龙旗科技首次公开发行股票并在沪主板上市网上投资者交流会直播回放

感谢您的关注，龙旗科技系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务。
谢谢！

感谢您的关注，2022年11月特别分红29,301.40万元，系公司全体股东为支持公司发展、保持股本稳定，分红全部定向用于购买深创投退出的股权及缴纳相关税款。深创投投资时间近两年，退出系考虑基金快到期等原因需要回笼资金，谢谢！

报告期各期末，公司流动资产总额分别为1,117,936.85万元、1,260,102.71万元、1,128,391.27万元和1,134,200.38万元，与资产总额的变动趋势基本保持一致。公司流动资产的主要组成部分包括应收账款、货币资金、交易性金融资产和存货。报告期各期末，上述四个科目合计占各期末流动资产的比重分别为99.20%、98.14%、98.57%和98.14%。
谢谢！

公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司制定了《董事会秘书制度》。
董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定并完善公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务相关规定；（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管部门、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向上交所报告并披露：（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；（六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复上交所问询；（七）组织公司董事、监事及高级管理人员进行相关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》和上交所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责：（八）知悉董事、监事及高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、上交所其他规定和《公司章程》时，或公司做出或可能做出违反相关规定的决策时，应提醒相关人员，并立即向上交所报告；（九）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；（十）《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其它职责。
自股份公司成立以来，公司董事会秘书按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会秘书制度》的有关规定，勤勉尽职地履行了职责。
谢谢！

公司在提取法定公积金、盈余公积金以后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在经营情况良好，满足现金分红的条件下，为保持股本扩张和业绩增长相适应，可以提出股票股利分配预案，但应综合考虑公司累计可供分配利润、公积金及现金流状况等因素，并符合以下政策：
（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
若公司净利润实现增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案。公司每个会计年度结束后，由公司董事会在充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见的基础上提出分红议案，并提交公司股东大会进行表决，股东大会表决时应安排网络投票方式为公众股东参会提供便利。
谢谢！

公司深耕智能产品ODM行业，形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局。
（1）智能手机
公司在智能手机ODM/IDH领域居于领先地位，主要服务包括小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动等全球头部品牌商，曾设计并制造交付了Redmi 9系列、Redmi Note 10系列等累计出货量超千万台的“爆款”产品。根据Counterpoint数据，龙旗科技2022年智能手机出货量达1.38亿台，占全球智能手机ODM/IDH出货量的28%，位居全球第一位。
（2）平板电脑
目前主流平板电脑品牌商中，除苹果、微软、TCL公司主要采用EMS模式外，其余公司主要采用ODM模式开展研发、设计、制造。公司在平板电脑ODM领域处于领先地位，主要为A公司、联想等头部客户的平板电脑提供ODM服务。根据Counterpoint数据，按ODM模式出货量口径统计，2021年，公司平板电脑出货量位居行业第三。
（3）AIoT产品
万物互联的时代下，随着以语音识别技术、健康监测技术、图像算法及增强算法技术等为代表的人工智能技术逐渐成熟，以及以5G通信技术、蓝牙5.0技术为代表的通信技术的不断发展，包括智能手表、TWS耳机、VR/AR产品、汽车电子等设备在内的新型智能终端进入高速成长期。龙旗科技为品牌商客户延伸构建完整的产品生态，在智能手表、VR/AR等重点AIoT品类赛道具备领先的产品ODM服务能力，预计AIoT品类将成为龙旗科技未来收入的重要增长来源。
根据Counterpoint数据，2021年公司主要为小米、A公司、OPPO、荣耀提供智能手表ODM服务，手表出货量约为810万台，位居行业第五。
谢谢！

您好，任何一个企业包括上市企业与投资者的关系，我认为是相互负责任的关系。企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢！

本次发行前，公司股本中不存在国有股份以及外资股份。谢谢！

您好！公司十分重视与投资者之间的互动交流。未来我们会通过股东大会、业绩说明会、路演、对外电话、邮箱、互动平台、不定期的举行投资者关系管理活动等方式进行沟通和互动。谢谢！

我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，也不会侵害投资者利益。有任何重大减持行为，都将依法进行披露。
我们一定会将公司发展作为头等大事，兢兢业业的做好本业，保证企业的稳健经营，创造佳绩。其他的我相信市场会给我们一份满意的答卷。
谢谢！

公司独立董事自聘任以来，按照《公司章程》《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事职责，在规范公司运作、维护公司权益、完善内部控制制度、保护中小股东权益、提高董事会决策水平等方面起到了积极作用，公司法人治理结构得到进一步完善。
谢谢！

