中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播结束

中巨芯由巨化集团和巨化股份积极引入产业投资基金、地方政府产业基金等外部战略投资者，通过混改设立。其中，巨化股份与产业投资基金并列第一大股东，均不控股不并表，中巨芯市场化运作。谢谢。

2023年1-9月营业收入预计为63,612.22万元至67,832.74万元，同比变动10.30%至17.62%；归属于母公司所有者的净利润预计为2,455.34万元至3,567.76万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-124.65万元至987.77万元。整体而言，随着公司生产经营规模持续增长，2023年1-9月营业收入预计较上年同期上升，而受到公司持续投入研发活动以及用于日常经营的贷款余额不断上升的影响，当期研发费用和财务费用较上年同期预期增加。此外，当期公司收到衢州市经济和信息化局的“2022年浙江省首批次新材料省级应用奖励款”等与收益相关的政府补助金额较多，在扣除计入当期损益的政府补助等非经常性损益后，公司预计整体盈利水平相较于上年同期出现小幅下滑。
上述业绩情况系公司根据在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用率情况等因素综合考虑所做出的预计数据，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。谢谢。

报告期内，销售费用分别为1,584.2万元、2,372.34万元及2,573.0万元，占营业收入比例分别为3.96%、4.19%及3.22%。公司的销售费用主要由职工薪酬、办公费用、样品费、销售佣金、市场推广费等构成。谢谢。

公司主营业务成本主要由直接材料、人工成本、燃料动力、制造费用和运输费用组成。公司主营业务成本构成中，直接材料与制造费用是最主要的成本，报告期内合计占比分别达到77.81%、78.21%和77.31%。谢谢。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。谢谢。

报告期各期末，公司流动资产金额随公司经营规模的扩大而整体呈现上升趋势，分别为68,886.54万元、79,053.29万元和81,211.69万元，随公司经营规模的扩大而整体呈现上升趋势。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等构成。谢谢。

电子化学材料行业是一个多学科交叉、知识密集型的产业，涵盖化工、电子、材料、物理、化学等专业领域，需要大量综合性人才。且行业人才培养周期长，人员经验和能力亦需要在研发、生产过程中不断提升。新进入电子化学材料行业的企业难以在短期内组建出专业、成熟的复合型人才团队，在人才储备方面追赶难度较大。谢谢。

报告期各期末，公司的货币资金主要由银行存款和银行承兑汇票保证金（列示为其他货币资金）构成。报告期各期末，公司货币资金余额分别为37,411.37万元、40,595.03万元和35,142.71万元，占流动资产比例分别为54.31%、51.35%和43.27%。报告期各期末，所有权或使用权受到限制的货币资金为7,654.23万元、13,315.30万元和17,905.88万元，受限原因为用于开具银行承兑汇票等。谢谢。

报告期内，公司发生的财务费用分别为-928.61万元、-695.67万元和-546.53万元。报告期内公司的利息收入主要来自于银行存款利息，利息支出主要由于公司日常资金周转需要而向银行借款产生。谢谢。

（1）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势  
电子化学材料作为集成电路、平板显示等半导体产业链中的重要一环，在产业发展中发挥着重要的基础性支撑作用。以集成电路为例，随着晶圆尺寸从6英寸、8英寸发展到12英寸，制程技术从28nm到14nm再到7nm的发展趋势及变化，均对电子化学材料提出了新的要求：在品质上面，对纯度要求更高，包括杂质含量、颗粒物数量及粒径等；在功能上面，“客制化”的产品需求越来越多，以满足客户不同工艺需求。同时在碳达峰碳中和的大背景下，随着企业越来越重视社会责任及可持续发展，尤其是电子特种气体方面，研发、生产更具有环境友好型的产品，也是未来的发展趋势。
（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势  
经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏、光纤光缆、新能源汽车等产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。电子湿化学品及电子特种气体作为上述产业发展不可或缺的关键性电子化学材料，其市场规模将继续保持高速发展，国产化市场空间广阔。
（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势  
电子湿化学品及电子特种气体行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争。具体情况如下： 
在电子湿化学品方面，产品对纯度、洁净度要求很高，长途运输不利于产品品质，且运输成本高。一般情况下，电子湿化学品生产往往围绕下游制造业布局，减少运输距离，以确保产品品质、稳定供应，因此电子湿化学品需要考虑服务半径问题。另外，“生产者—使用者—废液处理者”构成电子湿化学品闭环交易新模式。电子湿化学品的闭环交易模式在国外早有应用，通过引入高水平废液再生提炼纯化商，既解决了化学品使用者的废液处理问题，也降低了工艺化学品生产者的生产成本，是比较先进的生产模式。 
在电子特种气体方面，气体的产品种类丰富，且多数客户在其生产过程中对气体产品亦存在多样化需求。例如集成电路制造需要的特种气体种类超过50种，出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一家供应商完成多种产品的采购，对气体公司所覆盖的产品种类提出了更全面的要求。另外，随着下游行业的产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点明显，要求气体供应商能够根据其需求进行定制化生产，对气体供应商的技术与工艺水平提出了较高要求。此外，由于气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品性能产生影响，因此客户更希望供应商能够提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务。
谢谢。

公司自成立以来，旨在依托自身扎实的产业背景，通过自主研发、国际合作提升创新能力，不断促进产品技术的升级换代并丰富产品系列，推动提升集成电路制造用电子化学材料的国产化与本土化，为我国乃至全球半导体企业提供品质一流的电子化学材料。未来，公司继续聚焦集成电路材料产业，重点开拓集成电路重点客户，从而进一步提高我们的拳头产品的市场占有率，巩固先发优势；同时将继续围绕集成电路客户需求，在坚持已有产品持续提质扩产的同时，聚焦前驱体材料及配方型功能化学品的研发与产业化开发，以进一步丰富我们的产品线，实现产品系列化、组合化和高端化发展，努力成为更懂客户、更值得信赖的全球半导体材料企业。谢谢。

截至目前，其他持有公司5%以上（含）股份或表决权的股东为巨化股份、产业投资基金、恒芯企业、远致富海和盈川基金。谢谢。

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。谢谢。

电子化学材料行业具有工艺条件苛刻、技术门槛高等特点，属于典型的技术密集型行业。该行业对产品品质、纯度有着较高工艺要求，需生产企业掌握产品制备技术、产品检验技术、包装物及瓶阀处理技术等核心技术，对生产过程中各类杂质含量进行有效控制，具备较高的技术门槛。且电子产业发展速度快，电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展，以适应其不断迭代的需要。以集成电路制造为例，集成电路性能与半导体制程紧密联系，应用于集成电路电子湿化学品的品控要求从G2级提升至G4级乃至G5级，应用在集成电路先进制程的电子气体纯度要求通常达到6N以上。谢谢。

企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢。

截至2022年12月31日，公司总人数为547名，其中研发人员为84名，占员工总数的比例为15.36%。谢谢。

本次发行前，巨化股份和产业投资基金为公司并列第一大股东，各自持有公司35.1999%的股份，并且巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此，公司不存在持股比例超过50%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响，因此公司不存在控股股东。
公司自成立以来，巨化股份和产业投资基金持有的股权比例保持相同，公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事席位未超过董事会席位半数，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。此外，根据巨化股份和产业投资基金的股东结构，巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。因此，公司无实际控制人。谢谢。

下游集成电路等生产企业对电子化学材料供应商的质量和供货能力十分重视，对供应商的选择非常慎重，常采用认证采购的模式，需要通过需求对接、技术指标比对、现场稽核、送样测试、小批试用、批量供应等严格流程。整个电子化学材料的认证过程通常需要2-3年左右的时间，根据客户、产品类型、技术难度的不同亦会有所差异。因此，电子化学材料供应商完成新产品研发及产业化阶段后还需经历下游集成电路等生产企业较长的认证周期，认证通过后才能最终实现新产品的批量供货，具有较高客户壁垒。谢谢。

1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），凯圣氟化学被列入“浙江省2018年高新技术企业名单”，有效期为三年（2018-2020年）。在此期间内，凯圣氟化学按15%税率计缴企业所得税。 
2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），凯圣氟化学及博瑞电子于2021年12月通过高新技术企业审核，被列入“浙江省2021年高新技术企业名单”，有效期为三年，2021至2023年凯圣氟化学及博瑞电子按15%税率计缴企业所得税。
3、根据浙江省地方税务局公告2014年第20号《浙江省地方税务局关于城镇土地使用税若干优惠政策有关问题的公告》，对各类危险品仓库（储罐区）、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地，暂免征收城镇土地使用税，公司安全防范用地享受该政策，暂免征收城镇土地使用税。 
4、根据衢州市人民政府办公室《关于调整衢州市区城镇土地使用税有关政策的通知》（衢政办发〔2019〕39号）及衢州市深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室《关于公布2020年衢州市本级工业企业亩均效益综合评价结果的通知》（衢亩均办〔2020〕3号），2020年度浙江凯圣公司享受城镇土地使用税100%分类分档激励类减免、房产税80%分类分档一般类减免。 
5、根据衢州市人民政府办公室《关于印发衢州市工业企业亩均效益综合评价办法的通知》（衢政办发〔2020〕23号）及衢州市工业强市领导小组办公室《关于公布2021年衢州市级工业企业亩均效益综合评价结果的通知》（衢工强市办〔2021〕3号），2021年度凯圣氟化学、凯恒电子享受城镇土地使用税100%分类分档激励类减免、房产税80%分类分档一般类减免，博瑞电子、博瑞中硝享受城镇土地使用税80%分类分档激励类减免、房产税60%分类分档一般类减免。
6、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。谢谢。

