博隆技术首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会直播回放

本次募集资金投资项目围绕着公司主营业务开展，通过增加装备、技术投入，致力于提升公司工艺技术和核心产品生产制造能力、增强公司技术实力；进一步提升公司在石化、化工行业气力输送的优势；进一步拓宽气力输送产品在其他行业的应用。
2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司实现营业收入47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元和56,461.80万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为10,967.83万元、23,694.74万元、23,251.62万元和12,777.37万元。公司近年来业绩增长较快，盈利能力良好，募集资金到位后将进一步增强公司的资本实力，公司现有的财务状况可以有效地支持募集资金投资项目的建设和实施。
公司深耕气力输送系统领域二十余年，在方案设计、技术研发、部分核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务具有丰富的项目经验积累和较强的技术优势，已拥有一支高素质的人才队伍，能够覆盖业务全流程，并具备专业技术人才梯队培养的成熟机制。截至2023年6月30日，公司已拥有65项专利，研发及技术人员人数占比37.99%，具备充足的技术实力和人才储备保证本次募集资金投资项目的实现。
随着业务规模不断扩大，公司建立了完善的组织架构，形成了一套有效的生产管理经营体系，具备较强的大型项目实施过程管理能力和项目管理机制，在采购、生产、销售等关键环节制定了相应的程序和标准，业务模式成熟稳定，管理水平较高，管理能力与募集资金投资项目相适应。
综上，公司募集资金投资项目的确定充分结合了公司主营业务和发展目标，与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。谢谢！

公司以行业特点、现有规模及成长性、资金周转速度等实际经营情况为基础，结合战略规划与目标，拟募集资金补充流动资金20,000.00万元。该项目的确定依据和合理性如下：
公司业绩快速增长导致对流动资金需求量增长。2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司营业收入分别为47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元和56,461.80万元，2020年至2022年复合增长率达到48.64%。截至2023年6月30日，公司在手订单超过35亿元，预计在未来几年内，公司业务上仍将保持增长的趋势，带来对流动资金需求量增长。
基于行业特点，公司生产运营对流动资金需求量较大。公司成套系统产品属于定制化的大型成套装备，主要应用领域为石化、化工行业，具有生产周期较长，单套设备价格高的特点。公司需要提前进行材料和人工成本的支出，生产支出和运营支出对流动资金需求较大。
适当补充流动资金有助于缓解公司日常运营面临的资金压力，优化资产结构，保障公司发行上市后继续保持持续、健康、快速发展。谢谢！

研发及总部大楼建设项目不直接创造利润，但可为公司保留并吸引人才、提升技术创新能力提供助力，通过加大研发力度和转化应用研发成果，使公司提高产品技术含量、更好满足市场需求，从而进一步提高公司产品市场竞争力，间接为公司创造经济效益，为企业的长远发展提供支持。谢谢！

气力输送系统属于技术密集型产品，对工程设计和大型系统集成能力要求较高，进而对公司技术研发和生产工艺均提出了较高要求。随着公司业务发展，公司亟需扩大场地和人员，集中研发资源，增加研发设备投入，完善研发配套设施，为公司研发技术实力上升提供关键助力。
本次募投项目实施后，公司将进一步加大研发设备投入，加强研发技术团队建设，增强研发创新能力，在现有产品技术升级下，拓展产品应用范围，提高研发成果的产业转化效率，加大前瞻性研发，更好满足客户需求，为公司发展提供持久动能。谢谢！

公司拟用部分募集资金投资于聚烯烃气力输送成套装备项目，可扩大公司生产能力，减少产能限制，提升公司产品国内外市场占有率，提高主要部件的自给率，增强公司核心竞争力。谢谢！

本项目投资财务内部收益率所得税后为14.81%，项目所得税后投资回收期为9.07年（含建设期2年）。谢谢！

目前，国内气力输送行业市场竞争格局呈现两极化发展，数量较多的中小企业在自动化和可靠性要求较低的领域竞争激烈；少数具有技术、业绩、规模、资金和大型项目管理经验的国内企业和跨国集团公司参与石化、化工等行业合成树脂领域的市场角逐。由于行业内仅有少数企业能够向客户提供从方案咨询、技术研发，到关键设备制造、自动化控制、系统集成，再到指导安装调试、售后维护等全生命周期服务，行业市场份额不断向具有技术优势、品牌优势的企业集中，已呈现较为稳定的竞争格局，预计未来市场份额将更多集中在头部企业。随着行业内企业整体研发和技术水平的不断提高，国内气力输送领域的优秀企业在立足国内市场的基础上会逐步走向海外市场，参与全球竞争。谢谢！

本项目在综合考虑行业格局、企业发展战略以及公司研发、技术、生产能力的基础上确定，与公司目前的发展战略、技术水平、在手订单等相吻合。
（1）气力输送系统应用广泛，行业集中度较低
气力输送系统应用领域广泛，涵盖石化化工、改性塑料、精细化工、硅材料、锂电池、食品、医药等众多行业。气力输送系统作为重要生产设备，其发展前景和需求与下游行业的景气度和投资需求高度相关。随着我国经济水平发展和经济质量的提高，气力输送系统作为制造业自动化和智能化生产的重要环节，能够助力传统行业的产业升级，提高生产效率和安全环保水平，拥抱新兴行业发展机遇，推动新兴行业加快发展。
与国外市场相比，国内气力输送系统行业起步较晚，目前行业集中度较低，尚未出现广泛涵盖各个应用行业的大型龙头企业。多数企业仅聚焦于个别应用领域。随着国内气力输送系统技术不断成熟，行业龙头效应将逐渐显现，拥有技术优势和资金优势的细分行业龙头有望率先横向发展，提高全行业集中度。
（2）符合公司目前的技术水平及发展战略
公司目前已具备改性塑料、精细化工、硅材料、食品、医药等多个行业的智能化粉粒体物料处理系统业绩，并通过多年的技术研发，广泛了解不同物料物性参数和输送、处理特点，培育了相应的核心技术体系。本项目建设系现有主营业务规模的扩大和行业的拓展，契合公司拓展业务领域，优化产业布局，强化关键技术，提高设备产能和智能制造水平等发展目标。
（3）公司具备相关领域的项目经验，对应产品在手订单充足
公司在除石化、化工行业外也积累了较多的项目经验。其他领域方面，公司产品也应用于国内外改性塑料、精细化工、硅材料、食品、医药等细分行业。公司凭借优质的产品及良好的商业信誉在行业上下游积累了较好的口碑，具备较高的知名度，公司可以利用已有的行业资源和与行业内知名企业的良好合作关系，积极开拓产品市场。
截至2023年6月30日，公司智能化粉粒体物料处理系统在手订单约7亿元。谢谢！

公司拟用部分募集资金投资于研发及总部大楼建设项目，用于提升公司的研发实力及运营效率。本项目建成后，将持续引进技术研发、管理等优秀人才，配备先进的研发设备、仪器和专业软件，实现公司技术研发能力、设计制造水平的进一步提升。
此外，本项目将进一步开发工业互联网与气力输送系统的有机结合产品，在研发中心设立气力输送系统远程数据采集分析控制中心，并配以远程控制的服务器机房，进行系统的数据采集、设备状态监测，为用户装置的平稳安全操作提供指导和预警，全面提升公司整体运维能力和服务水平。谢谢！

由于公司所从事的业务不属于重污染行业，环保支出较少，报告期内，公司主要环保投入包括环保设备运行维护及技术检测费、污水处理费、绿化费、环评报告费和环保认证费等，环保投入、环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月，公司日常环保投入分别为30.43万元、19.93万元、20.61万元和12.08万元，2020年环保费用略高，主要是环评相关的环境技术检测费、设备运行维护费金额较大，公司常规的污水处理费、绿化费、环保认证费等在报告期内波动不大。谢谢！