龙旗科技主要从事智能产品的研发设计、生产制造、综合服务，属于智能产品ODM行业，生产环节主要涉及SMT贴片及产品组包，不属于国家规定的高危险与重污染行业。
谢谢！

公司申报前十二个月不存在新增股东的情况。谢谢！

我们感谢和欢迎投资者对公司的关注，为了更好地做好接待工作，请提前预约。谢谢！

您好，股票价格受到市场各种综合因素的影响，出现波动都是市场的动态表现，作为公司的领头人，我们的工作重心在于提高公司业绩，走可持续发展道路，我们对公司未来的发展充满信心。谢谢！

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人直接及间接持有本公司的股份均不存在质押或其他有争议情况。
谢谢！

龙旗科技系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。产品构成角度，公司主要产品包括智能手机、平板电脑、AIoT产品，收入结构以智能手机收入为主，平板电脑和AIoT产品为辅；业务类别角度，公司主营业务包括ODM业务及专业服务，收入结构以ODM业务为主，专业服务为辅。
谢谢！

截至2023年6月30日，公司员工的专业结构如下：
研发与技术类为2,980人，占比26.78%；
销售类为74人，占比0.66%；
生产类为7,441人，占比66.87%；
综合职能类为633人，占比5.69%。
合计11,128人。
谢谢！

公司监事会成员严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定行使职权，历次会议的召集、提案、出席、表决及会议记录均合法、规范，对会议表决事项均做出有效决议，切实履行了相应职责，确保了公司的规范运作，不存在违反《公司章程》及相关议事规则的情形。
谢谢！

报告期各期末，公司流动负债总额分别为1,060,452.70万元、1,180,816.87万元、1,063,239.50万元和1,041,246.80万元。公司流动负债的主要组成部分包括应付账款、应付票据、其他流动负债、短期借款和一年内到期的非流动负债，合计占各期末流动负债的比重分别为96.42%、95.04%、95.00%和94.64%。
谢谢！

公司董事、监事、高级管理人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。
谢谢！

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规、交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心竞争力；而且公司在经营、财务等方面风格稳健，随着战略规划的不断实施，公司将取得进一步发展。我们对公司未来长远发展充满信心。谢谢！

公司内部董事、内部监事、高级管理人员从公司领取的薪酬主要由基本工资和奖金组成，其中，基本工资根据岗位要求、工作职责、工作经验、个人学历等综合因素确定，奖金根据考核情况和公司经营情况确定；公司外部董事不在公司领取薪酬或董事津贴；独立董事在公司领取独立董事津贴。
公司董事、高级管理人员的薪酬需经公司董事会薪酬与考核委员会按照其工作规则的规定审议通过后，由公司董事会审议批准，且公司董事的薪酬还需经公司股东大会审议批准；公司监事的薪酬需由公司股东大会审议批准。
谢谢！

公司现有董事9名、监事3名、高级管理人员6名，无其他核心人员。谢谢！

恰恰相反，我们现在成为了上市公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投资者殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实地做好企业经营。谢谢！

公司在整体变更为股份有限公司前，公司未制定股东会、董事会、监事会相关的议事规则，未设置董事会各专门委员会，公司治理结构有待进一步完善。
公司整体变更为股份有限公司以来，已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书制度》以及《总经理工作细则》等公司治理规范性文件，逐渐形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职，相互制衡的公司治理结构。目前公司已依据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等规则的规定，聘请了满足任职要求的独立董事。
截至目前，龙旗科技治理规范不存在重大缺陷。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均能按照相关法律法规以及公司治理制度文件的要求履行职责。公司各项重大决策严格依据公司相关文件规定的程序和规则进行，公司法人治理结构和制度运行有效。
谢谢！

公司董事会成员严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，历次会议的召集、提案、出席、表决及会议记录均规范、合法，对会议表决事项均做出有效决议，不存在违反《公司章程》及相关议事规则的情形。谢谢！

公司依据《公司法》《证券法》等法律法规，《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规章制度规范运作，全体股东通过现场或委托方式参加历次股东大会。股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
谢谢！

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2023年6月30日的内部控制的有效性进行了自我评价。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见
容诚会计师为本公司出具的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0538号），认为：“龙旗科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
谢谢！