1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 
2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。 
3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。 
4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事项。谢谢。

报告期内，为充分有效保障公司用工需求，缓解短期用工压力，公司及下属子公司凯圣氟化学存在向具有劳务派遣经营资质的人力资源公司采购劳务服务的情形，公司其他下属公司不存在劳务派遣情形。劳务派遣岗位具有临时性、辅助性及替代性特点，其中公司在报告期各期末分别有3名劳务派遣员工；凯圣氟化学在报告期各期末分别有34名、22名及19名劳务派遣员工，分别占其各期末用工总数的20.36%、9.91%及7.85%；博瑞电子在2022年12月末有4名劳务派遣员工，占其期末用工总数的2.53%。2020年末劳务派遣用工人数占其用工总数的比例超过《劳务派遣暂行规定》“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%”的规定。
针对凯圣氟化学2020年末存在的劳务派遣员工占比超出法定比例的情形，公司进行了如下整改：（1）与符合公司用工标准的劳务派遣员工签署正式劳动合同；（2）将富余劳务派遣员工退回劳务派遣公司。截至目前，凯圣氟化学劳务派遣员工人数已不超过其用工总数的10%，符合《劳务派遣暂行规定》的相关规定。相关主管部门已针对上述情况出具证明文件，确认凯圣氟化学在报告期内存在劳务派遣用工超出法定比例的情形已整改完毕，该情形不属于重大违法违规行为，不予行政处罚。谢谢。

为了建立和完善劳动者与所有者的风险共担、利益共享机制，提高职工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，公司对骨干员工实施了股权激励。截至目前，公司设立了恒芯企业作为员工持股平台，穿透去看，合伙人均为公司员工，持有公司10,795.70万股股份，占公司总股本的9.7438%。谢谢。

截至目前，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢。

同股同权是公众公司的基本原则之一。谢谢。

公司将不断完善各项人力资源管理制度，继续引进和培养各方面的人才，优化人才结构。同时，公司未来还将根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励核心人才。谢谢。

电子化学材料行业兼具资本密集型、技术密集型与人才密集型的特点，随着电子化学材料厂商快速迭代发展，需要投入大量的资金用于购置厂房、设备和研发支出，专业人员的人工成本也不断增加。因此，较高的资金门槛是进入电子化学材料行业的主要壁垒之一。谢谢。

公司前五大客户中，报告期内新增的客户为SK海力士和绍兴中芯，系公司不断进行市场开拓所引入的新客户，公司与SK海力士合作开始时间为2019年，销售产品为电子级氢氟酸；公司与绍兴中芯合作开始时间为2019年，销售产品为电子级硝酸、电子级氢氟酸等。谢谢。

报告期内，电子湿化学品的营收分别为33721.77万元、44710.78万元、59725.70万元，毛利分别为7908.97万元、8987.72万元、11367.69万元；电子特种气体的营收分别为2940.13万元、9038.44万元、13654.13万元，毛利分别为-849.44万元、3206.78万元、4387.21万元。公司不涉及光刻机业务。未来，公司继续聚焦集成电路材料产业，重点开拓集成电路重点客户，从而进一步提高我们的拳头产品（包括电子湿化学品和电子特种气体）的市场占有率，巩固先发优势；在坚持已有产品持续提质扩产的同时，聚焦前驱体材料及配方型功能化学品的研发与产业化开发，以进一步丰富我们的产品线，实现产品系列化、组合化和高端化发展，努力成为更懂客户、更值得信赖的全球半导体材料企业。谢谢。

公司在经营过程中可能会遇到的风险包括：
1、	客户认证风险
下游集成电路、显示面板等生产企业对电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料供应商的产品质量和供货能力十分重视，对供应商的选择非常慎重，常采用认证采购的模式。截至目前，公司的前驱体材料（包括BDEAS、TDMAT）仍处于客户认证阶段，若公司上述送样产品的认证进度或公司现有产品在新客户端的认证进度不及预期，不仅无法覆盖新产品的单位成本，而且对公司未来的产品品种丰富及营业收入增长产生不利影响。
2、	安全生产风险
电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料产品大多为危险化学品，国家对危险化学品的生产、储存、使用和运输都制定了相关法律法规，并通过质量技术监督管理、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行监管。如果未来公司的安全管理制度未得到有效执行或者公司员工工作疏忽导致操作不当，存在被主管部门处罚甚至发生安全生产事故的风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。
3、	产品质量风险
公司下游集成电路等企业对电子湿化学品和电子特种气体的产品稳定度要求高，例如应用于集成电路晶圆加工生产线的电子湿化学品、电子特种气体，电 子湿化学品金属杂质含量千亿分之一（10-11）级、电子特种气体金属杂质含量百亿分之一（10-10）级的细微波动就会对整条生产线产品良率造成不利影响。同时，这些客户生产线的价值极高，一旦由于公司产品质量的不稳定造成客户的损失，将导致公司面临产品质量纠纷或诉讼，可能导致巨额赔偿的风险。
4、	环保风险
公司的电子湿化学品主要工艺为精密控制下的物理纯化工艺和配方性的混配工艺，电子特种气体主要工艺为物理过程，少部分涉及化学反应，存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司的环保治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不利影响。
5、	供应商集中的风险
报告期内，公司向前五大原材料供应商的采购金额分别为18,737.13万元、24,288.37万元和31,166.50万元，占各年度原材料采购总额的比例分别为75.22%、72.30%和57.74%，供应商较为集中。
其中，无水氟化氢是公司报告期内采购金额最高的原材料。无水氟化氢属于大宗化工原料，市场供应的厂家较多。报告期内，公司无水氟化氢采购金额分别为10,871.96万元、15,387.26万元和17,253.51万元，其中向巨化股份采购的无水氟化氢金额分别为2,789.43万元、0万元和158.28万元，占各年度无水氟化氢采购总额的比例分别为25.66%、0%和0.92%；向江西省东沿药业有限公司采购的无水氟化氢金额分别为8,029.23万元、15,298.12万元和14,724.96万元，占各年度无水氟化氢采购总额的比例分别为73.85%、99.42%和85.34%，无水氟化氢供应商集中。 
若公司主要供应商的业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致公司主要原材料的供应不足，将对公司生产经营产生不利影响。
6、	代理销售模式风险
报告期内，公司部分收入采取代理模式，代理模式的收入占比分别为25.07%、18.56%和13.98%，代理关系的稳定性对公司经营业绩有一定影响。但在后续的合作过程中，不排除因公司无法与代理商就采购价格调整、佣金等达成一致意见，导致公司与代理商之间的代理关系中止或终止，从而对公司的经营产生一定影响。
谢谢。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,646.26万元、6,568.20万元和13,673.26万元，存货账面价值整体呈上升趋势，占流动资产比例分别为5.29%、8.31%和16.84%。公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品和包装物构成，其中原材料主要是公司采购的无水氟化氢、硝酸、液体三氧化硫等化学原料以及滤芯、泵等辅料，包装物为公司采购的电子湿化学品包装桶等。谢谢。

2020年至2023年1-6月，公司营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元、79,899.58万元和41,377.80万元，经营活动现金流量净额分别为8,468.10万元、3,637.65万元、10,158.98万元和13,210.04万元。公司收入快速增长带来了现金流的持续优化和改善。截至2022年12月31日，公司流动比率为1.11，资产负债率为41.95%，偿债能力较强且不存在逾期大额未偿还借款；货币资金余额为35,142.71万元，具备经营所需的必要资金，生产经营可持续性未受影响。谢谢。

截至2022年12月31日，公司员工专业结构情况如下：研发人员84人，占员工总人数比例为15.36%；生产人员351人，占员工总人数比例为64.17%；销售人员36人，占员工总人数比例为6.58%；管理人员76人，占员工总人数比例为13.89%。谢谢。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,467.16万元、3,332.03万元和1,052.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为7.83万元、-682.16万元和-732.24万元。由于部分产品尚处于客户认证阶段，新产线投产尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力，且研发投入不断增大，并叠加2021年及2022年分别确认了1,362.37万元和1,634.85万元股份支付费用的影响，报告期最近一年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为负，处于尚未盈利状态。谢谢。

报告期各期末，公司其他流动资产主要为留抵增值税额和债权投资。留抵增值税额主要为博瑞电子采购产生的进项税额大于销售产生的销项税额所致。报告期内博瑞电子和凯圣氟化学不断投入工程建设活动，产生了金额较大的进项税额所致。 
2021年末，公司债权投资及收益的余额为3,084.21万元。公司利用闲置自有资金进行资金管理，投资理财产品，并将收益率固定的产品和国债投资计入其他流动资产-债权投资。该类产品期限较短，但不具备货币资金的流动性，且无法获取其市场公允价值，故公司将该类理财产品作为其他流动资产进行列示。谢谢。