公司管理团队的主要成员及核心技术人员拥有有机化工、无机化工、高分子化工、化学工程、化工机械、机械制造、腐蚀与防护等与公司主营业务密切相关的专业学历，并拥有石化研究院、设计院等工作经历，多位高级工程师，核心技术人员从事粉粒体物料处理系统技术应用及研究超过20年，对气力输送系统、合成树脂行业的技术发展趋势、业务特征、市场运作等有着深刻的理解。公司拥有的专业人才队伍，能够覆盖市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品质检、系统集成、指导安装调试等全流程。谢谢！

诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在博隆技术的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢！

公司制定了《安全生产管理制度》《生产设备管理制度》等多项涉及安全管理的规章制度，认真贯彻执行国家以及有关部委颁布的与安全生产有关的各种法律法规，对生产全过程进行监控。目前公司已通过LBC【联标认证（江苏）有限公司】职业健康安全管理体系认证，符合ISO45001:2018标准，并获得上海市安全生产协会认证的安全生产标准化三级企业证书以及上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的安全生产许可证。
公司通过培训等多种形式对员工大力普及安全生产法律知识，增强员工安全生产法制观念。公司在生产过程中，设有安全防护设施、作业场所防护设施、安全警示标志、紧急处理设施、劳动防护用品和装备等涉及安全生产重点环节的安全生产设施。谢谢！

2022年6月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》之《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。公司已建立完善募集资金的存储、使用、变更、决策和监督等机制，公司将严格遵循专户存放、规范使用、严格监督的原则进行募集资金的使用和管理。
《上海博隆装备技术股份有限公司募集资金管理制度》规定：公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专户。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司应收账款周转率分别为3.86、8.21、6.08和4.19，应收账款周转率较高。谢谢！

截至目前，公司未发生重大安全生产事故。公司遵守安全生产管理部门的相关法律法规及规范性文件的规定，不存在因违反安全生产相关法律法规及规范性文件而受到行政处罚的情形。谢谢！

近年来，公司受益于下游石化、化工行业项目建设力度加大，公司业绩实现较快增长，考虑到公司订单储备较为充足，限于产能难以调配，公司聚焦于承接和服务石化、化工行业大型项目，因此公司客户集中度较高，业绩受石化、化工行业影响较大。为谋求提升行业地位，降低经营风险，寻求业绩持续增长，公司将积极拓展和布局气力输送系统产品海外市场及其他应用领域，发挥现有技术优势，通过加强产品设计和研发，提高产品在海外及其他应用领域的市场份额。
本次募投项目实施有助于公司产业布局，拓展产品线，丰富产品结构，从而把握新兴行业发展机遇，一方面在改性塑料和精细化工领域延长石化、化工产业链，提升细分市场占有率，另一方面拓展公司产品在硅材料、锂电池、食品和医药等行业的应用，有助于公司提高行业地位，降低经营风险，提高综合实力，并进一步推动相关行业物料处理系统的国产化和国际化。谢谢！

新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会，活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢！

无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司其他非流动资产分别为40,320.96万元、11,269.96万元、59,010.76万元和53,303.70万元，主要包括超过1年的保函保证金本息、超过1年的定期存款本息、预付设备款等。谢谢！

您可以通过我们在招股说明书上公布的电话等方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就公司的情况进行探讨。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司负债以流动负债为主，占负债总额的比例分别为99.60%、99.49%、99.56%和99.57%。谢谢！

投资者关系是上市公司应当充分重视的一项工作，证监会也做了很多制度建设强化投资者关系管理。只有与投资者建立良好的沟通渠道，使公司在资本市场上更加透明，才能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢！

博隆技术上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，为股东提供投资回报。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司应付职工薪酬余额分别为1,957.99万元、2,414.35万元、2,812.25万元和1,853.39万元。谢谢！

公司拥有独立的研发机构，已建立完善的研发体系，主要由技术评审委员会和研发部构成，保障研发活动高效务实、技术不断创新。
技术评审委员会负责对公司重要决策所需的技术专题进行论证与评议；组织研究评议企业重大科学研究与技术经济政策；针对公司内部立项的研发项目、研发固定资产投资的科学性、可行性、经济性等方面组织评审并提出意见。
研发部负责执行公司制定的研发战略、产品技术发展战略，并实施新技术的应用转化。研发部以输送系统中试装置、性能检测平台、高压旋转阀等设备及部件的开发、物性测试装备及控制系统为研发方向，重点测试物料的特性，研发各类系统技术、核心部件的生产技术、系统自动化、信息化的优化控制方案并负责研发相关资料文件的整理汇总，持续丰富并不断完善研发数据库。谢谢！

大型项目的推进是一个复杂的系统工程，项目的成功需多因素共同作用，公司以系统观念统筹项目管理，设立项目管理中心，对设计、采购、运输、质检、现场服务等相关工作进行统筹协调，形成纵向+横向的高效协同的项目管理机制，按照公司项目全流程管理的相关制度，使项目进度、成本、质量等投入资源得以不断优化。
公司将客户满意作为项目管理的最终目的，能够有效识别客户需求，并根据客户需求的变化，通过高效沟通和严格执行及时地、动态地调整项目方案，从而满足客户需求。
公司能够整合供应链条，基于多年来与核心设备厂商、物流服务商等形成的良好合作关系，根据设备的市场紧缺程度和项目需求合理安排采购、发运，并与各方建立起多元共赢的合作模式，确保项目顺利推进。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司成套系统的收入分别为40,503.51万元、82,496.64万元、85,545.66万元和49,385.73万元，占当期营业收入的比例分别为85.96%、84.35%、82.18%和87.47%，是公司主要业务收入来源。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司其他应收款分别为658.63万元、920.90万元、1,031.81万元和1,225.35万元，分别占流动资产的比例为0.41%、0.42%、0.52%和0.52%，总体占比较低。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司无形资产账面价值分别为1,688.54万元、1,585.41万元、1,535.05万元和1,524.37万元。公司的无形资产主要为土地使用权、品牌、软件及购买的专利权。谢谢！

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《监事会议事规则》。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事，设主席1名。监事任期3年，任期届满，连选可以连任。
自股份公司设立以来至2023年12月21日，公司共召开了16次监事会会议。公司监事会已根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定规范运作。监事会每年定期召开监事会会议，并在需要时召开临时监事会会议。各监事按照《公司法》《公司章程》等规定切实行使权利并履行职责、义务。谢谢！

2020年10月19日，公司第一届董事会第一次会议决议通过，聘任安一唱为公司董事会秘书。自公司董事会聘任董事会秘书以来，公司董事会秘书严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会秘书工作细则》的规定，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及依法召开、公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，对公司的规范运作起到重要作用。谢谢！

公司主营业务、控制权和管理团队稳定，最近3年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；公司的股份权属清晰，最近3年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢！

公司使用的主要原材料包括压缩机、风机等气源设备，阀门、输送机等关键部件，实现过滤、分离及换热等功能的定制设备，仪表电气及自控系统，以及铝板、管材等金属材料。供应商主要包括艾珍、科倍隆、布廷恩等大型跨国集团或其国内分支机构，东北轻合金、河南万达铝业等大宗材料厂商，以及无锡华达、青岛容川等设备加工商，公司与相关供应商均有长期稳定合作。谢谢！

