誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

报告期内，公司严格按照相关规定落实核心信息和技术保密制度，未发生技术泄密事件。在对核心技术人员实施的约束激励措施方面，公司采用的方式包括给予核心技术人员股权激励和建立研发激励机制等。
（1）给予核心技术人员股权激励
公司核心技术人员通过誉辰投资持股平台间接持有公司股份，分享公司发展成果。
（2）建立研发激励机制
公司为鼓励研发人员不断创新，制定了《知识产权管理制度》，充分调动技术人员的工作积极性，最大限度推进新产品项目和现有产品技术改进、工艺优化项目的进展，高质量、高效率、高经济性完成公司研发工作任务，促进公司技术创新工作开展，奖励职务发明人和优秀专利工作者为公司获取自主知识产权及工艺改进等科技研究所作出贡献。谢谢！

您好！股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

2020-2022年度，公司直接人工成本分别为1,167.08万元、3,302.53万元和7,935.77万元，占各期主营业务成本的比例分别为9.80%、13.37%和15.41%。谢谢！

报告期内公司直接人工成本占比呈上升趋势，主要原因一是公司产品结构的影响，生产耗费工时数量的较高的设备的销售占比有所增加；二是受公司人员快速扩张的影响，公司主要产品的生产耗费工时数上升，生产效率有所下降；三是随着公司所处行业人才竞争的加剧，以及公司所在地整体薪酬水平的提升，公司的用工成本有所上升。谢谢！

本项目投资总额为32,801.78万元，计划通过上市募集方式获得。本项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资30,752.08万元，铺底流动资金2,049.70万元谢谢！

主要原因为：
①公司管理人员数量相较于同行业可比公司较少，因此管理人员总薪酬、办公差旅等费用占营业收入比例低于同行业可比公司。
②由于公司尚未上市，管理费用中的资产主要为租赁的办公楼及办公设备，资产价值与同行业可比公司相比规模小，报告期内各期管理费用中折旧及摊销费用占营业收入比例低于同行业可比公司。
③同行业公司中，联赢激光和利元亨管理费用率远高于其他公司，导致平均数上升。根据这2家公司的公开披露文件显示，原因系这两家公司业务规模快速扩张下，管理人员数量和经营租赁场地增加较快导致。谢谢！

截至2022年12月31日，公司及其子公司员工人数为1,544人。谢谢！

公司专注于锂离子电池智能制造装备的研发、生产和销售，目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格，通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务实现盈利。谢谢！

您好！网上路演为誉辰智能和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解誉辰智能，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢！

截至目前，公司及其子公司不存在对外担保的情况。谢谢！

公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资放缓，导致公司收入增速放缓甚至下滑的风险。谢谢！

您好！网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注《网上中签率公告》。谢谢！

公司主要通过向锂电池制造商等下游客户销售锂电池制造设备，同时提供配件、增值及服务来实现收入和利润。公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，并拥有完整的采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。谢谢！

2020-2022年度，公司研发费用分别为1,962.93万元、2,403.45万元和4,374.69万元，占同期营业收入的比例分别为9.67%、6.44%和6.13%。谢谢！

股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢！

（1）研发管理制度
公司制定了《研发项目管理制度》、《研发项目财务管理制度》等研发相关制度，规范了新产品、新技术的研究、开发全过程的控制程序与要求，确保新产品、新技术从可行性研究、项目立项、技术方案设计与说明、检测及评估报告以及结题报告等流程的高效、安全和规范。
（2）人才吸纳及激励机制
公司建立了较为健全的研发激励体系，充分调动技术人员的工作积极性，最大限度推进新产品项目和现有产品技术改进、工艺优化项目的进展，高质量、高效率、高经济性完成公司研发工作任务，促进公司技术创新工作开展。公司建立了与公司发展相适应的人力资源管理制度，鼓励技术创新，不断增强公司的技术开发与创新能力，提升公司的核心竞争力。谢谢！