公司无控股股东和实际控制人，公司并列第一大股东巨化股份和产业投资基金持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢。

①市场规模 
受益于半导体、显示面板、光伏等下游市场的发展，电子湿化学品行业发展迅速。根据中国电子材料行业协会数据，2018年，全球电子湿化学品整体市场规模约52.65亿美元，三大市场应用量为307万吨，其中，半导体市场应用量约132万吨，显示面板市场应用量约 101万吨，光伏领域应用量达到74万吨。到2020年，全球电子湿化学品整体市场规模将达到58.50亿美元，总应用量达到388 万吨，复合增长率约12.42%。 
伴随着半导体国产化进程加速、显示面板产能向中国大陆地区转移以及光伏市场景气度处在持续上升通道的影响，近年我国电子湿化学品市场规模也快速增长，增速超过全球平均水平。据中国电子材料行业协会数据显示，2018年，我国电子湿化学品需求量约 90.51 万吨，到2020年，我国电子湿化学品需求量将达到147.04万吨，复合增长率达到 27.46%。国内市场规模逐步扩大。根据智研咨询预测，未来我国电子湿化学品市场规模由2021年117.46亿元逐步扩大至2027年210.38亿元，年复合增长率10.20%。
未来电子湿化学品的需求增长主要来自半导体和显示面板行业，半导体行业晶圆厂新增产能不断落地叠加晶圆尺寸扩大到12英寸，显示面板行业向高世代线产品不断升级，均对电子湿化学品提出了更高的技术要求，同时也增加了对电子湿化学品的耗用量。根据中国产业信息网的数据，12英寸晶圆制造所消耗的电子湿化学品是8英寸晶圆制造的4.6倍，6英寸晶圆制造的7.9倍。半导体和显示面板行业产能的扩张及技术升级将拉动电子湿化学品用量的快速增长。
②市场集中度情况、主要供应商及国产化率 
电子湿化学品行业技术门槛较高，其发展与半导体制造业的发展保持同一步调，欧美和日本企业凭借技术优势，占据了全球市场主导地位。在中国大陆市场，2019年，以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、美国英特格等为代表的欧美企业占据了中国大陆市场的35%；同时，以住友化学、三菱化学、关东化学、Stella等为代表的日企占据中国大陆市场的28%。韩国、中国台湾、中国大陆企业分别占16%、10%、9%。中国大陆电子湿化学品总体市场集中度不高，细分产品领域具有一定的市场集中度。国内从事电子湿化学品业务的企业主要包括公司、湖北兴福、晶瑞电材、格林达、江化微、江阴润玛、上海新阳、飞凯材料、新宙邦等。
目前，国内电子湿化学品产业整体呈现出结构性的发展不均衡，高端产品仍存在不足，国产化率低。根据中国电子化学材料行业协会数据，尽管国内电子湿化学品近年来取得了长足进步，但高速发展的同时，国产化方面也存在着部分瓶颈，具体情况如下：（1）集成电路领域，2020年集成电路工艺用电子湿化学品整体国产化率23%，8英寸及以上晶圆制造用电子湿化学品国产化率不足20%，国内企业产品供应主要集中在6英寸及以下晶圆制造及封装领域；（2）显示面板领域，包括各个世代的液晶面板及OLED用电子湿化学品整体国产化率为40%，其中OLED面板及大尺寸液晶面板所需的电子湿化学品部分品种目前仍被韩国、日本和中国台湾地区等少数电子湿化学品厂商垄断；（3）光伏太阳能电池领域，国内企业已基本实现电子湿化学品自主供应。
近年来，我国电子湿化学品企业技术不断提升，在产品技术研发、生产制造、检测手段、应用技术研究等方面都开始攀升到一个新台阶，行业整体进入快速发展阶段，少数领先企业在细分产品领域实现了单点突破和国产替代，例如公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸，湖北兴福的电子级磷酸、电子级硫酸、硅刻蚀液、铝刻蚀液，晶瑞电材的电子级双氧水，上海新阳的电子级硫酸、铜电镀液、铜刻蚀后清洗液和铝刻蚀后清洗液等产品，已经在8英寸、12英寸集成电路生产线批量应用。谢谢。

公司本次公开发行股票类型为人民币普通股（A股），本次发行36,931.90万股，占发行后总股本比例为25%。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售，网下向符合条件的投资者询价配售、与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢。

公司股票的涨跌完全由市场和公司基本面决定。我们会做好我们应做好的工作，维护公司的股价需要公司和全体投资者的努力和认可。谢谢。

公司主要资产、核心技术和商标权属清晰，不存在重大权属纠纷，亦不存在重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响事项的情况。谢谢。

（1）顺应国家集成电路产业安全健康发展、推进国产化进程的必然要求 
集成电路制造行业作为国民经济发展重要的基础组成部分，被广泛地应用于军事、航空航天、汽车、物联网、物流、人工智能、设备制造等各个领域。尽管我国大陆地区高度重视集成电路制造行业并已取得长足进步，但相比集成电路制造的先进国家或地区，中国大陆地区仍处于较为低端水平。根据IC Insights统计，我国集成电路产值仅占市场规模的15%左右，国产化提升空间巨大。
随着目前集成电路产能向中国大陆转移，大陆集成电路制造企业数量快速增加，下游厂商对电子湿化学品的需求剧增。根据中国电子材料行业协会的数据，目前我国集成电路8英寸及以上晶圆用电子湿化学品的国产化率合计不足20%，国产替代需求强烈。 
公司作为国内电子湿化学品领军企业，凭借其电子湿化学领域研发技术、产品品质的深厚积累和不断突破，拟通过建设“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”，将重点对其电子湿化学品进行开发、扩产，填补国内市场空缺，在政策等外部有利环境的协同推动下加速电子湿化学品领域高端市场的国产化替代进程。 
（2）进一步扩大产能，巩固、提高市场地位和核心竞争力的重要举措 
公司产品广泛应用于下游集成电路、显示面板、光伏领域，积累了SK海力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、合肥长鑫、厦门联芯等众多优质客户资源。随着下游需求释放、客户产能不断增加，公司亟需持续提升研发水准及产品产能。本项目将通过新建厂房进行产能扩充，对产品体系进行优化升级，保证产品的供应量，建成后可实现年产超纯电子化学品19.6万吨，生产能力显著提升。本项目的落地实施有利于稳固公司在电化学材料领域的市场占有率和盈利能力，巩固自身的行业竞争优势。谢谢。

报告期各期末，公司流动比率分别为3.19、2.01和1.11，速动比率分别为3.02、1.84和0.92，随着公司固定资产投入逐年增加，公司整体流动性有所下降；同时资产负债率（母公司）分别为19.06%、9.49%和15.37%，资产负债率（合并）分别为20.32%、27.09%和41.95%，总体处于较低水平。报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为6,809.84万元、10,115.07万元和10,699.15万元。报告期内，公司经营规模逐步扩大，盈利状况得到改善，息税折旧摊销前利润逐年增加。随着公司借款金额逐年增加，利息保障倍数呈下降趋势。谢谢。

2020年末公司流动比率和速动比率较同行业可比公司高，资产负债率较可比公司低，体现出良好的流动性。2021年末及2022年末公司流动比率及速动比率较可比公司略低，主要原因为：一方面，公司资金逐步投入研发和生产，公司的流动性有所下降；另一方面，部分可比公司在报告期内完成境内上市，流动性得到提升。谢谢。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率总体与同行业可比公司处于同一水平，不存在重大差异。公司2022年度存货周转率相对较低，主要系公司的高纯氟碳类气体已通过部分客户认证，处于规模化生产的起步阶段，周转相对较慢所致。谢谢。

公司无控股股东、实际控制人，截至目前，公司并列第一大股东巨化股份和产业投资基金分别持有公司35.1999%的股份。
1、公司与巨化股份及其控股股东巨化集团的同业竞争情况 
（1）公司主营业务与巨化股份及其控股股东巨化集团不存在同业竞争情形 
巨化股份主要从事基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。巨化股份所属行业为化学原料及化学制品制造业，产品主要应用于空调制冷、含氟聚合物制造、食品包装材料制造等领域，是国内领先的氟化工、氯碱化工新材料先进制造业基地。 
巨化集团除了控股巨化股份外，还通过控制其他下属子公司从事精细化工（丁酮肟、乙烯基异丁基醚、氯醚树酯、固体硫酸羟胺等化工产品）的生产及销售，同时其控制的子公司还从事固废处置、污水处理、环境检测等环保产业，以及装备制造、工程设计、健康置业、公用工程、商贸、物流、金融等生产服务业等。 
公司专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售，所属行业为电子专用材料制造业，产品主要应用于集成电路、显示面板、光伏等领域。 
截至目前，巨化股份及巨化集团与公司从事的主营业务不同，主要产品应用领域和客户结构不同，不具有替代性和竞争性，不存在利益冲突，与公司的主营业务不存在同业竞争情形。
（2）报告期内存在或潜在的少量同业竞争情形
①公司副产品与巨化股份的产品存在同业竞争情形
②生产销售氯化氢（医用级）
③销售巨化股份生产的八氟环丁烷（工业级）
④公司与巨化股份在高纯氢气（非电子级）销售领域潜在的同业竞争情形
2、公司与产业投资基金不构成同业竞争 
产业投资基金系为促进国家集成电路产业发展而设立国家产业投资基金，主营业务为运用多种形式投资集成电路产业链上下游的企业，包括了集成电路制造、芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。因此，产业投资基金与公司不构成同业竞争。谢谢。

