华康股份向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会直播结束

日期:2023年12月22日 地点:上证路演直播中心 时间:10:00-12:00

华康股份向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会

公司简介
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  浙江华康药业股份有限公司是一家专业从事研发、生产、销售各种功能性糖醇、淀粉糖及健康食品配料的国家高新技术企业,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、淀粉糖等四十余项国家、行业及团体标准的起草单位之一。公司被评为中国轻工业成长能力百强、中国食品添加剂和配料行业十强、全国食品工业优秀龙头企业、国家知识产权优势企业、节能环保领军企业等;建有国家企业技术中心、中国轻工业糖醇应用技术重点实验室、功能性糖醇重点企业研究院、国家博士后科研工作站。2021年,公司荣获浙江省政府质量奖管理创新奖。
  公司于2021年2月在上海证券交易所A股主板上市,股票简称:华康股份;股票代码:605077。经多年发展,已形成以玉米芯、半纤维素为主要原料,生产木糖、木糖醇多种规格系列产品,以及以玉米淀粉为主要原料,生产麦芽糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等系列产品,同时公司还研发生产异麦芽酮糖醇、L-阿拉伯糖、阿洛酮糖、结晶果糖、结晶甘露醇等产品。其中,木糖醇被国家工业和信息化部评为“制造业单项冠军产品”。
  为适应市场变化和企业快速发展的需要,公司成立了焦作市华康糖醇科技有限公司、浙江华康贸易有限公司、浙江华康欧洲公司、高密同利制糖有限公司、舟山华康生物科技有限公司以及联营企业--四川雅华生物有限公司。
  面向未来,华康将继续秉持“共创甜美事业,共享健康生活”的企业使命,致力于功能性糖醇及健康食品配料的研究开发和技术创新,不遗余力地推动糖醇事业的发展。

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嘉宾介绍
  • 陈德水 先生

    浙江华康药业股份有限公司 党委书记、董事长兼总经理

    陈德水先生:中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。1991年8月至2001年6月,在开化华康药厂工作,历任技术员、糖醇分厂厂长、木糖醇车间副主任、副厂长、厂长;2001年7月至2007年12月,任华康有限董事长;2007年12月至2011年4月,任发行人董事长、总经理;2011年4月至2012年9月,任发行人董事长;2012年10月至今,任发行人董事长、总经理。陈德水现任发行人董事长、总经理;同时担任焦作华康董事,华康贸易董事长,欧洲华康董事,雅华生物董事、副董事长;并兼任开化金悦执行董事,开化农商行董事,开化汇金投资管理有限公司监事。

  • 汪家发 先生

    浙江华康药业股份有限公司 财务负责人

    汪家发先生:中共党员,会计师。1992年8月至2001年6月,在开化华康药厂历任会计员、财务科副科长;2001年6月至2003年5月,任华康药业财务经理;2003年6月至2005年3月,任华康贸易办公室主任;2005年4月至2006年3月,任华康药业财务经理;2006年4月至2007年4月,任吉林市华康益民木糖有限公司财务总监;2007年5月至2008年2月,在华康股份股改办任职;2008年3月至2009年6月,任焦作华康财务部经理;2009年12月至2010年8月,任浙江轩昊服饰有限公司财务经理;2010年9月至今,任华康股份财务经理、财务中心负责人。2023年4月至今,任华康股份财务负责人。

  • 宋亚峰 先生

    东方证券承销保荐有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人

    宋亚峰先生:现任东方投行投资银行部董事总经理,保荐代表人,曾主持或参与了华康股份(605077)、中原证券(601375)等IPO项目,顺丰控股(002353)定增、远达环保(600292)定增、华联股份(000882)定增、莫高股份(600543)定增和华康股份(605077)可转债等再融资项目,具有丰富的投资银行业务经验。

  • 张子佩 先生

    东方证券承销保荐有限公司 投资银行部业务总监

    张子佩先生:项目协办人,现任东方投行投资银行部业务总监,曾主持或参与了华康股份(605077.SH)、中原证券(601375.SH)、招金矿业(1818.HK)、瀚华金控(3903.HK)等IPO项目,顺丰控股(002352.SZ)定增、哈尔斯(002615.SZ)定增、精工钢构(600496.SH)定增以及华康股份(605077.SH)可转债等再融资项目。

文字互动

上证路演主持人

  感谢陈总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司可转债发行工作取得圆满成功!再见!