龙旗科技是国内最早从事智能产品研发、设计服务的公司之一。公司深耕智能产品行业近20年，由提供智能产品研发、设计专业服务业务的IDH模式逐步发展为提供智能产品全流程研发设计、生产制造、综合服务的ODM模式，主要产品品类从单一手机产品发展为涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局。与此同时，随着消费电子市场的发展和公司核心竞争力的持续提升，公司主要客户构成逐步发展为以小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信、B公司等为主的全球头部的消费电子品牌商和全球领先科技企业。
谢谢！

我们认为网上路演是和投资者近距离交流的宝贵机会，通过网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢！

员工是公司长期发展的立足之本，我们非常重视员工的业务能力提升，综合通过人才梯队建设、定期岗位培训、外部专业机构授课等多种方式有效结合，谢谢！

龙旗科技与可比公司相似业务的毛利率较为接近，都会受到上游原材料价格波动的整体性影响，变动趋势基本一致。2022年公司毛利率有所回升，主要得益于与三星电子等客户合作项目达到规模效应，毛利率有所提升。
闻泰科技、华勤技术、工业富联与公司的业务较为可比，其中2020-2021年毛利率略高于龙旗科技，主要由于公司收入体量相对较小，规模效应优势尚未完全体现，2022年较为接近；2023年1-6月，公司毛利率提升较多，主要系受益于原材料采购成本下降、汇率发生有利变动以及公司生产经营效率持续提升，与华勤技术毛利率变动趋势一致。2020-2021年，立讯精密、歌尔股份与公司AIoT产品毛利率较为接近，不存在重大差异。2022年，公司AIoT产品毛利率高于可比公司，主要由于向B公司销售的毛利率较高。2023年1-6月，公司AIoT产品毛利率较高，主要系毛利率较高的研发与技术服务收入占比提升。
谢谢！

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。谢谢！

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。报告期内，除招股意向书中披露的情形外，公司不存在其他关联方资金占用的情形。
谢谢！

昆山龙旗、昆山龙飞均系杜军红实际控制的合伙企业；葛振纲是昆山旗云的执行事务合伙人；根据《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云为杜军红的一致行动人。关亚东是昆山永灿、宁波旗弘的执行事务合伙人。王伯良是昆山旗凌的执行事务合伙人。天津金米、苏州顺为的实际控制人均为雷军。光远智联、珠海光远的执行事务合伙人均系深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）。
谢谢！

我们已建立募集资金管理制度，对募集资金进行严格管理、合规使用，并及时公告有关募集资金使用的情况，严格按照计划和实施细则将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢！

公司层面有任何重大决策都会按照监管层的相关要求依法披露，敬请关注。谢谢！

报告期内，公司销售费用分别为4,599.75万元、4,867.38万元、5,688.04万元和3,454.78万元，占营业收入的比例分别为0.28%、0.20%、0.19%和0.32%，主要包括工资薪酬、业务招待费、差旅费、办公通讯费等。
2021年公司销售费用较2020年有所上升，除工资薪酬增加以外，股份支付亦增加151.76万元。货物财产保险主要为针对海外销售所购买的财产保险，2021年公司境外销售收入金额同比下降，因此货物财产保险也相应下降，2022年公司与LG基本停止合作，货物财产保险项目无发生额。2022年，销售费用进一步增长，主要系工资薪酬增加所致。2023年1-6月，销售费用同比增长53.67%，主要原因包括：（1）销售人员数量较去年同期有所增加，工资薪酬相应增加；（2）因加强业务拓展，以及销售人员出差频次同比明显增加，差旅费、业务招待费等相应增加；（3）2022年6月公司实施了新一轮股权激励计划，相关股份支付费用在服务期内分摊，因而涉及的股份支付费用2023年上半年大幅增长。
谢谢！

公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
谢谢！

报告期各期末，公司存货库龄在0-90天的比例分别为95.06%、94.69%、88.54%和87.14%，库龄整体较短，库龄较长的存货以原材料为主，不存在重大跌价风险。公司在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。
谢谢！

为了规范募集资金的管理和使用，结合公司的实际情况，公司已经建立《募集资金管理制度》，公司募集资金的存放、使用、变更、管理与监督将严格按照公司《募集资金管理制度》执行。
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计合理的资金使用方案，有效地运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升经营效率和盈利能力。
谢谢！

在公司任职的董事、监事、高级管理人员（外部董事、监事及独立董事除外）均与公司签署了劳动合同，公司高级管理人员与公司签署了保密协议、竞业限制协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。
除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。
谢谢！