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。谢谢。

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。谢谢。

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（5）法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》规定的其他条件。
谢谢。

公司是国内电子化学材料的主要企业之一，是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一，先后取得了“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”、“第三届（2019年）中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业”、“首届集成电路材料奖—最佳成长奖”、“第四届（2021年）中国电子材料行业电子化工材料专业前十企业”等多项企业资质及荣誉。
公司产品依托核心技术，性能卓越，科技创新能力突出，具备强大的核心竞争力，技术及产品先后荣获了中国化工学会科技进步奖一等奖、第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术、“中国集成电路创新联盟第四届‘IC创新奖’—技术创新奖”、“第四届中国新型显示产业链发展贡献奖—创新突破奖”、2021年度浙江省重点首批次新材料、集成电路材料创新联盟五星产品证书、“中芯国际—系列产品（硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气）批量供应五周年”、“华虹宏力—国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年”等多项殊荣。谢谢。

（1）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。谢谢。

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。谢谢。

电子湿化学品和电子特种气体具有技术要求高、功能性强、产品随电子行业更新快等特点，且产品品质对下游产品的质量和良率具有非常大的影响。因此，下游集成电路、显示面板等生产企业对电子湿化学品、电子特种气体供应商的质量和供货能力十分重视，对供应商的选择非常慎重，常采用认证采购的模式，需要通过需求对接、技术指标比对、现场稽核、送样测试、小批试用、批量供应、应用支持等严格流程。同时，电子湿化学品、电子特种气体在下游客户的生产成本占比相对较小，但测试成本较高，一旦与下游企业合作，就会形成稳定的合作关系，这会对新进入者形成较高的客户壁垒。
公司产品凭借优良的性能及良好的服务取得了各大客户的认可，在行业内拥有较高的产品认可度，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。公司的电子湿化学品已获得SK海力士、台积电、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯、德州仪器等多家知名的半导体企业的认可，并出口韩国、日本、马来西亚、中国台湾等多个国家和地区；电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、长江存储、华虹集团、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。优质的客户资源对公司的技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影响，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实基础。谢谢。

（1）市场规模小、市场地位有待提升 
公司与国际电子湿化学品及电子特种气体巨头相比，后者具有进入市场时间长、规模大、市场地位突出及国际化布局完备等优势，公司在市场规模、市场地位方面还存在一定的劣势。 
（2）融资渠道单一 
未来几年，公司在厂房建设、设备购置、研发投入、市场拓展、并购等方面都需要大量的资金投入。公司竞争对手普遍为跨国集团、上市公司或为上市公司子公司，在融资成本及融资渠道上较公司具有优势。 
（3）部分产品尚未实现规模化量产 
公司在电子特种气体和前驱体材料领域已实现技术储备和经验积累，目前公司生产的前驱体材料（BDEAS、TDMAT等）等产品仍处于客户认证阶段，尚未实现规模化量产。 
（4）部分技术或产品与国外领先企业相比存在劣势 
公司目前生产的缓冲氧化物刻蚀液和硅刻蚀液主要应用于显示面板和晶圆背面刻蚀，相比国外领先企业，应用于集成电路制程的配方型清洗和刻蚀液细分产品领域尚缺乏技术储备，因此功能电子湿化学品还需加大研发力度，缩小与国外先进水平的差异。谢谢。

（1）国家产业政策大力支持，提供了有利的外部环境 
公司所处行业属于国家重点支持的行业之一，近年来我国先后推出了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《电子信息制造业“十二五”发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《战略性新兴产业分类（2018）》《产业结构调整指导目录（2019年）》等一系列产业政策，对行业发展予以重点推动支持。因此，在国家高度重视和大力支持下，电子湿化学品及电子特种气体行业迎来了前所未有的发展契机，整个行业呈现出技术水平提高和规模快速发展的态势。 
（2）产业向中国大陆区域转移，为中国电子化学材料制造业的扩张和升级提供了机遇 
一方面，受益于半导体产业加速向中国大陆转移，中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场，中国半导体产业的规模不断扩大，国际产能不断向中国转移，中资、外资半导体企业纷纷在中国大陆投资建厂。另一方面，随着国家政策的大力支持和中国大陆厂商的倾力投资，中国大陆显示面板产能自2011年以来快速攀升，产能占比逐年递增。根据IHS的数据，中国大陆显示面板产能占全球比例在2010年不足 8%，2017年达到 34%，2019年达到42.3%，2020年有望攀升至52%。因此，半导体及显示面板持续的产能转移为中国电子化学材料制造业提供了巨大的市场空间，为其扩张和升级提供了机遇。 
（3）国产化需求推动产业发展，国产替代市场空间巨大 
电子湿化学品方面，随着目前半导体和显示面板产能向中国大陆转移，大陆晶圆厂数量增长快，高世代面板生产线大量投产，下游厂商对电子湿化学品的需求大大增加，而根据中国电子材料行业协会的数据，目前我国半导体8英寸及以上晶圆用电子湿化学品的国产化率合计不足20%，显示面板用电子湿化学品整体国产化率约为35%，国产替代需求强烈。近年来，随着国内部分电子湿化学品企业研发技术、产品品质的积累突破，凭借快速的服务响应、本土化生产的性价比优势以及稳定供货能力，叠加政策等外部有利环境的推动下，有望加速实现电子湿化学品领域高端市场的国产化替代。 
电子特种气体方面，电子特种气体长期依赖进口，严重制约了我国战略新兴产业的健康稳定发展，2019年我国电子特种气体国产化率也仅有15%左右，因此下游产业对电子特种气体国产化的需求明显。近年来，在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展迅速等多重利好影响下，部分国产优秀电子特种气体企业发挥自身低成本、反应灵活等优势，已在部分细分产品已经取得较大突破，技术标准达到国际一流水平，并在本土产线基本实现中大批量供货。 
（4）技术不断推进，为国内电子化学材料企业带来增长机会 
随着半导体制程提升，对于各种电子化学材料的性能提出了更高要求，对于电子湿化学品，先进制程会对G5级电子湿化学品有较大的需求；对于电子特种气体，越先进制程要求电子特种气体的纯度更高。
在电子湿化学品方面，其技术难点在于纯度，相对其他半导体材料而言突破难度更小。目前国际上半导体集成电路的研发已进入5nm阶段，上游材料需要紧随下游需求的变化进行调整，国外电子湿化学品巨头不断实现技术突破，G4、G5级电子湿化学技术已经日趋成熟，而国内部分电子湿化学品厂商随着技术的积累突破，已达到G3级、G4级，甚至少数细分产品已达到G5级，因此电子湿化学品有望实现弯道超车。 
在电子特种气体方面，气体纯化是制造的主要技术壁垒。在集成电路制造领域，由于芯片制造技术已经发展到纳米级别，先进制程经常需要6N甚至更高纯度，且对质量稳定性要求也越来越苛刻。先进制程从28纳米到7纳米，产品的金属杂质要求须下降100倍，污染粒子的体积也必须要缩小4倍。近年来，在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展迅速等多重利好影响下，部分国内优秀企业发挥自身低成本、反应灵活等优势，已在部分细分领域实现国产替代。谢谢。

（1）国外电子化学材料龙头企业竞争力强
国外电子化学材料龙头企业拥有多年研发、生产、销售历史，掌握了先进的技术与生产工艺，与产业下游各大制造企业关系紧密，具有较高的客户壁垒。另外，国外电子化学材料龙头企业产品品质优异、品种丰富、产能和产量规模大，具备产品与成本优势。中国大陆地区的电子化学材料产业分散，相关从事的企业需要通过不断的加强自身的技术实力、丰富产品品种、扩大产销规模，以增强市场竞争力。
（2）资金需求量大
电子化学材料行业兼具资本密集型、技术密集型与人才密集型的特点，需要投入大量的资金用于购置设备和研发支出。国内电子化学材料行业起步较晚，企业大多处于成长期，资本性支出规模较大但盈利水平较弱、投资回收期较长，因此国内资本投入仍以政府产业基金或政府补助的形式为主，社会资金投入不足，难以充分满足企业发展所需。谢谢。