华康股份陈德水

  尊敬的各位投资者朋友、各位网友们:
  大家好!
  浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动即将结束,非常感谢大家热情参与,感谢上海证券报•中国证券网为我们提供了良好的沟通交流平台,同时也十分感谢保荐机构东方证券以及参与此次发行的其他中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同参与和鼎力支持下,本次网上路演取得了圆满的成功。
  在有限的路演时间内,各位投资者对华康股份的发展提出了诸多宝贵的意见及建议,公司在未来经营管理中将吸收借鉴、合理运用,力争以更高水平的管理绩效,创造更好的业绩来回报各位的关心与支持。
  我们非常有幸在这里就公司的基本情况、业务发展规划以及本次可转债发行情况等内容与各位投资者进行沟通和交流。相信通过这次网上交流,大家对华康股份有了进一步的了解。希望在未来的发展道路上,能够持续得到大家支持与肯定,我们也将尽更大的努力、用更好的业绩来回报大家一如既往的信任与支持。
  由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但华康股份与广大投资者朋友之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系。
  最后,再次感谢广大投资者及各位网友对华康股份关注和支持。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友!
  浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请浙江华康药业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理陈德水先生致答谢辞!
  有请陈总!

游客13988 问 华康股份汪家发

请问公司营业收入的变动趋势及原因?

华康股份汪家发

尊敬的投资者:您好!公司2021年晶体糖醇产品收入为113,746.62万元,较2020年增加8,653.23万元,增幅8.23%,主要原因系依托优质稳定的客户资源,公司2021年销量有所增加。公司2022年晶体糖醇产品收入为166,893.87万元,较2021年增加53,147.25万元,增幅46.72%,主要原因系公司主要产品售价及销量增加。晶体糖醇产品收入持续稳步增长。公司2023年1-6月晶体糖醇产品收入为99,847.90万元,达到2022年同类产品销售收入的59.83%,晶体糖醇产品收入持续稳步增长。
 公司2021年液体糖、醇及其他产品收入为45,007.67万元,较2020年增加18,802.10万元,上升71.75%,主要系公司加大了国内市场的开发力度,随着国内业务的不断拓展及外部宏观因素得到有效控制,客户需求增加,销量取得了较大突破,使得主营业务收入增加。公司2022年液体糖、醇及其他产品收入为51,156.07万元,较2021年增加6,148.40万元,增幅13.66%,主要原因系液体糖、醇及其他产品销量增加所致。2023年1-6月液体糖、醇及其他产品收入为36,006.53万元,收入呈持续稳步增长的趋势。

游客13835 问 华康股份陈德水

股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司在本次可转债发行上市后,将遵循稳健的经营准则,按照募集说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。

游客13872 问 华康股份陈德水

请问董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

游客11274 问 华康股份汪家发

华康股份拟推680万股限制性股票激励计划,其中首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025三个会计年度,请问公司为何以营收作为公司层面业绩考核指标?

华康股份汪家发

尊敬的投资者:您好!根据《上市公司股权激励管理办法》第十一条规定,上市公司可以根据公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据,公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性指标,以及净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。因此,公司9月28日对外发布的《华康股份2023年限制性股票激励计划(草案)》选取了主营业务收入增长作为公司业绩指标。

游客12875 问 华康股份陈德水

请介绍一下本次募集资金拟投资项目情况?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司拟在浙江省舟山国际粮油产业园区内新建生产厂区,实施本次年100万吨玉米精深加工健康食品配料项目,项目总投资额247,888.15万元,其中拟以本次发行可转债募集资金投入不超过130,302.36万元,不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。本项目的实施主体为公司全资子公司舟山华康,总用地面积约245.54亩,总建筑面积216,630平方米。

游客11800 问 华康股份陈德水

华康股份今年前三季度营收和扣非净利润均实现双位数增长,请问这次可转债项目发行是否会进一步促进公司业绩增长?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!可转债的发行有助于舟山项目的建设,将全面提升公司生产能力,匹配下游持续增长的市场需求;扩充产品种类,满足客户多样化需求,并分散经营风险;完善上游供应链布局,保障主要原材料供应。

游客11777 问 华康股份汪家发

请问新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响?