作为通用设备，气力输送系统在石化、化工、食品、制药、水泥、冶金、火电、环保、新材料等生产流程中涉及粉状、粒状等散状物料输送的众多行业均可应用，目前在国内石化、化工等行业中已实现大规模应用，在食品、制药等行业得到广泛应用，在硅材料、新能源、新材料等国民经济新兴行业和领域逐步推广应用。目前行业内大型国际厂商一般跨下游多个行业发展，国内气力输送厂商则大多专注于一两个领域，公司目前业务主要集中在石化、化工行业下属的合成树脂细分行业，并在有机硅、改性塑料、制药、食品等行业有部分业绩。
公司自2001年设立以来，坚持核心技术和设备的持续自主研发，坚持关键核心技术自立自强，实现了气力输送系统技术自主掌控，部分核心设备的自主生产和大型聚烯烃气力输送系统的进口替代。经过二十多年技术及行业经验积累，公司在大型聚烯烃项目上凭借技术成熟、适用可靠、便于维护、全生命周期效能费用比优异的特点形成产品技术优势，在国内及国际市场的气力输送系统领域具有较强的竞争力，2020-2022年公司气力输送系统产品在国内合成树脂领域合计市场占有率达到30%以上，居行业首位。谢谢！

气力输送系统等相关产品的上游行业主要为通用机械、设备行业、加工行业等，上游行业厂商的供应价格直接影响本行业的采购成本，本行业是上游厂商实现最终应用的重要途径之一。
气力输送系统应用的下游行业主要包括石化、化工、食品、医药、水泥、冶金、电力、环保、硅材料、锂电池等。下游行业客户的市场景气程度和需求量影响本行业的市场空间，本行业能够为下游行业客户提供实现装置功能的基础配套装备，在下游客户生产体系中占有重要位置。
公司在发展中逐步带动国产设备厂商进入供应链体系，提升成套装备中的设备国产化率，促进上中下游企业融通发展，在细分领域打造出一条充满韧性、上下游紧密衔接、协同发展的产业链、供应链。谢谢！

我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求开展持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢！

2018-2022年下游合成树脂需求旺盛，自给率较低，国产替代潜力巨大驱使相关石化、化工厂商增产扩能，尤其是2020-2022年产能增速提升较快，该阶段驱动产能增长的因素还包括炼化一体化趋势的逐步推进、行业龙头企业的扩增产、原料多元化、新增消费及低成本原料驱动等。相关装备行业因此获得了广阔的市场空间和良好的发展机遇，有利于行业内企业持续、稳定发展。公司主要产品为前述领域的大型装备之一，收入主要来源于各类型新投产的聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃气力输送系统装置，下游市场的发展促进了公司报告期的业绩增长，并为公司未来经营业绩的增长提供良好的行业环境和订单基础。根据中国石油和化工联合会数据，2017年至2022年国内聚乙烯和聚丙烯产量平均复合增长率分别为11.45%和9.00%，保持较快增长，公司营业收入的增长与下游行业产能增长趋势一致。此外，炼化领域正朝着一体化、规模化、集群化的方向发展，单个项目的规模不断突破，大型项目对业绩经验、技术水平要求相对更高，对于气力输送系统企业的研发创新能力要求亦相对更高，目前行业内仅少数企业具备相关业绩，有利于行业集中度的提高，从而使公司在手订单金额、单个项目的合同金额持续提升。谢谢！

报告期内，下游行业亟需结构性产业升级，推进工业智能化和自动化，并朝规模化、一体化和集聚化方向发展，产业投资规模不断扩大。气力输送系统具有物料处理高效、经济、环保和安全的特征，能够帮助下游行业提升生产效率、节约人力成本、提升生产环境的清洁性安全性。当前国内气力输送行业企业仅专注于一个或多个行业，而国外已经涌现出涵盖多个应用行业的大型龙头企业。未来，国内气力输送行业细分龙头将凭借自身技术优势、品牌优势、客户资源优势和规模优势，进一步巩固原细分领域优势地位，并横向发展，拓宽产品应用领域。因此，可预见在行业政策和市场需求的双重驱动下，将带动气力输送行业整体市场规模扩大。谢谢！

中国是全球最大的工业硅生产国，产能与产量占比达到70%以上。据SMM数据显示，2022年中国工业硅产量约为350.33万吨，同比增长20.39%。未来全球工业硅产量增长将主要来自于中国，全球工业硅生产重心将持续向中国转移，预计2025年中国工业硅供应量将增长至427万吨。在硅基新材料产业链上，气力输送系统主要应用于工业硅、有机硅、多晶硅等生产环节的硅粉、硅料输送阶段。谢谢！

公司是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商，集处理过程方案设计、技术研发、部分核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务于一体，主要产品包括粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统，以及相关设备和部件。公司产品以合成树脂行业为主要应用领域，在石化、化工、新材料行业有广泛应用，并逐步延伸至有机硅、改性塑料、制药、食品等行业。谢谢！

可降解塑料是指具备塑料功能，使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害物质的塑料。目前的可降解塑料主要有PBAT、PHA、PGA等产品。近年来，在相关政策的推动下，可降解塑料市场需求量呈快速增长趋势。2021年，全球塑料产量将近4亿吨，生物可降解塑料全球产量仅为155.3万吨，占塑料总量的比例为0.4%，生物降解塑料的潜在发展空间巨大。根据《中国石化市场预警报告》数据，2022年中国PBAT总需求量在11.52万吨，预计2027年总需求量将达到137万吨。2023-2027年中国PBAT产能复合增长率将达到19.65%，累计新建产能将达到481.9万吨。谢谢！

目前，公司已为中石化、中石油、中海油、中国神华、中国大唐、中煤集团、陕西煤业、中化集团、东华能源、恒力石化、久泰能源、浙江石化、宝来巴赛尔石化、万华化学、龙油石化、延长石油、宝丰能源、卫星化学、巴斯夫集团、塞拉尼斯等客户的诸多大型石化、化工装置提供上千条气力输送线。谢谢！

公司将根据相关行业拓展的战略措施，对石化、化工、新材料、食品、医药、其他应用等领域，进行市场开拓的划分和布局，在继续巩固国内石化、化工行业聚烯烃项目中较高的市场占有率的基础上，加大新材料、食品、医药等行业市场开发力度，提高公司产品在相关行业的覆盖率和渗透率。
目前公司产品除在国内有大规模应用外，已拓展至美国、欧盟、俄罗斯、印度、中东等多个国家及地区。未来3至5年，公司将在现有销售和服务中心的基础上，增设国内及国际的销售和服务分支机构，形成覆盖欧洲、美洲、东南亚及中东地区的营销网络，进一步加大海外项目参与力度，提高海外市场份额。谢谢！