公司主要采购项目为产品生产及研发所使用的原料、机械设备、包装物等，相关工作主要由采购部负责。采购部门根据日常生产经营和研发项目等需求编制采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。 
公司搭建了完整的采购体系，建立了标准化的采购制度，实行了规范的采购控制程序。在供应商的选择方面，公司采购部门按照严格的标准和流程对供应商进行筛选，对供应商资格进行预审后，对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入类别等方面进行审核，经相关部门评审并报子公司总经理批准后纳入合格供应商目录，并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。 
公司制定了《采购管理办法》、《供应商管理办法》和《招投标管理办法》等制度，采购部按规定在合格供应商范围内执行采购计划，组织比价、议价、谈判、招标选定供应商，签订合同，并通知验收和入库，进行履约跟踪，发票入账，货款支付，售后联络等，以保证货源供给充足，产品质量合格，采购价格合理。
当前，公司的基本经营策略是根据国家半导体产业的重大需求，优先丰富产品品类、持续提升产品品质、扩大产销规模、提升主要产品的国产化率，中短期内公司仍将持续扩大投资规模，因此基建将是公司的重要工作内容，公司在建设项目的采购模式具体如下： 
公司制定了《建设项目管理办法》，规定了公司及子公司各类基建、技改技措项目从决策批准立项后的设计、行政批准、工程施工、竣工验收、移交生产、后评价及工程质保维护全过程的管理标准。公司还制定了《建设项目承包商管理办法》，规定了公司及分、子公司新建、扩建、技改及建筑维保等作业，以及提供其他劳务服务的涉及建设项目承包商管理的内容、标准与方法。工程部根据合格建设项目承包商名录及《招投标管理办法》选取合适的建设项目承包商进行招投标工作。在遵循《招投标管理办法》及《合同管理办法》的前提下，工程部负责与建设项目承包商签订项目承建合同或建筑维保协议、保密协议、安全环保及职业健康协议等。谢谢。

公司在自主研发的基础上，通过引进、消化吸收及再创新，掌握了产品制备技术、产品检验技术、包装物处理技术等电子化学材料的关键核心技术。公司电子湿化学品中的电子级氟化铵、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液，电子特种气体中的高纯三氟甲烷、高纯八氟环丁烷、高纯八氟环戊烯、高纯氟化氢，以及前驱体材料均为自主研发并持续提升。公司其余产品基于受让技术或授权技术并持续改进提升，在受让技术方面，公司已完整掌握相关产品的生产技术并持续研发改进，电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸由G4级提升至G5级并稳定量产，电子级盐酸由G4级提升至介于G4级及G5级间并稳定量产；高纯氯气、高纯氯化氢的纯度由5N提升至6N并稳定量产，高纯六氟丁二烯的纯度由4N提升至4N5并实现量产；在授权技术方面，公司已完整掌握高纯六氟化钨的生产技术，已实现5N5纯度高纯六氟化钨的量产，并正进行6N纯度高纯六氟化钨的研发。谢谢。

公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则，围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单，经销售部门负责人审核后，交由生产运营部。生产运营部会根据销售部门提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定生产计划表，交由制造部组织生产。报告期内，公司产品均自主生产，不存在外协、委托加工等情形。谢谢。

报告期内，影响公司收入的主要因素包括下游市场的需求情况、产业政策、公司的生产、研发及技术能力和客户开拓能力。谢谢。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。谢谢。

本次募集资金投资项目中的“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”包含两部分，一部分是公司现有电子湿化学品的技术升级和产能扩产，如电子级硫酸、电子级氨水及电子级氢氟酸等，另一部分是公司新增产品项目，如电子级双氧水、电子级异丙醇等，以进一步丰富产品系列；另外，公司拟将部分募集资金用于“补充流动资金”，主要用途包括但不限于采购、生产、销售、研发等与现有业务、核心技术相关方向。谢谢。

公司当前的基本经营策略是服务国家半导体产业的重大需求，在经营上优先丰富产品品类、持续扩大产销规模、提升主要产品的国产化率。为此，为实现未来发展战略目标，公司制定了以下措施，具体包括： 
1、人才发展计划 
公司将坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人力资源管理制度，同时继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构。公司将致力于打造学习型组织，加强员工培训，建立完善的教育培训体系，形成有效的人才培养和成长机制，满足公司可持续发展需求。同时，公司未来还将根据具体情况对核心人才再次实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励核心人才。 
2、技术研发计划 
公司一直以提高技术研发、科技创新能力作为自身持续发展的动力源泉。首先，公司将持续加大研发经费的投入，加强研发基地及研发实验室建设，增添实验所需的仪器和设备，加快新产品的开发速度，满足市场需求；其次，公司将聘请国际国内更多的专家和年轻研发人才，重视科技人才的培养和引进，完善激励机制，打造一支专业性强的科技创新团队；再次，公司将继续深化与科研院所、高等院校间的产、学、研合作，在联合开发电子化学材料新产品、人才培养等领域进行深度合作；最后，公司将加强与上下游，同行的合作与交流，与国内外的半导体设备供应商、各类集成电路技术创新平台加强新产品的共同开发与早期验证。 
3、产能扩充及生产管理提升计划 
随着国内外集成电路制造企业产能的持续扩张，国内外半导体电子化学材料的市场需求将进一步增长。公司将在现有生产基地加快生产装置和产能的进一步释放；同时计划利用募集资金加快建设公司位于湖北潜江的“华中生产基地”；并根据未来市场需求，计划布局其他地区的生产研发基地，缩短下游客户端的产品交付周期，提供本地化、就近化服务，为客户创造更多价值，提升公司在行业内的竞争力。 
在生产运营的各个环节，加强数字化建设，提高信息化管理水平。在生产及产能扩充过程中，持续改进和优化各个流程操作规范，建立一整套行之有效的运营管理体系。 
4、市场和业务开拓计划 
公司将立足国内集成电路、显示面板等下游制造企业的需求，围绕电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料核心业务做专、做强，充分发挥公司在业内领先的品牌、技术、品质、专业营销和客户服务的优势，通过不断提升自身的技术创新能力，增强产品的市场竞争优势并且通过新产品不断拓展下游市场；通过不断完善内部管理体系和流程，增强订单的交付效率；通过不断提升对质量体系管理、稳定供应能力，增强与客户特别是重点及战略客户合作的粘性和业务延伸性。同时，公司将密切关注海内外集成电路制造企业的扩产计划，以及全球同行业者的产能变化情况，积极布局、开拓海外市场。 
5、投资并购计划 
公司将根据整体发展战略与目标规划，进一步延伸和完善产业链，实现较大范围的生产要素整合和优势互补，夯实在国内电子化学材料细分领域的头部地位。同时，在条件成熟时，围绕核心业务，通过收购、兼并或合作生产的方式，使公司的产品、技术开发以及营销手段得到进一步的加强和完善，以达到低成本扩张，快速提高市场占有率的目的。谢谢。

“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”是公司科技创新、新产品开发与技术成果产业化应用的实现载体。报告期内，公司执行了国家科技部“集成电路12英寸晶圆制造用超高纯氢氟酸”项目、浙江省科技厅“超纯氨水关键技术开发”项目、衢州市科技局“集成电路先进制程用电子级氢氟酸关键技术研发及产业化”项目等科研项目，积累了丰富的研究成果。上述科研项目的研发成果将继续运用于本次募投项目新增产能；公司研发和产业化的落地将有利于公司电子湿化学品工艺流程的优化和产品品质的提升。另外，本次募投项目将新建电子级双氧水和电子级异丙醇产线，进一步丰富了公司电子湿化学的产品线。
本次募集资金投资项目的实施有助于提高公司电子湿化学品的产能，进一步扩充电子湿化学品的产品品类，增强下游客户的黏性，进一步巩固公司在电子湿化学品领域的市场地位，提高公司整体业务规模，增强公司的技术开发能力，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。谢谢。

本次募集资金拟使用30,000.00万元用于补充流动资金，优化公司财务结构，为业务发展布局提供资金支持。
（1）满足生产经营需求 
2020年至2023年1-6月，公司营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元、79,899.58万元和41,377.80万元，2020年至2022年的年均复合增长率达41.30%，营运资金需求不断增加。公司拟用30,000.00万元募集资金补充流动资金，从而满足公司的日常经营需求。 
（2）缓解应收账款、存货余额增长带来的资金压力 
公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售，客户主要包括SK海力士、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子等多家知名的半导体企业。一方面，公司通常给予大客户的信用期较长，公司应收账款金额相对较大；另一方面，公司为了满足供货的及时性，有必要维持较大的存货保有量。报告期内，公司应收款项余额增长较快，随着公司未来销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货规模可能进一步扩大，公司需要筹集更多的资金来满足营运资金压力。 
（3）满足产线扩建升级、营销网络建设的资金需求 
随着本次募集资金投资项目的建成投产，以及公司产品的持续开发与投放市场，营销方面的资金也将随之增长。补充流动资金项目将较好满足公司上述资金需求，有利于公司产品的市场开拓，推动经营业绩提升和持续较快发展。
综上，公司综合考虑了行业前景、行业特点、经营规模、财务状况、市场融资环境以及募集资金投资项目逐步实施后业务规模的扩大等因素合理确定了补充流动资金的计划。公司拟使用本次募集资金30,000.00万元用于补充流动资金，以缓解流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于增强公司的运营能力和市场竞争力，有利于提高营业收入和利润水平。谢谢。