华康股份汪家发

尊敬的投资者:您好!本次募集资金投资项目建成后,随着固定资产及无形资产的增加,发行人每年新增的折旧和摊销金额较大。由于募集资金投资项目产生效益需要一段时间,如果市场环境、相关政策、发行人的市场开拓及经营管理等方面发生重大不利变化,导致募集资金投资项目不能产生预期经济效益,发行人将存在因固定资产折旧大幅增加对公司经营业绩产生不利影响的风险。

游客11812 问 东方证券宋亚峰

请问本次募集资金运用对净资产收益率的影响?

东方证券宋亚峰

尊敬的投资者:您好!本次可转债募集资金拟投资项目需要一定的建设期,在此期间相关的募集资金投资项目尚未产生收益。如本次可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,则可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
       针对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报公司有如下应对措施及相关主体的承诺:1. 增强现有业务板块的竞争力,进一步提高公司盈利能力;2.加快募投项目建设进度,争取早日实现项目预期效益;3. 建立健全持续稳定的利润分配政策,强化投资者回报机制; 4.不断完善公司治理结构,为公司持续稳定的发展提供保障. 
       公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行也进行了相关的承诺。具体内容可参见募集说明书中的相关披露。

游客10970 问 华康股份陈德水

请问公司怎么看待股票

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司股票的价格受多方面因素的影响,公司将努力提升经营业绩,持续稳健经营,增强公司长期价值投资的吸引力。

游客10775 问 华康股份陈德水

陈总好,此次可转债项目用于100万吨玉米精深加工健康食品配料项目的实施。项目实施完成后,公司将在浙江舟山国际粮油产业园区新建生产基地,请问基地建设近况如何?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”于2022年8月启动,目前正在建设中。一期项目建设期为5年,分两个阶段,第一阶段建设期2年,主要以液体糖浆类及部分晶体糖醇产品为主;第二阶段建设期3年,膳食纤维、变性淀粉、阿洛酮糖等新的产品线会陆续投入建设,感谢您的关注。

游客10349 问 华康股份汪家发

请介绍报告期内各类税收优惠的具体内容及依据?

华康股份汪家发

尊敬的投资者:您好!公司作为高新技术企业备案,报告期内享受高新技术企业的相关优惠政策,减按15%的税率计缴企业所得税。另外,根据国家税收政策相关规定,公司产品出口业务享受一定的“免、抵、退”增值税优惠。

游客10310 问 华康股份陈德水

请简述公司的所处行业?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!自上世纪80年代以来,我国功能性糖醇行业整体保持良好增长趋势。2006年至今,随着我国功能性糖醇行业实力的持续提升以及市场需求的不断扩大,我国功能性糖醇行业总体呈现稳定增长趋势。根据中国食品工业协会、中国淀粉工业协会发布的数据,2006年我国功能性糖醇产品产量仅为60万吨,而到2021年已超过154万吨,较2020年增长12.31%。2012年以来,我国功能性糖醇产量总体较稳定。从长期来看,随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升,木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求将进一步扩大,进而推动我国功能性糖醇产量的进一步提升。

游客10243 问 华康股份陈德水

请介绍公司的销售模式?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!公司主要通过直销方式进行产品销售,同时少量产品会销售给贸易客户。
直销是指公司将产品直接销售给食品、饮料、日化行业等下游客户的销售模式。公司主要通过参加国内外展会、论坛、行业研讨会等方式与行业客户建立业务合作关系,直接向下游客户销售产品。贸易客户是指采购公司产品并进行再销售的客户。贸易客户有助于公司满足一些小规模客户及部分区域客户的市场需求,扩大产品的市场覆盖范围。

游客10212 问 华康股份陈德水

请介绍本次发行情况?