公司系统产品生产工序主要包括五部分，系统方案设计；系统详细设计；产品加工制造；机械、电仪产品编程、装配和调试；系统的现场安装调试指导。谢谢！

作为行业中的领先企业，公司始终以助推粉粒体物料处理领域国产化装备的技术进步为己任，把核心技术提升、关键设备开发作为提升企业核心竞争力的一项中心任务，不断增强技术开发和创新能力，为公司的持续、高质量发展奠定基础。
①公司将在“上海市企业技术中心”、“青浦区高新技术研究开发中心”、“石油化工物料气力输送系统技术中心”的基础上，申请建设国家级企业技术中心及其它多个专业实验室，形成布局合理、特色鲜明、设施完备、运转高效的技术创新平台。
②公司计划通过与科研院所及高校的合作，以行业发展和市场需求为导向，根据公司技术和产品的实际需求建立研发课题，推动产学研合作，加快新技术、新产品的转化应用。同时，公司将进一步研究粉粒体物料的各项性能和参数，测试和检测系统及设备的关键运行数据，为系统和产品的设计、生产及应用提供依据。
③公司将通过工业互联网技术与气力输送系统结合，对部分新老装置进行远程数据分析及运维管理，为装置的平稳安全生产提供保障，使系统产品“自诊断、自维护、自调整”成为现实，提升生产装置的智能化水平。
④公司将根据多年积累的设计和生产制造经验，组织专门团队，细化专业分工，加强和推进设计、生产、制造工作的标准化建设。
⑤公司在聚烯烃气力输送成套装备项目、智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目中将加大智能加工设备的投入，搭建关键设备生产平台，积极采用新技术、新工艺，大幅度提高关键设备和部件的自制能力，消除公司产能瓶颈，形成产品设计研发能力、工艺设计技术和先进制造水平有机融合，增强竞争优势。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末，公司资产总额分别为206,422.88万元、234,540.48万元、263,833.58万元和299,200.08万元，股东权益分别为43,594.72万元、67,197.51万元、86,054.52万元和99,635.16万元。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月，公司营业收入分别为47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元和56,461.80万元，扣除非经常性损益的归母净利润分别为10,967.83万元、23,694.74万元、23,251.62万元和12,777.37万元。公司规模较大，营业收入保持着良好的增长势头，整体具有较好的稳健性和盈利能力。
公司近年来订单总规模保持增长，2020年、2021年、2022年、2023年1-6月，新增订单额分别为11.49亿元、10.51亿元、15.15亿元和9.82亿元，2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末，公司在手订单分别为27.18亿元、28.35亿元、32.01亿元和35.60亿元。
根据中国石油和化学工业联合会的预测，随着全球和国内的经济复苏和下游需求逐步恢复，预计2023-2027年国内合成树脂合计新建产能将超过过去五年的2倍以上，据此测算合成树脂气力输送系统装备市场空间预计约200亿元。公司将以技术研发能力和市场开拓能力保障持续经营，提升市场占有率，从而能够支撑未来的经营业绩稳定性。谢谢！

聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和其他高级烯烃的聚合物并称“聚烯烃”，属于产量最大、应用最为广泛的合成树脂材料。根据中国石油和化工联合会数据，2022年底，国内聚乙烯产量约为2,531.59万吨、总需求量约为3,878.33万吨，2017年至2022年国内聚乙烯产量、总需求量平均复合增长率分别为11.45%和7.01%。2022年进口依赖度约为34.72%，随着国内聚乙烯产能产量的释放，进口依赖度有所下降，但整体仍处于较高水平。根据中国石油和化工联合会数据，2022年底，国内聚丙烯产量约为2,965.45万吨、总需求量约为3,408.11万吨，2017年至2022年国内聚丙烯产量、总需求量平均复合增长率分别为9.00%和6.60%。2022年进口依赖度约为12.99%。预计到2027年，我国聚乙烯产量将达到3,937.68万吨，聚丙烯产量将达到4,664.40万吨，聚烯烃总需求缺口约1,536.36万吨。谢谢！

公司拟用部分募集资金投资于智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目，拓展气力输送系统产品应用领域，提高公司综合竞争力。谢谢！

投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流，获得投资者的认同，最大化体现公司的价值，并不一定会提升公司的股价，但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢！

（1）行业集中度提高
与国外市场相比，国内气力输送行业起步较晚，目前行业较为分散，尚未出现广泛涵盖各个应用行业的大型龙头企业。未来随着下游石化炼化产业产能置换，行业集中度进一步提高，龙头效应将带动上游气力输送系统行业的市场份额向拥有领先技术优势、经验优势、服务优势的少数企业集中；未来随着下游物料发展新需求，拥有技术优势、资金优势、经验优势的细分行业龙头企业将率先横向发展，成为涵盖各个应用行业的龙头企业，全行业集中度有望提高。
（2）制造和服务一体化
优秀的行业内企业会将产品应用优势、技术领先优势与工业服务充分结合，“装备制造”+“工业服务”协同发展，推进工业服务一体化战略。专业、优质、高效的全生命周期服务是客户连续生产运营、稳定和高效生产的必要保障，有助于保持企业与客户紧密且长期的战略合作关系，构建起战略导向的深层次客户关系。
（3）国产化进程有望提速
随着现有国产化设备经过“多项目、长时间、高强度”的考验，安全性、稳定性、可靠性、经济性将得到市场的进一步认可；随着气力输送系统产业链各企业的不断研发创新，以及全球相关下游产业对设备数量和技术需求的不断提高，国产气力输送系统设备将获得更广阔的市场空间，相关技术成果的应用将加速行业进口替代进程，助力大型装备国产化向纵深发展。谢谢！

2020年10月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举赵英敏、袁鸿昌、顾琳担任公司第一届董事会独立董事，其中赵英敏为会计专业人士。公司独立董事自任职以来，均按法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，严格行使职责，并积极参与公司的重大经营决策、努力维护中小股东的利益。对公司与关联企业之间存在的关联交易事项，独立董事进行专项审查，对关联交易的公允性、合理性发表独立意见，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。谢谢！

首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将根据持续督导相关要求，在法定信息披露的范围内详细地向您披露相关情况。谢谢！

公司所提供的成套系统按功能主要可分为八大模块，包括粉料输送、粉料均化、计量配料、气流粉碎、粒料输送、粒料掺混、清洁功能产品、装车及卸车系统等。公司能够根据客户要求或技术协议约定等具体情况定制满足不同功能的成套系统。在实际项目中，公司需考虑各种客观限制因素，对每个功能模块之间的有机衔接进行科学准确的规划和设计，并通过自动控制系统进行适配和调节，形成最优化的解决方案，从而实现智能化的计量配料、物料掺混均化、气流粉碎和长距离连续输送功能，确保系统操作的安全、稳定和高效。报告期内，公司所销售的成套系统产品对应项目大多以粉料/粒料输送功能为基础，并与其他功能模块相结合。谢谢！

气力输送系统成套装备属于装备制造业，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行宏观管理和政策指导。其中国家发展和改革委员会负责制定行业发展规划和行业管理规章制度；工业和信息化部主要负责行业的管理、产业政策的制定、产业发展战略和规划的提出等。谢谢！

合成树脂是人工合成的一类高分子量聚合物，是制造塑料、合成纤维等材料的基础原料。合成树脂产业作为石化、化工产业的重要部分已成为我国经济的支柱产业。中国是全球最大的合成树脂生产国和消费国。在生产端方面，我国合成树脂产量整体保持着较快的增长速度。2015年至2021年，我国合成树脂产量由7,807.70万吨增长至10,765.40万吨，年均复合增长率为5.50%；在消费端方面，2015年至2021年，我国合成树脂表观消费量由10,407.30万吨增长至13,077.70万吨，年均复合增长率3.88%。国内合成树脂存在一定消费缺口，总体需求旺盛。受技术能力的影响，国内仍有部分品种的合成树脂需要大量进口。谢谢！

在石化、化工行业中，生产装置的安全、可靠、稳定尤为重要，公司丰富的业绩经验及良好的行业内品牌口碑是赢得客户信任的决定性因素。客户通常倾向于选择相同类型系统成功业绩众多，行业内正在运行的系统性能稳定，技术成熟并能够快速响应客户需求的供应商。
公司近十年来承接了国内接近一半的聚烯烃气力输送系统项目，累计完成的大型气力输送系统项目达上百个，覆盖多种产品种类、工艺路线。作为国内诸多大型石化、化工企业的合格供应商，公司设计生产的众多气力输送系统至今运行良好，各项指标稳定性、经济性均已达到同行业领先水平。在气力输送系统装备领域“博隆”品牌获得客户广泛认可。通过不断提升的各项技术能力，结合公司多年积累的工程化系统集成经验，公司保持了国内行业领先的市场地位，并成为国际市场上能够提供大型聚烯烃装置气力输送系统的少数公司之一。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司固定资产账面价值分别为1,439.90万元、1,368.95万元、5,605.42万元和5,937.85万元（含固定资产清理2.56万元），占公司非流动资产比例分别为3.26%、7.99%、8.34%和9.54%。谢谢！