报告期各期末，公司负债总额分别为1,147,808.85万元、1,193,917.32万元、1,135,397.33万元和1,119,080.86万元，负债总额呈先升后降的趋势。从负债结构来看，公司负债以流动负债为主，与资产结构相匹配。流动负债占负债总额的比例分别为92.39%、98.90%、93.64%和93.04%，主要为与生产经营密切相关的应付账款、应付票据等；非流动负债占负债总额的比例分别为7.61%、1.10%、6.36%和6.96%，主要为长期应付款、长期借款、递延收益、租赁负债等。谢谢！

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。谢谢！

公司控股股东为昆山龙旗，实际控制人为杜军红先生。
杜军红先生系昆山龙旗执行事务合伙人上海芯禾的实际控制人并直接持有昆山龙旗52.95%的财产份额，同时系昆山龙飞的执行事务合伙人并持有昆山龙飞99%的财产份额，因此通过控制昆山龙旗和昆山龙飞控制龙旗科技34.97%的股份。
截止目前，昆山龙旗为公司的第一大股东，且控制公司的股权比例始终保持在23%以上，不存在公司其他单一股东控制公司股权的比例与昆山龙旗较为接近的情况。报告期初至今，昆山龙旗持有的公司的股份所享有的表决权均能够对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。
谢谢！

您好！目前公司的生产、经营及财务状况正常。我们会根据信息披露的要求及时向社会公众披露业绩、每股收益和分红等相关信息，敬请关注。谢谢！

您好！公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台，进一步提高和不断完善公司治理结构，巩固和扩大公司在细分领域的领头羊地位，持续做大做强，这才是我们融资的目的。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质公众企业。谢谢！

随着公司业务规模的增长、人员规模的扩大，公司期间费用金额逐年上升。报告期内，公司期间费用分别为118,365.76万元、140,424.93万元、186,027.48万元和93,971.45万元，占营业收入的比例分别为7.21%、5.71%、6.34%和8.70%，其中2021年期间费用率下降，主要得益于规模效应的显现，期间费用金额的增速低于营业收入增速；2022年期间费用率略有提升，主要由于公司加大研发投入，研发费用率较高所致。2023年1-6月，期间费用率有所提升，主要系收入规模下降所致。
谢谢！

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
谢谢！

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为666,731.80万元、674,362.31万元、551,465.18万元和628,211.16万元，占各期末流动资产总额的比例分别为59.64%、53.52%、48.87%和55.39%，占各期主营业务收入的比例分别为40.95%、27.71%、19.05%和59.01%。
2020年，公司四季度营业收入占全年的比例超过40%，部分收入到2020年末尚在信用期内，因此应收账款规模较大，应收账款占主营业务收入的比例较高。2021年，公司收入的季度分布更加均匀，应收账款期末余额仅有小幅增长，应收账款账面价值占流动资产的比例、占主营业务收入的比例均有所下降。2022年，公司四季度营业收入有所减少，且加强了应收账款的及时催收，因此应收账款绝对金额及占比进一步降低。2023年6月末，公司应收账款金额及占比回升，主要系部分二季度实现的销售收入尚在信用期内。
谢谢！

除公司与合并范围子公司之间的担保外，公司及其子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情形，不存在对外担保情况。
谢谢！

公司股东梧桐树、天津金米、苏州顺为、苏州元之芯、珠海光远、中网投、超越摩尔、光远智联、云锋基金、上海金浦系已在基金业协会完成备案的私募基金。
谢谢！

公司自成立近二十年以来，始终专注于电子信息智能产品的研发和高端制造，紧随行业技术发展方向，依靠强大的研发、设计、生产能力，成为全球领先的智能手机、平板电脑、AIoT产品等智能产品ODM服务商。公司以“用科技为社会创造新价值”为企业使命，以“成为领先的智能产品和服务提供商”为愿景，把“以客户为中心、以贡献者为本、长期主义”作为核心价值观。
公司的发展战略是“1+Y”战略，“1”代表公司的核心产品智能手机，“Y”代表以平板电脑、智能手表、VR/AR设备、TWS耳机、汽车电子等为代表的极具市场潜力的智能产品，继续聚焦智能产品主业，持续为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供优质服务，在为客户创造价值的同时实现有质量的增长。未来，公司将以智能手机及平板电脑为核心，向AIoT领域不断延伸扩展，将公司打造为一个具备全面智能产品ODM交付能力的科技企业。
谢谢！