①市场规模 
根据电子材料市场研究机构Techcet数据，2020年全球电子特种气体市场规模为41.9亿美元，预计在2025年将超过60亿美元，年复合增速7.5%左右。未来3-5年，先进逻辑芯片、高端存储芯片、显示面板是电子特种气体市场增长的主要驱动力。 
随着全球半导体产业链持续向中国大陆转移，我国电子特种气体市场增长速度远高于全球增速。2020年，我国电子特种气体市场规模达到173.6亿元，2013-2020年复合增长率为15%。在具体的下游应用中，集成电路及器件占比44.2%、显示面板占比34.7%、太阳能及LED等占比21.1%。
参考国内及全球下游行业增速，据SEMI及江苏省半导体行业协会测算，至2023年，我国电子特种气体市场总规模将达到238亿元，市场总规模较大，增长迅速。其中集成电路及器件占比42.02%；显示面板占比33.61%；太阳能及LED等占比24.37%。
②市场集中度情况、主要供应商及国产化率 
全球电子特种气体市场集中度很高，美国空气化工、爱尔兰林德集团、法国液化空气和日本太阳日酸四大国际领先企业的全球市场份额为91%，在中国大陆市场，上述四大国际领先企业占据了88%的市场份额，总体市场集中度高，国产化率仍较低。
国内电子特种气体起步于20世纪80年代，在半导体制造业发展的带动下，经过多年的技术发展和生产经验沉淀，公司、派瑞特气、南大光电、华特气体、金宏气体、雅克科技等企业在部分电子特种气体产品的关键技术上取得了突破性进展，部分产品可以达到国际通行标准。
根据中国半导体支撑业发展状况报告（2021年编）数据，通过不断的经验积累和技术进步，国内企业已经初步具备批量生产集成电路制造用主要电子气体的能力。例如：离子注入气体方面，安全源砷化氢（AsH3）、磷化氢（PH3）、三氟化硼-11（11BF3）已经大批量供货。成膜气体方面，六氟化钨（WF6）、氨气（NH3）、一氧化氮（NO）和乙硼烷（B2H6） 混合气等气体品种已批量应用于8英寸、12英寸集成电路生产线；刻蚀/清洗气体方面，多家公司的三氟化氮（NF3）、四氟化碳（CF4）、六氟乙烷（C2F6）、八氟丙烷（C3F8）、全氟丁二烯（C4F6）、八氟环丁烷（C4F8）、三氟甲烷（CHF3）、氟甲烷（CH3F）、六氟化硫（SF6）、一氧化碳（CO）、氯化氢（HCl）、氯气（Cl2）、三氯化硼（BCl3）已能够稳定批量供应。但与境外领先气体集团相比，大部分境内气体公司的供应产品较为单一，产品级别不高，尤其在集成电路、显示面板等高端应用领域仍主要依赖国外进口。谢谢。

①市场规模 
前驱体材料当前主要应用于集成电路制造中的薄膜沉积工艺环节。随着全球逻辑、存储芯片产业技术的发展，叠层薄膜沉积技术将会得到广泛应用，前驱体材料总体市场规模将保持快速增长。根据富士经济数据，全球前驱体市场规模从2014年约7.50亿美元增至2019年的约12.00亿美元，2014-2019年复合增长率达9.86%，并预计2024年可达20.21亿美元，2020-2024年复合增长率达5.3%。未来，随着集成电路先进制程占比上升，在薄膜沉积工艺中起关键作用的前驱体材料需求将得到进一步扩张。
中国市场是全球半导体前驱体的主要市场之一。根据QYResearch数据，2021年中国半导体前驱体市场规模达到5.9亿美元，预计2028年将达到11.56亿美元，年复合增长率预计为10%。 
②市场集中度情况、主要供应商及国产化率 
前驱体行业较电子湿化学品、电子特种气体准入门槛更高，国外企业深耕该领域已久，市场集中度较高，目前生产商基本为海外企业，如德国默克，法国液化空气，美国英特格，日本Tri Chemical，韩国Soul-Brain、DNF、Hansol Chemical等，国内在前驱体产品开发方面取得了初步进展，例如南大光电完成及正在开发多个前驱体产品；雅克科技通过收购韩国UP Chemical进入前驱体业务领域，多款产品已在国际知名存储器制造公司中得到应用；公司的HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样至华虹集团等下游用户。但是，从集成电路技术发展对前驱体材料的需求来看，目前我国前驱体的产品成熟度仍然很低，与国际先进水平的差距很大，国产化率极低。谢谢。

技术创新是公司保持竞争优势的关键因素。
首先，在研发投入方面，公司在研发方面持续投入，研发费用逐年增加，报告期内年复合增长率为42.94%。研发费用的持续投入为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障。
其次，在技术成果方面，持续的技术研发投入也为公司积累了大量技术成果。通过持续的自主研发，公司已掌握产品制备技术、产品检验技术、包装物处理技术等电子化学材料的关键核心技术，截至2022年12月31日，公司已获得58项国家专利授权，其中发明47项，实用新型11项。公司科技创新能力突出，除承担3项国家级、2项省级、3项市级重大科研项目外，公司技术及产品还获得中国化工学会科技进步奖一等奖、2021年度浙江省重点首批次新材料、集成电路材料创新联盟五星产品证书、“中芯国际—系列产品（硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气）批量供应五周年”、“华虹宏力—国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年”等多项殊荣。
第三，高素质、经验丰富的技术研发团队是公司保持技术创新的根本保障。公司始终重视技术人才队伍的培养和建设，通过内部培养和外部引进的方式形成了深厚的人才储备。截至2022年12月31日，公司技术研发人员84人，其中中高级工程师38名。研发人员专业覆盖面广，涵盖化工、电子、材料、物理、化学等专业领域。
最后，在技术成果转化方面，公司已实现电子湿化学品和电子特种气体成熟量产，产品目前主要应用在集成电路高端市场领域，具有较强的产品竞争力。谢谢。

公司及子公司最近两年一直专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售，主营业务未发生变化；最近两年公司董事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大不利变化；最近两年，公司一直为无实际控制人情形，主要股东所持公司股份权属清晰，亦不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢。

报告期内，公司管理费用分别为3,340.12万元、5,274.53万元和5,899.39万元，主要由职工薪酬、办公费用、无形资产摊销等构成。谢谢。

2020年至2023年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-16,564.30万元、-20,661.81万元、-42,652.63万元和-15,897.65万元，公司投资活动产生的现金流量净额为负主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付较多现金所致。公司支付/收到其他与投资活动有关的现金主要为公司购买和收回理财产品资金所产生。谢谢。

2020年至2023年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为4,401.59万元、13,157.27万元、24,597.10万元和7,373.25万元。公司2021年度吸收投资收到的现金主要系公司收到新增股东恒芯企业缴纳的出资款13,343.49万元。公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额较大，主要因为当年取得借款收到的现金金额较大所致。谢谢。

截至目前，公司及其子公司不存在对外担保的情况。谢谢。

公司主营业务为电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。报告期内，公司的主营业务收入分别为36,661.90万元、53,749.21万元和73,406.83万元，收入呈逐年递增趋势。谢谢。

公司由中巨芯有限整体变更设立，承继了中巨芯有限的所有资产、负债及权益。公司合法拥有与生产经营有关的房屋建筑物、机器设备等资产，以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格分离，不存在与股东共用的情况。公司不存在为股东或股东控制的其他公司提供担保的情形，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情形。谢谢。

报告期各期末，公司存货账面价值较上一期末分别增加2,921.94万元和7,105.06万元，主要系随着公司产品工艺提升、产能和销量逐步扩大，公司储备了更多原材料和包装物以满足生产和运营需要，库存商品的金额也随生产规模扩大而相应上升。谢谢。

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。公司根据生产经营情况建立了独立的经营管理机构，各职能部门均能够依据公司章程等规定独立行使职权，在机构设置、职能等方面与股东及其他关联企业不存在交叉现象。谢谢。

报告期内，公司存货周转率分别为8.15次、7.41次和4.83次，总体与同行业可比公司处于同一水平，不存在重大差异。公司2022年度存货周转率相对较低，主要系公司的高纯氟碳类气体已通过部分客户认证，处于规模化生产的起步阶段，周转相对较慢所致。谢谢。

公司现有董事9名，其中包括职工董事1名，独立董事3名。谢谢。

报告期各期末，在建工程余额逐年增长，主要系公司为保持市场竞争力，进一步丰富产品品类而新增的在建工程项目，以及公司原有产品处于产能爬坡阶段，持续为产能提升和技改项目进行投入所致。谢谢。

公司拥有独立完整的包括供应、生产、销售、研发、质量控制等在内的业务体系，与股东不存在同业竞争或业务上的依赖关系，具备直接面向市场的独立经营能力。公司并列第一大股东巨化股份和产业投资基金均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不会直接或者间接地以任何方参与任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，不会直接或者间接进行对公司构成重大不利影响的同业竞争活动。谢谢。

2020年至2023年1-6月，公司营业收入分别为40,018.19万元、56,579.56万元、79,899.58万元和41,377.80万元。公司主营业务为电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。报告期内，公司的营业收入主要来自于主营业务，各年占比均超过 90.00%。公司的其他业务收入主要为贸易收入、副产销售收入等。谢谢。

报告期内，公司营业外收入分别为116.03万元、1,872.10万元和63.86万元，主要为对外索赔收入和政府补助。谢谢。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易与同期市场价格不存在重大差异，经常性关联交易金额和占比总体呈下降趋势，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。谢谢。