华康股份陈德水

尊敬的投资者:您好!本次发行情况如下:债券种类:公司A股股票的可转换公司债券,债券面值:100元/张,本次拟发行可转债募集资金总额为人民币130,302.30万元,发行数量为13,030,230张(1,303,023手)。

上证路演主持人

  感谢宋总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流。

东方证券宋亚峰

  尊敬的各位投资者、各位网友们:
  大家上午好!
  欢迎各位参加浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动。首先,作为本次发行的保荐机构和主承销商,我谨代表东方证券承销保荐有限公司对所有参加今天网上投资者交流会的投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  本次可转债发行是华康股份保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施,公司募集资金总额不超过130,302.36万元(含130,302.36万元),募集资金将投资于“100万吨玉米精深加工健康食品配料项目”,本项目的建成将有利于公司全面提升公司生产能力,匹配下游持续增长的市场需求;扩充产品种类,满足客户多样化需求,分散经营风险;完善上游供应链布局,保障主要原材料供应。
  作为华康股份此次可转债发行的保荐机构,很荣幸能够为这样优秀的企业提供服务。我们真诚地希望通过本次网上路演,广大投资者朋友们能够更加深入、客观地了解华康股份的投资价值和投资机会!
  最后,预祝华康股份向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动取得圆满成功!
  谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢陈总的精彩致辞!
  下面有请东方证券承销保荐有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人宋亚峰先生致辞!
  有请宋总!

华康股份陈德水

  尊敬的各位投资者、各位支持和关心华康股份的网友们:
  大家上午好!
  非常感谢大家参与浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动。在此我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也向多年来一直关心、支持华康股份发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!我们希望,通过此次网上交流活动,充分客观地解答各位投资者所关心的问题,让大家更加全面地了解华康股份。同时,非常感谢上海证券报•中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!
  浙江华康药业股份有限公司是一家专业从事研发、生产、销售各种功能性糖醇、淀粉糖及健康食品配料的国家高新技术企业,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、淀粉糖等四十余项国家、行业及团体标准的起草单位之一。
  经多年发展,公司已形成以玉米芯、半纤维素为主要原料,生产木糖、木糖醇多种规格系列产品,以及以玉米淀粉为主要原料,生产麦芽糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等系列产品,同时公司还研发生产异麦芽酮糖醇、L-阿拉伯糖、阿洛酮糖、结晶果糖、结晶甘露醇等产品。其中,木糖醇被国家工业和信息化部评为“制造业单项冠军产品”。
  面向未来,华康将继续秉持“共创甜美事业,共享健康生活”的企业使命,致力于功能性糖醇及健康食品配料的研究开发和技术创新,不遗余力地推动糖醇事业的发展。
  今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动,衷心希望大家能畅所欲言,为公司的发展建言献计。我们亦将充分听取各位对公司经营发展的意见与建议,在公司董事会制定的发展战略下,做好公司的经营和治理。我们相信,在广大股东的大力支持下,华康股份转债发行一定能够取得圆满成功。未来我们也将不负众望、与时俱进,以优良的经营业绩回报广大投资者,回报社会!
  最后,预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者、网友对华康股份的关注和支持,谢谢!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报•中国证券网路演直播室。浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上投资者交流会网上路演现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。感谢您的关注!
  首先来了解一下浙江华康药业股份有限公司可转债的基本情况。本次发行130,302.30万元可转债,每张面值为人民币100元,共计13,030,230张,1,303,023手。发行人原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“华康配债”,配售代码为“715077”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“华康发债”,申购代码为“713077”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。
  2023年12月21日,公司刊登了可转债发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)东方证券承销保荐的嘉宾一起做客上海证券报•中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司的几位嘉宾:
  浙江华康药业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理陈德水先生
  浙江华康药业股份有限公司财务负责人汪家发先生
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾:
  东方证券承销保荐有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人宋亚峰先生
  东方证券承销保荐有限公司投资银行部业务总监张子佩先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请浙江华康药业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理陈德水先生致辞!
  有请陈总!

会议嘉宾

    • 浙江华康药业股份有限公司 党委书记、董事长兼总经理
    • 陈德水 先生
    • 提问
    • 浙江华康药业股份有限公司 财务负责人
    • 汪家发 先生
    • 提问
    • 东方证券承销保荐有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人
    • 宋亚峰 先生
    • 提问
    • 东方证券承销保荐有限公司 投资银行部业务总监
    • 张子佩 先生
    • 提问


待答问题


公司公告