1、资金需求
目前公司下游应用领域广泛，市场需求旺盛，公司自身业务发展迅速，研发能力迅速增强。为实现生产规模的进一步扩张和关键核心技术的持续突破积累，对资金的需求不断增大，而公司目前的融资渠道较为单一，因此本次发行股票所募集的资金对于公司实现战略发展规划具有重大意义。
2、管理水平
随着企业成功发行上市、募集资金到位、公司规模扩大以及业务的不断扩张，公司在研发、生产、销售、管理及战略规划等方面均面临着新的挑战和要求，需要引进更多专业的管理、技术人才，并完善公司的管理、培训制度。
谢谢！

为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《上海龙旗科技股份有限公司累积投票制实施细则》《上海龙旗科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
根据《公司章程》，公司召开股东大会的地点为公司日常办公地或股东大会通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。
谢谢！

截至目前，公司控股股东为昆山龙旗，公司实际控制人为杜军红先生。
根据公司控股股东、实际控制人出具的书面确认，公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业在报告期内主要从事投资管理、信息服务、管理咨询、自有物业租赁业务以及农业、企业管理、酒店管理、餐饮管理、物业管理等领域相关业务，与公司之间不存在同业竞争。谢谢！

龙旗科技成立之初，主要面向品牌商提供IDH服务；随着研发能力与技术实力的逐步积累，公司逐渐掌握了智能产品研发设计、供应链管控和生产制造的全流程能力，2010年开始主要运营模式逐渐转向ODM模式。目前，公司主要采用ODM经营模式，涉及产品包括智能手机、平板电脑以及AIoT产品，公司与品牌商共同完成产品定义，并独立负责相关智能产品的研发设计、供应链管控、生产制造、物流、交付等智能产品服务全流程。
谢谢。

企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以短期利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何满足消费者需求，如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢！

报告期内，ODM业务始终为公司主要的收入来源，体现了公司较强的供应链管理与一体化交付能力。2020-2022年，公司ODM业务收入的复合增速为36.04%，主要得益于成功开拓三星电子、中国联通、荣耀、中邮通信、中国移动、vivo等头部品牌商客户，以及小米、A公司等存量客户的业务规模进一步增长。2023年1-6月，受到下游消费电子市场整体复苏不及预期的影响，公司ODM业务收入同比有所下滑。
专业服务业务系公司向客户提供研发与技术服务、受托加工服务、专项技术开发服务、测试服务、售后维修服务等，并获取相应的服务收入。2022年及2023年1-6月公司专业服务业务收入金额均同比下降，主要系受托加工服务收入规模减少所致。
谢谢！

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
谢谢！

2020-2022年，公司在智能手机领域取得了较大突破，其收入金额及占比逐年上升，是最主要的收入品类来源。2020-2022年，智能手机产品收入的复合增速达43.16%。其中，2021年的增长主要来源于：（1）公司与小米、A公司、联想等存量大客户合作的项目数量、出货量及收入规模稳步增长；（2）公司成功开拓三星电子、中国联通两大客户并实现规模化收入，二者均新进入公司2021年的前五名客户之列。2022年的增长主要源于公司与三星电子、中邮通信、荣耀、中国移动、vivo合作的项目量产出货，贡献增量收入。2023年1-6月，受到智能手机市场整体复苏不及预期的影响，公司智能手机收入同比有所下滑，但向荣耀、OPPO、vivo等客户的销售收入显著增长，客户结构更加多元。
2021年公司平板电脑收入较2020年增长11.69%，主要因为在原有客户相对稳定的基础上，公司与OPPO、荣耀开展平板电脑产品合作并出货，贡献了主要的增量收入。2022年及2023年1-6月，平板电脑产品收入下降，主要系与联想合作的Lenovo Tab M8 HD产品、P11系列产品收入减少所致。
2021年公司AIoT产品销售收入较2020年增长113.86%，主要因为公司在智能手表、蓝牙键盘等配件产品的布局取得显著成效，出货量显著增长，并进一步拓展产品矩阵；不仅存量客户小米、B公司的收入重回上升通道，公司还成功与陆逊梯卡、OPPO、荣耀等品牌商建立合作，实现AIoT产品销售收入。2022年及2023年1-6月，AIoT产品收入有所下降，主要受到终端市场需求较弱的影响。
谢谢！

感谢您的关注，报告期内，公司综合毛利率分别为8.24%、7.55%、8.50%和12.32%。与小米关联交易相关风险应对措施请查询招股意向书相应章节内容。谢谢！

持有公司5%以上股份的股东为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、苏州顺为和葛振纲。
谢谢！