截至目前，公司已获得第二十三届中国专利优秀奖（专利信息：《注液装置与注液机》ZL 201610032952.0）、深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”、锂电池龙头企业宁德时代颁发的“包蓝膜机优秀质量奖”，以及由行业资深研究机构深圳市高工产研咨询有限公司颁发的“高工金球奖”等荣誉称号；此外，公司已通过深圳市科技创新委员会评选的技术攻关面上《方型铝壳锂电池自动包膜机关键技术攻关》项目，注液机获得深圳市工业和信息化局关于2022年首台（套）重大技术装备扶持。公司通过了由华测CTI认证的ISO9001质量管理体系认证。公司一直致力于专业化的锂电池设备的设计及制造，为客户提供锂电池的专业化组装及测试自动化设备。未来随着公司研发中心项目的实施，公司的研发投入将有所增长，有利于保障公司在行业中的技术优势与知名度。谢谢！

截至2022年12月31日，公司研发团队由陈曦、肖谊发等231名研发人员组成，占员工总数比例为14.96%。谢谢！

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目及新增产能消化的风险和本次发行后股东即期回报被摊薄的风险。谢谢！

公司将以本次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入，加大人才引进和培养力度，推动信息化和自动化升级，巩固锂电设备领域优势地位，以市场为导向，重视新产品、新工艺的研发，进一步提高包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的市场占有率和口碑，为公司发展创造稳定的基础。
同时，基于对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，公司还将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备的工艺研发和探索其他领域设备，增加公司在锂电智能装备行业的竞争优势并为公司的业绩提供新的增长点。谢谢！

本次股票的发行总量不超过1,000.00万股且不低于本次发行上市后公司股份总数的25%，本次发行所募集资金扣除发行费用后，公司将投资于研发生产基地新建项目和补充营运资金。谢谢！

本次发行前后股利分配政策的差异主要在于进一步完善了发行后的利润分配政策，对利润分配期间间隔、现金分红的条件和比例、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策的披露等进行了明确。谢谢！

2020-2022年末，公司流动资产金额分别为42,771.79万元、107,318.42万元和172,222.45万元，呈现不断增长的趋势。谢谢！

主要原因系公司产品定制化程度高，与可比公司在产品结构、客户结构等方面存在差异，从而验收周期偏长导致。公司存货周转率较低，但不存在重大经营风险，主要系公司采用“预收定金-发货款-验收款-质保金”的销售结算方式，产品发出前预收的合同款项已经基本可以覆盖发出商品的生产成本。报告期内，公司存货周转率总体呈上升趋势，资产周转能力逐步改善。公司存货周转率已与同行业可比公司中的联赢激光的周转水平接近。谢谢！

一是积极申请专利保护，公司已为主要核心技术申请专利，截至2022年12月31日，公司向国家知识产权局申请并取得授权的专利共计94项，其中发明专利24项。
二是公司制定了一系列保密措施，首先，公司制定并严格执行技术管理制度，作为日常研发和生产过程中相关流程和文件管理的依据；其次，公司在与研发人员劳动合同中明确约定了研发人员保密义务和竞业禁止义务；再次，对于技术信息的保密，公司对涉密技术信息进行统一管理，技术信息资料的保密由技术负责人根据相关规定负责管理。
通过上述措施，公司可以有效保护其核心技术，防止核心技术的泄露和流失。报告期内，公司主要产品核心技术未发生被侵犯的情况。谢谢！

2020-2022年末，公司资产总额分别为43,328.55万元、110,714.51万元和179,512.77万元。随着公司业务规模不断扩大、盈利能力持续增强，公司的总体资产规模相应增长。谢谢！

公司已建立采购管理制度，对采购管理关键环节进行风险控制，并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范化管理，由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门，参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等。谢谢！

我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢！

本项目已在中山市发展和改革局完成备案，并获得编号为2203-442000-04-01-608943的《广东省企业投资项目备案证》。谢谢！

本项目生产属于装备加工装配制造，根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目无需办理环境影响评价手续。谢谢！

