日（T+2日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认是否中签。谢谢！
楚天科技周飞跃 答
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尊敬的投资者！您好，本次发行可转债的到期赎回利率为12%（包含最后一期利息），谢谢！
国金证券尹百宽 答
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尊敬的投资者您好！本次发行由保荐机构（主承销商）国金证券以余额包销方式承销。感谢您对公司的关注和支持！
上证路演主持人
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感谢尹总的精彩致辞！
各位投资者、各位网友：
您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。
国金证券尹百宽
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！欢迎各位参加楚天科技股份有限公司可转债发行网上路演活动。作为楚天科技的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。在此，我谨代表国金证券股份有限公司，对各位投资者朋友的关注与支持表示衷心的感谢！
楚天科技一直深耕于医药装备领域，是中国医药装备行业的领军企业，也是世界医药装备行业的知名企业之一。楚天科技拥有强大的技术研发团队以及深厚的技术积累，为公司带来广泛的行业资源和客户群体。与楚天科技的合作中，我们见证了公司在发展过程中取得的不俗业绩，也亲身感受到了公司管理层广阔的战略视野、深厚的行业积累和卓越的执行能力。我们对这样一家优秀企业的未来充满信心。
国金证券很荣幸能够为楚天科技这样优秀的企业提供服务，很高兴能够借此机会与广大投资者进行交流。我们真诚地希望通过本次网上路演，广大投资者朋友们能够更加深入、客观地了解楚天科技，从而更准确地把握楚天科技的投资价值和投资机会！欢迎大家踊跃提问、积极认购！
最后，预祝楚天科技可转债取得圆满成功！
谢谢大家！
上证路演主持人
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感谢唐总的精彩致辞！
下面有请国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理保荐代表人尹百宽先生致辞！
有请尹总！
楚天科技唐岳
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尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家下午好！
欢迎大家参加楚天科技股份有限公司可转债公开发行网上路演活动。在此，我谨代表楚天科技全体股东、管理层和全体员工，向一直以来关心与支持楚天科技的广大投资者表示衷心的感谢！
公司成立于2000年，是中国医药装备行业的领军企业，也是世界医药装备行业的知名企业之一。主营业务系医药装备及其整体技术解决方案，并率先推动智慧医药工厂的研究与开发。公司系中国A股上市公司。旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天微球、楚天思优特、楚天思为康、楚天华兴、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、楚天博源、楚天智能机器人等多家全资或控股子公司，全球员工总数9000余人，总资产110亿元。
公司正在全力打造“楚天生物医药与生命科学产业链”，进入了生物医药高分子材料领域和生命科学基因技术领域，正在朝着千亿产业链目标疾速推进。公司坚持“做受尊敬的人、造受尊敬的产品、办受尊敬的企业”的核心价值观，弘扬“因为执着，所以卓越”的精神，落实“以客户为中心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨，履行“让世界制药工业插上智慧的翅膀”之使命，争取在2030年前后将楚天打造成为全球医药装备行业领军企业之一。
今天，我们希望通过网上路演平台与广大投资者深入交流和沟通，希望得到大家对公司本次可转债发行的认同与支持，我们亦将充分听取各位对公司经营发展的意见与建议，在公司董事会制定的发展战略下，做好公司的经营和治理。我们相信，在广大股东的大力支持下，楚天科技的可转债发行工作一定能够取得圆满成功。我们也将不负众望、与时俱进、开拓创新，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！
最后，预祝本次网上路演圆满成功！再次感谢各位投资者、网友对楚天科技的关注和支持，谢谢！
上证路演主持人
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各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注！
首先来了解一下楚天科技股份有限公司可转债的基本情况。本次发行总额为人民币100,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,000.00万张，按面值发行。原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380358”，配售简称为“楚天配债”。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额部分的申购，申购简称为“楚天发债”，申购代码为“370358”。每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
2024年1月29日，公司刊登了可转债发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐人（主承销商）国金证券的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网，将与大家进行为时2个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司的几位嘉宾：
楚天科技股份有限公司董事长、董事、总裁唐岳先生
楚天科技股份有限公司董事、投资与发展总裁、董事会秘书周飞跃先生
楚天科技股份有限公司董事、财经总裁、财务总监肖云红女士
欢迎你们！
下面，介绍保荐人（主承销商）的嘉宾：
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理保荐代表人尹百宽先生
国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理保荐代表人郭丽敏女士
欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
下面有请楚天科技股份有限公司董事长、董事、总裁唐岳先生致辞！
有请唐总！
会议嘉宾
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- 楚天科技股份有限公司 董事长、董事、总裁
- 唐岳 先生
- 提问
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- 楚天科技股份有限公司 董事、投资与发展总裁、董事会秘书
- 周飞跃 先生
- 提问
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- 楚天科技股份有限公司 董事、财经总裁、财务总监
- 肖云红 女士
- 提问
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- 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 董事总经理 保荐代表人
- 尹百宽 先生
- 提问
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- 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 执行总经理 保荐代表人
- 郭丽敏 女士
- 提问
待答问题