23年毛利率相比22年有一定提升，公司秉承长期主义的价值观，在新的领域包括汽车电子，AIoT等持续进行研发投入，研发费用有所增加，公司23年预计归母净利润相比22年增加7.40%至11.86%，23年预计扣非净利润相比22年小幅增长0.39至3.78%。谢谢！

公司主营业务为智能产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括智能手机、平板电脑、AIoT等产品。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》公司属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2信息终端设备”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”，高度匹配《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）对“推动制造业高端化智能化绿色化”“提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平”“推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力”等的战略部署。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，属于鼓励类产业。
近年来国家制定了一系列关于与公司业务相关行业发展的产业政策，公司所在行业符合国家经济发展战略和产业政策导向。公司将结合国家战略及政策方向，锚定智能产品高技术品类及赛道，发挥公司产业链价值，主动服务和践行国家战略，积极发挥公司产品综合设计能力，优先考虑使用国产半导体产品，与上游国产供应商共同成长，共同布局有技术门槛、有产业价值的产品品类，以实际行动践行《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《2022年政府工作报告》等文件的部署和指引，将企业发展的道路深度融入国家战略、产业发展、技术发展的方向。
谢谢！

昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众系公司员工持股平台；此外，部分受激励的员工也成为了昆山龙旗的有限合伙人。昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众中受激励的合伙人均系公司的在职员工，并在公司处领取薪酬；持股平台全体合伙人均签署了持股平台合伙协议；公司实施的员工持股计划均已履行必要的决策程序，并遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形；激励价格定价合理，激励员工已按照协议约定缴纳了出资款或支付了财产份额转让价款。
谢谢！

公司自成立近二十年以来，始终专注于电子信息智能产品的研发和高端制造，紧随行业技术发展方向，依靠强大的研发、设计、生产能力，成为全球领先的智能手机、平板电脑、AIoT产品等智能产品ODM服务商。公司以“用科技为社会创造新价值”为企业使命，以“成为领先的智能产品和服务提供商”为愿景，把“以客户为中心、以贡献者为本、长期主义”作为核心价值观。
公司的发展战略是“1+Y”战略，“1”代表公司的核心产品智能手机，“Y”代表以平板电脑、智能手表、VR/AR设备、TWS耳机、汽车电子等为代表的极具市场潜力的智能产品，继续聚焦智能产品主业，持续为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供优质服务，在为客户创造价值的同时实现有质量的增长。未来，公司将以智能手机及平板电脑为核心，向AIoT领域不断延伸扩展，将公司打造为一个具备全面智能产品ODM交付能力的科技企业。
谢谢！

1、以本次上市为契机，积极推进募投项目落地实施，提高资金使用效率，提高经济收益。
2、公司将加大人才引进力度，完善人才培养和激励政策，增加研发开支，不断突破相关领域技术，提高核心竞争力，保证公司产品处于市场领先地位。
3、公司将改善内部治理结构，提高内部治理的规范性、有效性。
4、公司将持续关注下游行业的发展和应用领域的变化趋势，积极拓展优质的海内外客户。
谢谢！

公司前十大股东分别为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、苏州顺为、葛振纲、昆山云睿、昆山旗云、中网投、超越摩尔、王伯良。
谢谢！

报告期内，公司研发费用分别为84,655.94万元、106,965.84万元、150,783.39万元和77,118.89万元，占营业收入的比例分别为5.16%、4.35%、5.14%和7.14%，主要包括工资薪酬、技术服务费、物料消耗、折旧摊销费、交通差旅费等。
报告期内，公司不断加大研发投入，扩充研发人员数量，工资薪酬以及相应的交通差旅费、办公通讯费等稳定增长。2021年，租赁物业费显著降低，主要系2021年起，公司开始执行新租赁准则，房屋租赁确认相关使用权资产，并改为确认折旧费用；同时公司针对新制定的股权激励计划确认股份支付费用1,049.12万元。2022年，技术服务费增长较多，主要系公司加大研发投入，委外测试费、研发外包服务费增加较多；租赁物业费增长较多，主要系子公司龙旗智能新租赁办公地，且其中研发人员数量较多。2023年1-6月，研发费用同比增长20.27%，主要系公司持续增加研发投入，巩固业务基础。谢谢！

公司本次募集资金将用于惠州智能硬件制造项目、南昌智能硬件制造中心改扩建项目及上海研发中心升级建设项目，项目建成后将大幅提升公司智能产品生产交付能力以及产品研发能力，增强公司的盈利能力和市场竞争力；同时，本次成功发行也有利于改善公司资本结构，扩宽融资渠道，为后续项目开展提供有力支持。谢谢！