公司已就核心技术申请了专利或软件著作权。由于公司核心技术大多基于非标设计且来源于长期项目经验积累，属于经验诀窍，同时出于核心技术保密需求，公司未就部分核心技术申请专利，公司与相关技术人员签订《关于保护知识产权和信息保密的协议》，就产品技术资料等技术信息设定保密条款，要求相关员工严格遵守协议条款做好保密措施，针对涉密管理范围、涉密场所、保密措施等事项作了详尽的规定，对涉及公司核心技术的风险能够进行有效识别和控制，防止公司利益受损。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司其他流动资产账面价值分别为11,132.67万元、38,538.70万元、6,912.79万元和33,712.40万元，主要系1年内到期的定期存款、待抵扣增值税和预缴所得税。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司存货账面价值分别为98,657.14万元、109,549.55万元、105,176.93万元和118,219.80万元，占流动资产60.82%、50.39%、53.48%和49.89%。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司综合毛利率分别为34.64%、33.06%、32.09%和31.63%。报告期内综合毛利率均值为32.86%，各期间综合毛利率在均值 +/-2%范围内波动，公司综合毛利率整体较为稳定，体现了公司产品具备较高的技术附加值和产品竞争力。谢谢！

①国家产业政策扶持。中共中央、国务院、国家发改委、工信部等所提出的多项产业政策对发展先进制造业，振兴装备制造业，增强自主创新能力，提高技术和装备国产化率，提升本行业市场竞争力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用，带动了相关产业发展。
②国内产业结构转型升级提升产品需求。近年，国内企业向装置大型化、炼化一体化、产业集群化、园区化、基地化发展，大型石化项目建设出现“国民并举”的局面，外资企业也纷纷启动国内扩产，目前已规划的建设项目呈爆发式增长态势。未来一段时间，我国早期投资建设的大批石化、化工装置，因设备老化、生产规模不经济、产品牌号单一、不能满足日益严格的环保要求等原因也将进行淘汰更新，亟需进行扩能和技术改造。此外，随着国内大型企业研发力量的增强，逐步研发成功一批新型石化、化工材料，这些新材料的生产装置也将陆续投入建设。
在此背景下，国内石化、化工行业通过新建、扩建等方式，扩大产能规模、调整产业结构，实现产业集中度提升和产品结构升级，并提高生产过程的自动化程度，未来这一趋势仍将进一步扩展，这为本行业的发展提供了广阔的空间。
③环保政策趋严拓展下游产业的应用需求。随着国家对环保重视程度的提高，污染物排放的控制日趋严格，环境保护相关法律法规和行业政策不断出台，生产过程中粉尘、化学污染物较多的行业，如化工、制药、食品、冶金等，需要进一步更新改造以满足日益严格的环保要求，气力输送系统可以大幅降低相关行业的污染物排放，实现清洁生产，预期将获得更为深入和广泛的应用。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司营业成本分别为30,795.69万元、65,470.10万元、70,690.16万元和38,601.25万元。其中主营业务成本占比分别为99.91%、99.97%、99.99%和99.98%，与营业收入结构匹配。谢谢！

对于国有石化、化工企业投资项目，公司对其供应的系统产品均履行招标程序，目前民营企业的大型系统装备通常也会自主采取招投标形式，因此公司的订单大多通过投标获取；对于部分无须进行招标的项目，公司通过询价、商业洽谈的方式获取。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司单一功能系统的收入分别为4,108.28万元、12,167.38万元、15,410.13万元和5,306.41万元，占当期营业收入的比例分别为8.72%、12.44%、14.80%和9.40%。谢谢！

截至2023年6月30日，公司拥有专利65项，其中发明专利7项，实用新型58项。谢谢！

截至2023年6月30日，公司员工人数为329人。随着公司业务量不断增加，公司员工人数不断增加，其中主要为研发及技术人员、生产与现场服务人员的增长。谢谢！

公司产品主要为粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“制造业-C34通用设备制造业-C343物料搬运设备制造-C3434连续搬运设备制造”气力输送设备领域。谢谢！

博隆技术高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢！

博隆技术是一家优质、业绩良好的公司，相信会给投资者带来合理、持续且良好的回报。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司资产总额分别为206,422.88万元、234,540.48万元、263,833.58万元和299,200.08万元。公司主营业务发展良好，资产规模稳步增长，主要系公司业务规模扩大及订单增加。
2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司流动资产占总资产比例分别为78.59%、92.69%、74.54%和79.20%，公司资产流动性好。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司期间费用总额分别为3,334.48万元、4,704.97万元、4,304.75万元和2,163.07万元。谢谢！

具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢！

气力输送系统应用广泛，下游不同应用场景对产品性能、规模、可靠性等方面的要求存在一定差异。公司产品主要面向的大型聚烯烃领域，该领域对系统产品的安全稳定性、厂商的设计及制造业绩、经验要求较高，具备较高技术门槛，并要求厂商具备稳定可靠的供应链体系及良好的服务。公司销售、采购、生产等主要经营模式系经过二十多年业务发展不断积累完善而形成，具有一贯性，符合自身发展需求及行业特征。公司经营模式的关键影响因素如国家政策法规、产业政策、行业竞争情况、客户需求、所处产业上下游情况以及公司规模、声誉、自身发展战略等在报告期内未发生重大变化，公司经营模式在报告期内保持稳定，在可预见的未来不会发生重大变化。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司货币资金余额分别23,391.53万元、40,520.99万元、36,180.54万元和34,029.47万元，占流动资产的比例分别为14.42%、18.64%、18.40%和14.36%。谢谢！

博隆技术在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司应收账款余额（含合同资产）分别为16,568.53万元、14,251.01万元、29,516.32万元和38,399.58万元，占当期营业收入的比重分别为35.16%、14.57%、28.36%和68.01%。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司预付款项账面余额分别为8,938.44万元、6,476.18万元、14,194.19万元和9,480.99万元。2022年末，预付账款金额较上年增涨较多，系裕龙岛炼化一体化项目（项目标的约8.2亿元）启动采购，支付较多预付款。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司的流动比率分别1.00、1.31、1.11和1.19，速动比率分别为0.39、0.65、0.52和0.60，相对较为稳定。谢谢！

截至2023年9月30日，公司资产负债状况良好，资产总额为332,082.58万元，较2022年末增长25.87%；负债总额为228,235.55万元，较2022年末增长28.38%；所有者权益为103,847.03万元，较2022年末增长20.68%，主要系公司经营状况良好，实现盈利，在手订单充足。谢谢！

2023年第三季度和2023年前三季度，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等指标相较2022年同期稳定增长。中石油广东石化、中石化海南炼化、弘润石化和东华能源（茂名）等项目达到合同约定验收标准，贡献2023年前三季度较大营业收入。弘润石化和东华能源（茂名）项目贡献2023年7-9月较大营业收入。公司综合毛利率保持稳定，2023年前三季度毛利率为32.47%，利润规模增长主要来源于营业收入增长带来的毛利额增加。谢谢！