2021年6月15日，公司召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第一届董事会董事人选议案，选举童继红、杨征帆、郝一阳、刘云华、陈刚、全泽、余伟平、鲁瑾为公司董事，其中全泽、余伟平、鲁瑾为独立董事。同日，公司召开2021年度第一次职工代表大会，选举吴桂芳为职工董事。其中，童继红、刘云华由股东巨化股份提名，杨征帆、郝一阳由股东产业投资基金提名，陈刚由股东恒芯企业提名。独立董事全泽、余伟平、鲁瑾由公司董事会提名。谢谢。

报告期内，公司营业成本分别为32,520.48万元、44,023.88万元和62,590.42万元，呈逐年递增趋势，与营业收入变动保持一致。谢谢。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.26%、22.69%及21.47%，总体呈上升的趋势。谢谢。

报告期各期末，公司流动比率分别为3.19、2.01和1.11，速动比率分别为3.02、1.84和0.92，随着公司固定资产投入逐年增加，公司整体流动性有所下降；同时资产负债率（母公司）分别为19.06%、9.49%和15.37%，资产负债率（合并）分别为20.32%、27.09%和41.95%，总体处于较低水平。谢谢。

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
结合公司最近增资对应的估值情况以及可比公司在境内市场的近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司本次发行后总市值不低于人民币30亿元。2022年公司营业收入为79,899.58万元，符合上述标准的要求。谢谢。

报告期内，公司综合毛利率分别为18.74%、22.19%和21.66%，如剔除新收入准则将运输费用计入营业成本的影响，公司综合毛利率分别为 24.93%、29.11%和 28.99%，整体呈增加趋势。谢谢。

报告期内，公司的期间费用总额分别为6,915.13万元、10,968.60万元和13,890.63万元，占营业收入比重分别为17.28%、19.39%和17.39%。报告期内，公司采用新收入准则后将运输费用调整至主营业务成本。如将运输费用还原至销售费用，则期间费用占营业收入比重将调整为23.48%、26.31%和24.71%。谢谢。

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.91次、4.72次和4.48次，应收账款周转率基本保持稳定。对于资质较好、知名度较高、合作时间较长且采购量较大、或符合公司重点拓展的领域的客户，公司会根据合作情况给予一定信用账期，未出现通过故意放宽信用政策增加销售的情况。报告期内公司应收账款账龄基本在一年以内，公司销售回款情况良好。谢谢。

公司负责信息披露和投资者关系的部门是的董事会办公室，部门负责人是陈立峰，联系电话：0570-3091960，电子信箱：Grandit_IR@grandit.com.cn，公司网站：www.grandit.com.cn。谢谢。

经公司第一届董事会第四次会议和2021年第三次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额，按轻重缓急顺序投资于“中巨芯潜江年产 19.6万吨超纯电子化学品项目”及“补充流动资金”。谢谢。

报告期各期末，应收账款账面价值分别为8,127.20万元、14,628.99万元和19,274.90万元，占流动资产的比例分别为11.80%、18.51%和23.73%。报告期内，公司营业收入规模持续增长，使得报告期各期末应收账款账面价值同比分别增长6,501.80万元和4,645.91万元，增长幅度较大，主要系随着近年来半导体国产化进程加速、显示面板产能向大陆地区转移等影响，公司整体营业收入规模增长迅速所致。2021年和2022年，营业收入分别较上期增长41.38%和41.22%，增长幅度较大。谢谢。

2020年至2023年上半年各期末，公司资产总额分别为139,059.16万元、173,977.70万元、219,698.26万元和229,518.90万元，资产总额呈现稳定上升趋势，其中流动资产和非流动资产分配相对均匀。报告期内资产总额呈现稳定上升趋势。2020年至2022年各期末，公司资产总额同比分别增加 34,918.54万元和45,720.56万元，主要系报告期内公司营收规模扩大带来应收账款增加，以及持续投入生产设备导致资产增厚所致。谢谢。

公司下属公司均按照环保相关要求配置污染处理设施，环保处理设施运转正常有效，能够保障有效处理公司生产经营所产生的污染。报告期内，公司环保相关费用分别为274.63万元、549.66万元和628.66万元。公司及下属公司重视环保相关投入，严格遵照环保相关要求，配置环保设施。公司所处行业不属于高污染、高排放行业，相关污染处理设施的运行正常有效，报告期内公司环保相关费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。谢谢。

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为373.67万元、415.13万元和489.26万元，公司递延所得税资产主要为递延收益、应收账款坏账准备等导致的可抵扣暂时性差异所产生。谢谢。

公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料的研发、生产和销售业务，产品主要应用于集成电路、显示面板以及光伏领域的制造环节。公司属于电子信息与化工行业交叉领域，产品用途上属于电子化学材料行业。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为―C39计算机、通信和其他电子设备制造业“根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.2电子核心产业——1.2.3高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.3电子核心产业——1.3.1集成电路——集成电路材料”。 
从公司产品主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业、技术及产品荣誉、承担的国家科技重大专项等方面来看，公司属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域。谢谢。

报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬总额分别为499.28万元、666.74万元和699.63万元。2022年6月29日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
2022年度公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬、津贴方案如下： 
1、董事薪酬 
董事会成员中，在公司内部担任其他职务的非独立董事，按其原职务领取薪酬；未在公司担任其他职务的外部非独立董事不予提供津贴，外部非独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司支付；独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年8万元（含税）。
2、监事薪酬 
监事会成员中，在公司内部担任其他职务的监事（包括职工监事），按其原职务领取薪酬；未在公司担任其他职务的外部监事不予提供津贴，外部监事参加监事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司支付。
3、高级管理人员薪酬 
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 
4、核心技术人员薪酬 
核心技术人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
谢谢。

公司的业务属于电子信息与化工行业交叉领域，行业的行业管理体制为政府职能部门的宏观管理结合行业自律组织的协调指导发展。国家发改委、工信部及科技部作为主管部门负责产业政策、行业规划，指导行业技术进步。在行业监管方面，国家质检总局、国家安监局、应急管理部、生态环境部、公安部以及地方各级人民政府根据其监管职责分别负责公司所处行业的产品质量、安全生产、危险化学品、易制毒和易制爆化学品生产经营管理。中国电子材料行业协会是公司所属行业的自律组织，相应负责行业自律、规范管理、参与规划编制以及政策建议等工作。谢谢。

报告期各期末，公司对关联方鑫华半导体、沪硅产业子公司、安集科技、格林达、巨化集团及其子公司、博瑞商贸应收账款账面余额分别为754.45万元、1,276.98万元和2,609.21万元；公司对关联方巨化集团及其子公司、中央硝子应付账款账面余额分别为422.06万元、3,521.65万元和2,676.56万元。报告期内，公司与关联方发生的关联交易与同期市场价格不存在重大差异，经常性关联交易金额和占比总体呈下降趋势，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。谢谢。

报告期内，应收票据余额分别为2,423.56万元、4,094.14万元和4,105.05万元，系公司应收的银行承兑汇票。由于银行信用较好，报告期内开立的银行承兑汇票从未发生无法兑付的情形，公司未对应收票据进行坏账计提。
报告期内，公司根据持有银行承兑汇票的目标和承兑银行的类别，将承兑银行为大型银行且既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的银行承兑汇票，列示为应收款项融资。谢谢。

公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式，非寄售模式包括一般直销模式和代理模式，在该模式下，公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点，接收人签收货物后，视同公司已经完成交付，公司根据签收单据确认收入，其中代理模式下，公司与代理商签订代理销售协议，由其负责向客户推广公司产品，公司根据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户主要包括SK海力士、FEM Technology Co.,Ltd.、JNF有限公司等；寄售模式下，公司将货物发往客户的仓库，公司根据每月客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销，在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主，并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。谢谢。

任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。公司高度重视投资者关系，上市后将持续提升投资者关系维护水平。谢谢。

公司股东大会依法履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的相关事项进行了详细的规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。报告期内，股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
自股份公司设立以来，股东大会一直根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的规定规范运作，截至目前，共召开9次股东大会，出席股东大会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效。谢谢。

截至目前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。谢谢。

报告期各期末，公司预付款项金额分别为271.89万元、1,003.99万元和1,825.29万元，占流动资产比例分别为0.39%、1.27%和2.25%，占比较小。主要为公司预付的原材料采购款和部分设备采购款。报告期各期末，公司预付款项的账龄大部分为一年以内。谢谢。

公司现有核心技术人员共7名，最近两年，公司核心技术人员未发生变动，分别为董事兼总经理陈刚、副总经理贺辉龙、副总经理张学良、凯圣氟化学执行董事兼总经理程文海、博瑞电子执行董事兼总经理张广第、博瑞中硝董事长兼总经理付铁柱、以及研发中心总监李军。谢谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。公司股东大会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，审议并通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、议事程序等事项进行了具体规范。 
自股份公司设立以来，监事会一直根据《公司章程》和《监事会议事规则》等文件的规定规范运作，截至目前，共召开6次监事会，出席监会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效。谢谢。