经公司2022年11月25日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，公司申请公开发行股票不超过7,148.7625万股，且不低于本次发行完成后股份总数的10%。本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于惠州智能硬件制造项目；南昌智能硬件制造中心改扩建项目；上海研发中心升级建设项目；补充营运资金。谢谢！

公司本次选择的上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2第（一）项，即“最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元”。
谢谢！

感谢您对于公司的关注。本次发行价格26.00元/股，对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为24.13倍，低于中证指数有限公司发行的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率25.50倍，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平25.16倍。谢谢！

感谢您对于公司的关注，请关注后续公告。谢谢！

当前，智能产品行业仍然处在高速发展变革之中，新品类、新技术层出不穷，公司制定“1+Y”战略正是基于对行业形势的判断作出的决策，为保障公司的长期竞争力，巩固和提升公司在智能产品领域的行业地位，确保“1+Y”战略的成功实施，公司拟采取如下措施进一步实现战略目标：
（1）聚焦研发技术，增强核心竞争力
公司坚信只有持续创新才能为客户提供有竞争力的产品和服务。未来，公司将对总部研发大楼进行扩建，持续招募优秀技术人才，为研发工作创造良好环境，以提高创新研发能力。同时，公司将优化现有研发模式，以产品研发为中心，加强市场调研，及时跟进市场需求的动态发展，以市场信息引导公司研发工作，提升市场响应和产品开发速度。此外，公司还将制定有利于技术创新和科技成果转化的有效运行机制，遵循市场经济运行规律，实行有吸引力的政策措施，采取项目进度嘉奖、成果贡献奖励等手段，持续激励研发工作动力。
（2）持续提升“智造水平”
公司将持续建设惠州和南昌生产基地，提升自主生产能力，进一步提升品控水平，进而高效地满足持续增长的智能产品市场需求。建设过程中，公司将对标国际先进的全自动化标杆线打造智能制造工厂，加速公司制造端的自动化和智能化进程，并强化“柔性生产”建设，实现对多种产品形态的快速转换与协同生产。同时，公司将不断提升生产管理理念，完善精益生产管理水平，持续助力生产效率提升的同时有效降低生产成本，更好地促进公司长期、持续、健康发展。此外，公司将继续推动制造端信息化改造，生产全面实行信息化管理，生产全程通过手机APP等终端软件实现实时监控，不断向智能化制造迈进。
（3）市场及客户拓展计划
公司将坚持以高品质的产品及服务为客户创造价值，巩固现有优质客户，进一步增强客户黏性，稳步提升公司在智能手机和平板电脑ODM的市场份额。同时，公司将持续关注智能手表、TWS耳机、VR/AR设备、汽车电子及其他AIoT产品的市场动态及技术趋势，密切跟踪客户需求，持续拓展在智能产品领域的布局。此外，公司将积极参与国际市场竞争，提高公司品牌影响力，助力公司产品和服务走上全球化发展的道路。
（4）组织建设和流程治理计划
公司将继续深化组织建设和流程治理，以客户为中心，持续加强流程型组织建设和适配，以流程为抓手，有效提升组织能力和运营效率，通过组织调整来助力业务与战略的快速推进和落地。同时，公司将加强推行IPD流程精进，持续优化和迭代高效简洁的端到端流程，助力重量级团队打胜仗并提升运作效率；并继续执行DSTE战略管理流程，通过外部洞察和自我分析确定战略目标、编制战略规划、决策资源配置、管理监控目标，在各个层级充分连通，实现未来数年高质量的发展目标。
（5）人才资源发展计划
未来，公司将持续完善现有人才体系，加强开发国内外优秀人才资源，除了积极引进经验丰富的人才，还将逐步加大应届生的招聘和培养，为不断壮大的各项业务线输入新生力量。另外，公司将加大“龙旗学院”的建设，构建学习型组织，并不断完善培训体系机构，通过拓宽培训范围、加大培训频率、深化培训内容来提升人员的研发技术能力和项目管理能力，进一步强化组织战斗力。此外，公司将充分利用科研院所及行业专家等外部人力资源的力量，结合公司现有研发资源探索与科研院所的多种合作模式，以提高公司研发技术水平。
谢谢！

公司主营业务为智能产品的研发、设计、制造和销售，主要产品包括智能手机、平板电脑、AIoT等产品。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》公司属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2信息终端设备”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司属于“二十八、信息产业”之“33、智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”。谢谢！