本项目建设期27个月，达产期51个月，财务内部收益率（所得税后）为20.31%，投资回收期（含建设期）为7.02年。谢谢！

公司综合考虑行业特点、经营情况和财务状况，为满足公司业绩规模不断扩大的资金需求，公司拟将本次募集资金中的10,000万元用于补充营运资金。谢谢！

报告期内，公司经营规模呈现快速增长趋势。随着公司下游行业的增长和公司对下游行业产品的不断深入开发，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。随着公司经营规模的快速增长，公司存货、应收账款、应收票据等营运资产将随之增长，公司营运资金需求也将快速增长。谢谢！

公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公司生产运营过程中产生的污染及公司采取的环保措施如下：
1、废水处理
公司生产过程无废水排放，生活污水管网已纳入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，经市政污水管网排入沙井污水处理厂后作后续处理，对周围水环境影响较小。
2、废气处理
2019年初，公司产品加工过程中会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物，公司通过安装集气装置将颗粒物集中收集后由管道引至楼顶高空排放，外排废气能达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）二级标准要求，对周围大气环境影响较小。目前公司生产活动不产生废气排放。
3、噪音处理
公司生产以装配为主，产生的噪音较小。公司通过优化车间布局，安装隔音窗、消声器、空压机设置独立机房等措施降低对周围环境的影响。
4、固体废弃物处理
公司产生的生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处理；对一般工业废物集中收集后交由相关单位回收处理。通过以上措施后公司对周围环境不产生直接的影响。
报告期内，公司不存在环保事故，不存在因环保受到行政处罚的情形。谢谢！

调试环节的重要性表现在下游客户产品的兼容性和来料的差异性，同时保证公司设备的稳定性。公司的核心技术体现在：公司通过收集客户现场产品数据、物料变化规律，分析其对公司设备的核心机构的影响程度，参考过往调试经验形成的数据化样本或教程，优化调试方案。依据调试方案，公司采用工艺部门设计的专用工装、卡具，使设备部件或模组达到功能要求，同时采用专用模具及量具，对试制出的样件参数进行测量与测试，进而修正运动参数，保证设备在量产过程中的稳定性和一致性，最终把调试后的合理参数整理并转化为调试数据库样本。
综上，调试环节直接决定了设备最终的稳定性和一致性，调试不是简单的测绘或加工图纸仿制可以达到，需要对客户产品工艺精准理解和设备精度要求的精准把控，公司的调试方案、调试专用模具和量具由公司自主开发完成，从而能够保证设备的参数达到客户的要求，并确保最终性能的一致性。谢谢！