经过二十多年持续的研发、测试、技术提升与项目实施，公司解决和完善了大量实际工况中的技术难题和工艺细节，形成了气力输送系统设计计算算法、粉粒体物料处理系统集成技术、系统操作全自动控制程序、颗粒料掺混技术、粉料气流均化技术、关键设备的设计生产技术等六大核心技术，并将相关技术广泛应用于公司成套系统、单一功能系统等各类产品中，形成收入占报告期内营业收入的95%以上。报告期内，公司经营业绩稳定，在手订单充足，核心技术成熟，在可预见期限内，公司经营业绩将持续保持稳定。谢谢！

公司主要通过公告（包括定期报告和临时公告）、股东大会、接听电话咨询、接待来访等符合中国证监会和上海证券交易所相关规定的方式与投资者进行沟通交流。公司董事会办公室具体负责信息披露及接待投资者、回复投资者咨询等工作。谢谢！

公司未来将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、法规以及公司相关制度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司将持续建立健全投资者关系管理的工作制度及流程，加强投资者关系管理工作体系建设。公司将持续完善投资者沟通机制，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。谢谢！

博隆技术将通过热线电话、电子邮件、接待、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询。谢谢！

中小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，保护中小股东的切身利益。谢谢！

2021年，我国塑料产量达到2,100万吨，改性化率已经突破21%。然而，我国的塑料改性化率水平，相比全球塑料改性化率47.78%仍有空间。改性塑料产品应用从家电和汽车行业两大市场（合计占比约52%），逐步向电子电器、通讯器材、健康卫生用品等领域不断开拓。未来，汽车轻量化的趋势、家电市场和电子通讯行业的增长将驱动我国塑料改性化率持续提升,带动公司产品在内的上游设备订单量快速增长。谢谢！

在募集资金到位前，公司将根据经营的实际需要自筹资金先行投入；在本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换该先期已投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹方式解决，如有剩余将用于公司与主营业务相关的营运资金。谢谢！

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，并参照上市公司的要求，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，股东大会按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定履行职责、行使职权。
自股份公司设立以来至2023年12月21日，公司共召开9次股东大会，对董事会、监事会成员的选聘，制定及修改相关管理制度，报告期内关联交易情况，重大投资行为，利润分配方案，与本次发行上市相关的事项以及上市后三年股东分红回报规划等事项进行了审议并作出决议。股东大会运行情况良好，历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，履行了相关的法律程序，合法、合规、真实、有效，符合相关要求。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司研发费用分别为1,481.24万元、2,625.43万元、3,345.69万元和1,845.87万元。谢谢！

近年来，随着全球经济复苏、产业结构调整和逆全球化周期等多重因素影响，全球进入合成树脂新的扩张周期，其中“十四五”期间中国新增合成树脂产能约占全球合成树脂产能的60%以上。根据中国石油和化学工业联合会的预测，随着全球和国内的经济复苏和下游需求逐步恢复，预计2023-2027年国内合成树脂合计新建产能将超过过去五年的2倍以上，据此测算合成树脂气力输送系统装备市场空间预计约200亿元。谢谢！

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会议事规则》。董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。公司董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，独立董事包括会计专业人士。董事会设董事长1名。董事任期3年，任期届满，可连选连任。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均有3名委员。除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例。各专门委员会均已制定工作制度，并按照工作制度的规定履行职责，行使职权。
自股份公司设立以来至2023年12月21日，公司共召开17次董事会，对选举董事长，聘任总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和财务总监等高级管理人员，选举董事会各专门委员会委员，报告期内关联交易情况，重大投资行为，利润分配方案，与本次发行上市相关的事项以及上市后三年股东分红回报规划等事项进行了审议并作出决议。公司董事均出席董事会会议，审议相关议案。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定行使自身的权利，公司董事会规范运行，董事会的召开和决议内容合法、有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢！

公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢！

公司结合行业惯例和自身经营情况，制定了符合自身发展战略的产品定价策略，主要为：公司基于产品预估成本，根据技术难度、工艺复杂程度，参考市场竞争情况，并结合战略目的等多种因素，确定产品合理的毛利空间，在此基础上进行定价，并通过招投标活动或者商业谈判最终与客户确定产品的销售价格。谢谢！

公司的股票价格由公司的基本面和市场资金供求关系等多层因素决定，我们也希望博隆技术上市后会有良好的股价表现，给投资者带来丰厚的回报。谢谢！

公司拥有独立的研发、设计、采购、物流、生产、销售和售后服务系统，业务体系完整，不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。截至目前，公司按照各项规章制度规范运行，通过组织机构的建立和相关制度的实施，公司已逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。谢谢！

募投项目分别为：聚烯烃气力输送成套装备项目；智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目；研发及总部大楼建设项目；补充流动资金项目。谢谢！

公司在财务上规范运行，独立运作，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。谢谢！

本项目投资所得税后内部收益率为12.87%，项目所得税后投资回收期为9.29年（含建设期2年）。谢谢！

随着经济的快速发展，各行业的生产规模在不断扩大，产业结构也在升级转型，化工、水泥、制药、火力发电、粮食加工等行业在生产过程中对物料的纯度要求、输送效率及环境保护等问题更为重视，诸多行业普遍采用粉粒体输送设备或利用相关设备改造取代人工。目前，气力输送系统在石化、化工等行业中已实现大规模应用，在食品、制药等行业得到广泛应用，在硅材料、新能源、新材料等国民经济新兴行业和领域逐步推广应用。
气力输送是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料并能够同时完成物料处理的一种工艺过程，能够实现高效、清洁生产。随着制造业的智能化、自动化技术的提升，未来气力输送系统的应用领域将会持续扩张。因此，气力输送行业整体市场具备较大的发展空间。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司销售费用分别为960.82万元、1,373.97万元、1,036.08万元和557.84万元，分别占当期营业收入的2.04%、1.40%、1.00%和0.99%。谢谢！

完整。公司为生产型企业，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。谢谢！

公司的生产经营和行政管理完全独立于公司股东及其他关联方，具有独立的劳动、人事、薪酬等管理体系及独立的员工队伍。
公司董事、监事、高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序选举和更换，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。
公司的总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作和领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。谢谢！

2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司应交税费分别为1,111.22万元、2,247.07万元、1,667.31万元和2,279.78万元，主要系公司在经营过程中，根据公司的经营行为、所拥有的财产和所获经营利得应缴纳的各种税费。谢谢！

一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢！

公司核心技术均为自主研发，属于成熟技术，目前已广泛应用于公司承接的项目之中。谢谢！

我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢！

具备。公司依照《公司法》《公司章程》设有股东大会、董事会、监事会等权力决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，各机构严格依照《公司法》《公司章程》以及公司各项规章制度的规定行使职权。
公司在生产经营和管理机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。控股股东、实际控制人控制的其他企业各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业超越权限干预公司生产经营活动的情况。谢谢！

2023年第三季度和2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长142.72%、76.62%，主要系在手订单各阶段预收款项收款良好以及应收账款及时收回。谢谢！

为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司会按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行信息披露制度。谢谢！

经过对企业的深入调研及双方的协力工作，我们对博隆技术的未来发展充满了坚定的信心。谢谢！

经过二十多年的发展，公司在国内石化、化工行业的粉粒体物料处理领域已拥有优秀的业绩和较高的市场地位，打破国外知名公司在大型聚烯烃装置气力输送系统上的长期垄断，实现了进口替代。公司秉承专业化、标准化、规模化、国际化的发展理念，以客户需求为导向，以技术创新为引领，致力于成为国际领先的粉粒体物料处理整体解决方案提供商。
公司以本次发行为契机，通过募集资金投资项目的实施，提升公司研发能力，消除产能瓶颈，丰富产品结构，在粉粒体物料处理领域的重点行业做精做深，拓展下游客户行业领域，加强产品核心设备、部件生产技术和能力，并逐步加大国际市场开拓。公司将充分发挥技术、业绩、人才、规模、管理等方面的优势，做强做大粉粒体物料处理装备制造主业，为我国高端装备制造业的国产化发展作出贡献。谢谢！