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.15%、98.95%、98.66%和98.57%，主营业务突出。其他业务收入主要为零星销售产品、服务及材料以及保理分润款、利息收入、房租收入以及少量残次机器销售款等，金额和占比均较小。
报告期内，公司营业收入分别为1,642,099.15万元、2,459,581.75万元、2,934,315.15万元和1,079,956.19万元，2021年、2022年分别同比增长49.78%和19.30%，2023年1-6月同比下降29.34%；主营业务收入分别为1,628,206.86万元、2,433,782.59万元、2,895,092.30万元和1,064,517.32万元，2021年、2022年分别同比增长49.48%和18.95%，2023年1-6月同比下降29.22%。谢谢！

截至目前，公司在中国境内拥有13家子公司，在中国境外拥有10家子公司。谢谢！

分产品类别来看，报告期内公司的毛利主要来源于智能手机产品。
报告期内，智能手机产品的毛利率分别为8.90%、6.96%、7.53%和10.51%，毛利率变动主要系客户结构变化、上游原材料价格波动所致。2020年，毛利率较高的境外客户LG、诺基亚（HMD）均进入智能手机收入的前三名，以及小米收入体量增长、主力机型达到规模效应，带动了智能手机产品整体毛利率处于较高水平。2021年，毛利率有所回落，主要与行业上游部分原材料供应紧张，出现价格上涨趋势有关。2022年，智能手机毛利率较2021年上升0.57%，得益于与三星电子、A公司等客户合作项目出货量达到规模效应，以及部分原材料价格的下降，毛利率有所提升。2023年1-6月，智能手机毛利率提升至10.51%，主要受益于原材料采购成本下降、汇率发生有利变动以及公司生产经营效率持续提升，对各主要客户的毛利率均有所提升。
报告期内，平板电脑产品的毛利率分别为2.75%、5.42%、7.78%和15.50%，其中，2020年产品毛利率较低，主要由于当年与联想合作推出的LenovoTabM8HD产品收入占比较高，该项目采用Buy&Sell模式且销售价格随销量提升进入阶梯降价区间，导致当年平板电脑产品毛利率较低。2021年，平板电脑产品毛利率提升，主要由于当年联想项目出货量较好、规模效应较强，并且公司与A公司、OPPO、荣耀新合作的项目毛利率较高。2022年，平板电脑产品毛利率进一步提升，主要得益于毛利率相对较高的OPPO、荣耀、A公司的收入占比提升，以及部分原材料价格企稳或下降。2023年1-6月，平板电脑毛利率提升至15.50%，主要受益于原材料采购成本下降，对各主要客户的毛利率均有所提升。
报告期内，AIoT产品的毛利率分别为15.90%、14.42%、21.51%和29.66%。2021年，公司新开拓OPPO、荣耀等客户毛利率水平较低，并且受到原材料价格上涨的影响，AIoT产品毛利率较2020年有所下降。2022年，公司AIoT产品毛利率有所提高，主要由于向B公司销售的毛利率较高。2023年1-6月，AIoT产品毛利率提升至29.66%，主要由于毛利率较高的研发与技术服务收入占比从2022年的4.81%提升至12.96%。谢谢！

报告期内，公司毛利总额分别为135,340.61万元、185,581.12万元、249,419.84万元和133,013.66万元，2021年、2022年分别同比增长37.12%和34.40%，变动趋势与营业收入基本一致。2023年1-6月，由于毛利率提升幅度较大，虽然公司营业收入有所下滑，但毛利金额同比增长。报告期内，公司主营业务毛利占比分别为97.75%、97.80%、98.22%和99.57%，主营业务较为突出。谢谢！

龙旗科技系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、中国电信、B公司等。公司深耕行业近20年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑和AIoT产品的智能产品布局。公司主要向合力泰、信利光电、WPI INTERNATIONAL (HK) LIMITED、盈旺精密、欧菲光、泰科源、高通、东莞新能源科技有限公司等知名厂商采购屏幕、机壳、摄像头、功能IC、存储器、主芯片、电池、电声类、PCB等电子产品零部件。凭借强大的产品综合设计和供应链整合能力，公司通过深度介入国产半导体元器件的选型开发过程，推动和加速了国产供应链的导入和国产替代进程。谢谢！

公司的中文名称是上海龙旗科技股份有限公司，注册资本为40,509.6544万元，法定代表人是杜军红先生，公司于2004年10月27日成立，注册地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层（200233）。谢谢！