电子化学材料对纯度、洁净度要求很高，长途运输不利于品质，且运输成本高。一般情况下，电子化学材料生产商往往围绕下游制造业布局，减少运输距离，以确保产品品质、稳定供应，因此电子化学材料行业需要考虑服务半径问题，存在一定的区域性。谢谢。

公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，建立了独立董事工作制度，对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。 
公司独立董事自聘任以来均能勤勉尽责，充分发挥了其在公司运作中的作用，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，在规范公司运作、加强风险管理、完善内部控制、保障中小股东利益及提高董事会决策水平等方面起到了积极作用。谢谢。

电子化学材料主要面向集成电路、显示面板、光伏等产业，其行业景气度与外部宏观经济环境，特别是下游行业需求存在正相关关系。
电子化学材料面向的下游产业需求不存在明显的季节性变化，因此电子化学材料行业季节性特征不明显。谢谢。

报告期内公司持续进行研发投入，各期研发费用分别为2,919.41万元、4,017.40万元和5,964.69万元，金额较高且逐年上升，未受到尚未盈利的影响。报告期内，公司累计研发投入12,901.50万元，占累计营业收入的比重为7.31%。谢谢。

公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职权范围、董事会秘书的任免等内容作出了详细明确的规定。董事会设董事会秘书一名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 
公司董事会秘书自聘任以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》等的相关要求，勤勉尽责地履行了职责。谢谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了董事会，对股东大会负责。公司股东大会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，审议并通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、召开、审议、表决、决议及会议记录等事项进行了具体规范。 
自股份公司设立以来，董事会一直根据《公司章程》和《董事会议事规则》等文件的规定规范运作，截至目前，共召开16次董事会，出席董事会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效。谢谢。

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。各委员会根据相应的实施细则开展工作，为董事会决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。
董事会各专门委员会自成立以来，各委员会及其成员均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其工作细则的规定勤勉尽职地履行了职责。谢谢。

：公司专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。谢谢。

公司自成立以来始终专注于电子化学材料领域，在经过多年深耕后，公司通过自主研发，建立了较为完善的知识产权体系，凭借丰富的技术和经验积累，将多项核心技术成功转化为专利权，为公司保持技术优势打下基础，在保护知识产权的同时也建立了一定的技术壁垒。经过持续的技术迭代和客户验证，公司凭借着持续的技术创新、质量控制与服务优势，积累了诸多知名终端品牌客户。报告期内与公司存在业务合作关系的知名客户包括SK海力士、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子等。
公司高度重视技术研发团队建设和培养，鼓励自主创新和独立研发。公司自设立以来，持续培养和引进行业内的专业人才，经过多年的积累，公司拥有了一支具有国际视野、专业化的技术研发团队。未来将继续扩大国际影响力，为我国实现半导体行业“国产替代”和下游战略新兴产业的健康稳定发展目标做出贡献。谢谢。

报告期内，公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系，拥有成熟的盈利模式。 
1、主要原材料及重要供应商 
公司主要采购项目为产品生产及研发所使用的原料、机械设备、包装物等，相关工作主要由采购部负责。报告期内，公司对外采购的原材料主要为无水氟化氢、硝酸、液体三氧化硫、液氨和盐酸等；公司的主要供应商为江西省东沿药业有限公司、巨化集团、安徽华尔泰化工股份有限公司、上海特奇进出口贸易有限公司等公司。 
2、主要生产模式 
公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则，围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单，经销售部门负责人审核后，交由生产运营部。生产运营部会根据销售部门提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定生产计划表，交由制造部组织生产。 
3、销售方式和渠道及重要客户 
公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式，非寄售模式包括一般直销模式和代理模式。公司的经销模式为买断式经销，在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主，并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。
公司目前以集成电路客户为主，显示面板与光伏客户为辅。凭借优良的产品品质和丰富的产品组合，公司的电子湿化学品已获得了SK海力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯等多家知名的半导体企业的认可；电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。谢谢。

公司是集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位，是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一，先后取得了“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”、“第三届（2019年）中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业”、“首届集成电路材料奖—最佳成长奖”、“第四届（2021年）中国电子材料行业电子化工材料专业前十企业”等多项企业资质及荣誉。公司产品依托核心技术，性能卓越，科技创新能力突出，具备强大的核心竞争力，技术及产品先后荣获了中国化工学会科技进步奖一等奖、第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术、“中国集成电路创新联盟第四届‘IC创新奖’—技术创新奖”、“第四届中国新型显示产业链发展贡献奖—创新突破奖”、2021年度浙江省重点首批次新材料、集成电路材料创新联盟五星产品证书、“中芯国际—系列产品（硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气）批量供应五周年”、“华虹宏力—国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列产品合作八周年”等多项殊荣。谢谢。

2020年至2022年各期末，公司非流动资产总额分别为70,172.63万元、94,924.41万元和138,486.58万元。报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产构成。谢谢。

（1）电子湿化学品方面 
电子湿化学品行业技术门槛较高，其发展与半导体制造业的发展保持同一步调，欧美和日本企业凭借技术优势，占据了全球市场主导地位。在中国大陆市场，2019年，以德国巴斯夫、德国默克、美国霍尼韦尔、美国英特格等为代表的欧美企业占据了中国大陆市场的35%；同时，以住友化学、三菱化学、关东化学、Stella等为代表的日企占据中国大陆市场的28%。韩国、中国台湾、中国大陆企业分别占16%、10%、9%。中国大陆电子湿化学品总体市场集中度不高，细分产品领域具有一定的市场集中度。国内从事电子湿化学品业务的企业主要包括公司、湖北兴福、晶瑞电材、格林达、江化微、江阴润玛、上海新阳、飞凯材料、新宙邦等。 
（2）电子特种气体及前驱体材料方面 
全球电子特种气体市场集中度很高，美国空气化工、爱尔兰林德集团、法国液化空气和日本太阳日酸四大国际领先企业的全球市场份额为91%，在中国大陆市场，上述四大国际领先企业占据了88%的市场份额，总体市场集中度高，国产化率仍较低。国内电子特种气体起步于20世纪80年代，在半导体制造业发展的带动下，经过多年的技术发展和生产经验沉淀，公司、派瑞特气、南大光电、华特气体、金宏气体、雅克科技等企业在部分电子特种气体产品的关键技术上取得了突破性进展，部分产品可以达到国际通行标准。
前驱体行业较电子湿化学品、电子特种气体准入门槛更高，国外企业深耕该领域已久，市场集中度较高，目前生产商基本为海外企业，如德国默克，法国液化空气，美国英特格，日本Tri Chemical，韩国Soul-Brain、DNF、Hansol Chemical等，国内在前驱体产品开发方面取得了初步进展，例如南大光电完成及正在开发多个前驱体产品；雅克科技通过收购韩国UP Chemical进入前驱体业务领域，多款产品已在国际知名存储器制造公司中得到应用；公司的HCDS已量产销售，BDEAS、TDMAT等产品已成功送样至华虹集团等下游用户。但是，从集成电路技术发展对前驱体材料的需求来看，目前我国前驱体的产品成熟度仍然很低，与国际先进水平的差距很大，国产化率极低。谢谢。

根据《浙江省国资委关于中巨芯科技股份有限公司国有股东标识管理事项的批复》（浙国资产权〔2021〕45号），中巨芯国有股东共3名，分别为巨化股份、产业投资基金、盈川基金。截至目前，国有股东合计持有公司86,000.00万股股份，占总股本的77.6203%。截至目前，公司不存在外资股份。谢谢。

公司本次发行前总股本110,795.70万股，本次发行36,931.90万股，本次发行的股份占发行后股份总数的比例不低于25%，本次发行后总股本为147,727.60万股。谢谢。

公司制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，确保该制度的有效实施，并严格执行中国证监会及上交所有关募集资金使用的规定。公司在流动资金的具体使用过程中，将根据公司业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。谢谢。

截至目前，公司为控股型公司，下设有3家全资子公司，分别是凯圣氟化学、博瑞电子与中巨芯湖北，其中博瑞电子控股1家子公司博瑞中硝。此外，公司设有1家分公司中巨芯上海分公司，凯圣氟化学设有1家分公司凯圣氟化学上海分公司。公司全资子公司博瑞电子参股1家公司博瑞商贸。此外，公司还直接参股1家公司为芯链融创。谢谢。

公司报告期内不存在重大资产重组情况。2018年初，公司的子公司凯圣氟化学及博瑞电子股权均从其股东巨化股份处收购，构成重大资产重组。谢谢。

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司独立开设银行账号，依法独立纳税。谢谢。

公司专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级盐酸、电子级氨水、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。公司产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。谢谢。

公司中文名称是中巨芯科技股份有限公司,英文名称是Grandit Co.,Ltd.，注册资本是人民币110,795.70万元，法定代表人是童继红，于2017年12月25日成立，于2021年06月25日整体变更为股份公司，注册地址是浙江省衢州市东南时代城3幢857室。谢谢。

报告期内，公司主要产品的销售收入31,753.70万元、47,907.08万元和62,380.66万元。其中，电子湿化学品报告期内实现销售收入28,931.37万元、38,916.58万元和51,129.10万元；电子特种气体报告期内实现销售收入2,822.33万元、8,990.50万元和11,251.56万元。谢谢。