我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司销售收现比分别为1.41、0.85、1.06和1.34；净现比分别为1.63、0.71、0.79和1.36。公司销售商品获取现金能力较强，盈利质量较好，现金流相对充足。谢谢！

截至2023年6月30日，公司共拥有软件著作权6项。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司营业收入分别为47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元和56,461.80万元，主营业务收入占比分别为99.95%、99.93%、99.96%和99.99%。公司主营业务突出，为公司营业收入的主要来源。公司主营产品为粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，同时也提供计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统以及所对应的部件备件、维保服务等；其他业务收入主要为销售材料及废料。谢谢！

公司针对客户需求差异化、个性化的特点，采取“以销定产”的经营模式，按照在手销售订单需求及各订单执行进度进行采购备货，并合理调度公司资源，快速有效地组织生产，实现销售、采购、生产环节的有序对接，并已建立完整的体系。谢谢！

（1）拓展业务领域，优化产业布局；
（2）强化关键技术，提高设备产能和智能制造水平；
（3）延伸服务链条，提升竞争优势；
（4）坚持以人为本，强化人才队伍建设；
（5）提升品牌美誉度，扩大品牌国际影响力；
（6）完善内控体系，加强制度建设和风险控制。谢谢！

需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢！

报告期内，公司财务状况良好，经营模式、产品和业务结构未发生重大不利变化；公司在行业内具有较高认可度，行业地位及所处的行业之经营环境未发生重大不利变化；公司掌握生产经营所需的核心技术，在所使用的商标、专利等重要资产的取得或者使用不存在重大不利变化。本次公开发行募集资金到位后，随着募投项目建设的推进，公司的综合竞争力将进一步提升，有利于整体经营能力的进一步提高，公司具备持续经营能力。谢谢！

公司当年盈利、可供分配利润为正；董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。谢谢！

本次募集资金投资项目均围绕公司主业开展，实施主体为公司，项目实施后不会导致公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司管理费用分别为1,767.85万元、2,734.53万元、2,416.93万元和1,330.67万元，分别占当期营业收入的3.75%、2.80%、2.32%和2.36%。谢谢！

本项目在综合考虑市场需求、企业发展战略以及公司研发、技术、生产能力的基础上确定，与公司目前的发展战略、技术水平、目标市场及在手订单等相吻合。
（1）契合公司发展战略
现阶段，公司产品以合成树脂行业为主要应用领域。一方面，本项目将进一步在合成树脂行业聚焦于提升聚烯烃气力输送系统的业务规模，夯实主业；另一方面，本项目将在产品主要部件的加工制造上提升能力和水平，契合公司在现有优势领域进一步做强做大，强化关键技术，提高设备产能和智能制造水平等发展目标。
（2）公司项目经验丰富，技术水平领先
公司二十多年来专注于聚烯烃气力输送系统的研发、生产和销售，积累了丰富的项目经验，具有突出的方案设计与工程应用能力。公司取得和掌握多项相关专利和技术诀窍，保证了产品的稳定性和可靠性，能够根据项目不同物料、不同场地、不同环境的特点，利用气力输送系统设计计算算法、粉粒体物料处理系统集成技术、系统操作全自动控制程序、关键设备的设计生产技术等核心技术，满足客户在设计理念、技术水平、售后服务等方面的整体需求。
（3）有利于深耕目标市场
近年来，国家有关部门相继出台“十四五”时期石化产业发展规划，旨在推动石化产业的转型升级，实施技术改造和装备改造，培育高精尖拳头产品，推进石化产业与信息化、智能化融合。为此，各省级单位也根据国家产业政策，出台石化行业发展规划，规划产能建设和系统改造项目。
随着国内经济高质量发展，对石化产品的需求强劲增长，国内一大批企业将向装置大型化、炼化一体化、产业集群化、园区化、基地化发展，国内大型石化项目建设出现“国民并举”的局面，外资企业也纷纷启动国内扩产。我国早期投资建设的大批石化、化工装置，因设备老化、生产规模不经济、产品牌号单一、不能满足日益严格的环保要求等状况也将进行淘汰更新，亟需进行扩能和技术改造。此外，虽然目前国内聚烯烃产能较大，但是高端聚烯烃依然大量依赖进口，随着国内大型石化、化工企业研发力量的增强，未来高端聚烯烃的产能缺口将成为国内石化、化工行业投产的重要增量部分。
近年来东南亚地区、中东及远东地区石化、化工聚烯烃新建装置增长迅速，也为公司国际化发展提供有力契机。
本项目可以助力公司在现有基础上深耕目标市场，进一步提升市场份额。
（4）项目产品对应在手订单充足
石化、化工行业的生产装置投资规模较大，安全要求高，装置的可靠性及稳定性尤为重要，公司丰富的业绩经验及良好的行业内品牌口碑是赢得客户信任的决定性因素。客户通常倾向于选择相同类型系统成功业绩众多，行业内正在运行的系统性能稳定，技术成熟并能够快速响应客户需求的供应商。公司在聚烯烃气力输送系统领域深耕多年，经过长期经营积累，凭借公司良好的产品质量和售后服务能力，在国内取得了诸如中石油、中石化等央企和恒力石化、浙江石化、东华能源等大型民营石化企业的认可。截至2023年6月30日，公司聚烯烃气力输送成套系统在手订单约28亿元。谢谢!

受益于国内石化、化工行业的持续投资建设，工业自动化与智能化发展，公司近年来业绩增长较快，订单储备较充足。截至2023年6月30日，公司在手订单金额合计超过35亿元。受限于公司场地和人员等因素限制，公司在自身产能调配困难的情形下，需要通过扩大外购和委托加工完成生产任务，甚至需要放弃部分投标或订单项目。外购和委托加工比例较高不利于公司产品质量和项目进度保证，放弃投标或订单项目不利于公司业务发展和进一步提高市场地位。本次募投项目实施后，将显著提升公司主要产品的产能，从而有利于公司及时高效地满足客户订单需求，实现公司业务规模的持续发展壮大。谢谢！

根据中国石油和石化工程研究会石油化工技术装备专业委员会《市场占有率证明》显示，公司气力输送系统产品2020-2022年在国内合成树脂领域合计市场占有率在30%以上，居行业首位。谢谢！

2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司主营业务收入分别为47,097.09万元、97,736.93万元、104,054.47万元和56,457.40万元，2020-2022年的年均复合增长率为48.64%，呈快速增长趋势。谢谢！

①技术优势；②大型项目实施过程管理优势；③行业经验和市场声誉优势。谢谢！

报告期各期末公司在手订单的数量及金额总体呈逐年上升趋势。由于近年下游石化、化工企业产能扩张及公司历年在气力输送系统领域的业绩积累，截至2023年6月30日，公司在手订单金额合计超过35亿元，在手订单储备充足，客户资源优质，未来能够持续产生效益，公司业务具有可持续性。谢谢！

本次公开发行股票16,670,000股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。谢谢！

成套系统是公司主要毛利来源，报告期内占整体毛利比例超过87.00%。报告期内，成套系统毛利率分别为36.45%、34.53%、34.18%和33.23%，变化幅度不大，因而保证了公司主营业务毛利率的稳定。谢谢！

在营业毛利构成上，主营业务毛利是公司毛利的主要来源，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司主营业务毛利分别为16,329.54万元、32,288.85万元、33,373.32万元和17,864.33万元，占公司总体毛利100.04%、99.86%、99.91%和100.02%。谢谢！

（1）技术积累丰富，形成较为成熟的研发体系
公司深耕气力输送系统领域二十余年，在方案设计、技术研发、核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务具有丰富的项目经验积累和较强的技术优势。截至2023年6月30日，公司已拥有65项专利。公司在研发技术人员持续改进现有工艺和开发新产品的基础上，通过获取国内外产品市场信息，分析市场需求及发展趋势，定期制定研发项目。公司注重研发体系建设工作，建立研发管理规章制度，持续进行现有产品的改进和新产品开发，已经形成了较为完善的研发体系和持续创新机制。
（2）公司注重研发投入，加强人才储备和研发激励
公司始终注重研发投入，制定合理的激励政策，提高技术研发人员待遇，增强员工研发积极性，保证公司研发创新工作健康发展，稳定运行。随着业务经营规模的发展壮大，公司注重人才储备，以内部培养和外部招聘相结合的方式，保证技术研发人员的充足。同时，公司拥有一批专业素养高、技能娴熟的复合型人才，为公司研发创新和业务开展提供强大的技术人才支撑。
本项目建设契合公司强化关键技术，强化人才队伍建设等发展目标。谢谢！

公司实现收入的单一功能系统主要是料仓和计量配料系统，少数为除尘系统和散料装车系统等。2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司单一功能系统毛利率分别为16.44%、21.26%、19.03%和16.63%，毛利率总体保持稳定。谢谢！

“聚烯烃气力输送成套装备项目”和“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”通过新建、改建生产基地，并引进一系列先进智能化生产设备、检测设备、其他辅助设备及相应的设计、管理软件系统，使公司的智能化、自动化、数字化生产水平得到明显提高，并提升公司主要产品的产能，满足下游行业对日益增长的粉粒体物料处理系统和气力输送系统成套设备等产品的市场需求，巩固和提高市场占有率，拓宽产品应用领域，增强公司行业综合竞争力。
“研发及总部大楼建设项目”将改善公司研发和办公的基础设施，通过购进一系列研发设施、测试仪器、办公设备等先进硬件及研发、远程控制等专业软件，在整合现有研发资源的基础上，引进优秀的技术研发人员、管理人员，进一步提升公司系统设备测试、技术研发能力；通过开发远程数据采集分析系统，为工业互联网技术与公司产品的结合、新产品的开发提供平台，从而持续积累技术参数，提升工艺水平和技术实力，促进气力输送系统的国产化应用，进一步提升公司研发实力和产品技术水平，增强创新能力。
“补充流动资金项目”将可以使公司流动资金规模获得提升，有助于满足公司业务快速发展的需要，为公司上市后的持续、健康、快速发展提供保障。
综上，本次募集资金投资项目可以为实现“充分发挥技术、业绩、人才、规模、管理等方面的优势，做强做大粉粒体物料处理装备制造主业，为我国高端装备制造业的国产化发展作出贡献”这一经营战略的落地提供有力的生产资源保障和技术支持，有利于公司提升技术研发实力，提高产品生产能力，提升产品市场占有率，拓展行业应用领域，从而全面提高公司综合实力，实现高质量的可持续发展。谢谢！

为保护投资者的合法权利，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》，对公司的信息披露事务作出了制度性的安排，能够有效地保障投资者真实、准确、完整、及时地获取公司信息。
公司信息披露工作由董事会统一管理，公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为信息披露的直接责任人，负责管理信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的管理部门，由董事会秘书负责，协助完成信息披露事务，对需披露的信息进行汇集和整理。谢谢！

（1）建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标
公司拟建立资本市场直接融资渠道，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，适时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。
（2）内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战
公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面不能完全满足公司快速发展的需求，公司将完善内部人才培养机制，加大外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、销售人才以及经营管理人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：
1）加强人力资源战略规划，通过建立合理的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、市场、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；
2）进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，加大收入分配向关键岗位和优秀人才倾斜力度，倡导团队协作，营造激励上进、鞭策落后、公平竞争的工作氛围，强化员工责任感，使员工持续保持动力与效能；
3）加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，构建多层次的人才结构，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。
（3）以市场需求为驱动，提高公司竞争能力
公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪行业政策及最新发展动向，推动技术创新和加大研发投入，优化产品结构，拓宽市场领域，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。谢谢！

1．加大研发投入，持续技术创新
公司重视人才培养和研发技术团队的建设，采取外部引进和内部培养的人才培养机制，加强研发及技术团队建设，制定合理的激励政策，提高研发人员待遇，增强员工研发积极性。公司研发人数，薪酬总额和人均薪酬处于上升趋势。此外，公司通过委托研发和合作研发等形式加强与外部机构、高校的合作，作为加强技术实力的补充。
公司利用自主研发的试验装置，对设计方案进行模拟和测试，完善不同物料输送设计参数和装置配置体系，提高模块化设计能力。公司搭建了关键设备生产平台，增强了核心部件自给率，扩大整体生产能力。
2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司研发投入持续增加，研发费用分别为1,481.24万元、2,625.43万元、3,345.69万元和1,845.87万元。截至2023年6月30日，公司拥有专利65项，其中发明专利7项，实用新型专利58项。
2．增强生产制造能力，提升部件和设备自给率
公司在报告期内逐步减少外协加工比例，提升生产制造能力。公司通过建立江苏博隆气力输送系统金属容器设备智能制造项目，提升料仓等设备部件的生产制造能力；通过购置生产设备、培养和引进人才，增加设备和部件自制规模，如增加自制阀门规模，推广GSBI品牌阀门。公司将继续自主研发设备，促进气力输送系统核心设备和部件的国产化应用，进一步实现气力输送行业的进口替代。
3．服务品牌客户，拓宽产品应用领域，积极开拓海外市场
公司通过持续服务品牌客户，凭借过硬的技术水平、产品质量和项目业绩，形成了良好的客户关系和行业声誉，有力地支持公司获取现有客户订单，承接大型石化、化工行业企业项目。
公司积极拓展气力输送系统产品在其他行业的应用，通过承接改性塑料、精细化工、硅材料、食品等领域项目，积累项目经验和完善物料参数，提升公司的技术实力和行业知名度，增强公司综合实力。
公司制定了“BLOOM”“GSBI”双品牌战略，加大了海外项目参与力度，建立辐射海外的营销网络，加强与海外项目总包商的业务合作，充分利用“一带一路”“走出去”等政策机遇，积极承揽国外大型气力输送系统项目，提高品牌国际知名度。谢谢！

①精准的专用系统算法和仿真模拟 ；②突出的方案设计及工程应用能力； ③优秀的大型系统集成能力； ④完备的技术体系 ；⑤专业的人才团队； ⑥持续的创新能力。 谢谢！

公司致力于形成一种创新进取的文化，从技术、管理、制度等多个方面不断探索并积极付诸于行动。公司建立五大研发创新机制，以机制增强创新活力，强化组织在创新活动中的保障和支持作用。
（1）公司建立有吸引力的技术创新奖励办法；
（2）公司形成有效且持续的研发经验传承机制；
（3）公司注重多学科多层次技术人员的培养和引进；
（4）公司重视与外部产学研机构的研发交流与合作机制建设；
（5）公司着力于科技成果的后续开发转化。
谢谢！

截至2023年6月30日，公司拥有商标19项，其中2项为境外商标。谢谢！