方案设计环节主要针对产品使用场景，如是动力电池还是储能电池，结合极组、卷芯、壳体、电芯、电池等多种来料的特性，综合考虑设备稳定性、安全防范、设备功能要求、设备的成本效率等因素，经过设计、验证、改进、提升这一循环过程，进而形成最终设计方案。公司依据客户产品的具体要求，通过与客户的多次沟通磨合，并结合自身丰富的设备开发经验及验证数据累积，自主开发设计了设备的机构设计、电气控制系统和信息交互软件系统并实现同步整合。
机构设计方面，公司的核心技术体现在核心功能的实现方式、核心零部件结构形式、核心部件的参数、精度控制、机构的装配及维护的合理性方面。以包膜、检测技术为例，经过多年的经验累积，公司采用自主研发的电芯退料模块、无痕蓝膜牵引定向或定位机构、覆膜包胶辊组件和尾胶贴附辊组件，在恒定张力或拉力状态下，通过伺服驱动系统牵引蓝膜下移并达到设定位置和方向，同时和来料电芯小面形成确定的夹角或切角，随着电芯送进，最终和蓝膜形成线状接触，这是优质包膜的基础条件。在电芯持续的推进及包胶覆组件下压时，蓝膜与电芯表面形成第二夹角，且在随动加压过程中保持恒定，实现蓝膜和电芯表面的紧密贴合；检测技术主要表现在尺寸测量和外观测量二个方面，公司开发出了高精度大理石定位模块、伺服加压系统和气动光栅尺，通过差补运算在恒温环境下对电芯进行多维度接触式测量，同时采用激光扫描方式，通过最小二乘法运算方式，实现电芯的非接触式测量过程，达到尺寸测量和外观测量的目的。
电控系统设计方面，公司的核心技术体现在通过对关键运行参数的精准把控，实现对运动件和传动件的时序控制、速度控制、位置控制、张力控制、温度控制、压力控制、防错报警控制、工作模式切换等多个方面。以包膜、检测技术为例，公司按照国际电工委员会IEC61131-3标准、工业互联网EtherCAT现场总线标准，采用自研的可编程控制器实现多轴联动，保证蓝膜张力控制、随动加压控制、裁切位置控制等，实现了自动控制技术在包膜过程中的有效应用。
信息交互软件系统设计方面，公司的核心技术体现在对数据采集、分析判断、算法优化、噪声抑制、信息或数据的交互传输等方面。如包膜、检测技术，公司采用自主研发的数据采集和记录软件，采集设备和仪器仪表的数据，并与可编程控制器进行通讯控制，并上传客户MES系统，实现数据交互对接的功能；如电解液注液技术，公司采用自研的仿真系统，将电气控制和软件控制系统有机整合，实现电解液精确计量度和定量加注。
综上，只有将机构设计、电控系统设计和信息交互软件系统设计三者有机协调，才能构成精确、稳定和安全的设备整体，从而满足客户的需求。公司依托设备在不同客户的不同应用环境下形成的丰富数据和经验积累，综合考虑设备各部件之间的影响进行方案设计，有效保证了设备的性能，实现了下游客户产品的安全性、稳定性和一致性。谢谢！

一是单热压模组设置多个热压口同时热压多个电芯，提高设备产能；二是电芯上料和热压过程中保持电芯极片、极耳对齐度偏差；三是上下压板平面度和平行度误差极低，提高压力均匀性；四是采用气缸配电气比例阀抵消上层压板重力，确保各层热压口压力一致性；五是采用整体式电热板设多处温度探头，使同一压板上与裸电芯接触的压板面各点温差极小，提高温度均匀性；六是电芯最外层为粘性隔膜，且电极片弯折易掉粉，通过在热压板涂防粘材料和气态脱膜技术，防止极耳和隔膜粘连，同时配除尘装置吸走粉尘。谢谢！

一是实现了铝壳、电芯自动上料；二是电芯顶盖在定位和入壳过程中无相对滑移不损坏极耳；三是采用真空加压，将壳口张开，实现电芯准确、稳定的入壳；四是电芯入壳安全顺利，即推入过程中无刮擦无阻力，入壳推力符合要求并受控，保证入壳后电芯外表隔膜和表面捆绑的胶带无折卷、无损伤。同时，该技术应用的入壳机兼容多种型号电池，设备产能满足连线同节拍要求，品种切换方便快捷。谢谢！

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和包装及运输费等构成，报告期内，公司成本随着公司业务规模的扩大而逐年增长，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占比分别为85.52%、82.31%和79.34%，公司主营业务成本构成结构基本保持稳定。谢谢！

公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢！

2020-2022年末，公司负债总额分别为34,091.14万元、88,529.31万元和149,348.25万元。报告期内，随着公司业务规模的快速增长，公司的负债总额整体呈增长趋势。谢谢！

1、公司治理结构完善优化；2、实现与国内知名锂电池客户长期稳定合作；3、核心技术储备丰富；4、持续优化并建立高效稳定的供应产业链；5、管理体系不断完善，管理制度持续优化；6、深耕行业口碑良好，人才队伍专业支撑。谢谢！

（1）公司负债以合同负债为主，资金支付需求较小。截至2022年末公司合同负债占流动负债、总负债的比例分别为42.05%和41.84%。
（2）公司经营活动现金流量始终为正，收款能力良好。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,600.01万元、2,902.76万元和1,932.41万元。
（3）报告期内，公司主营业务盈利能力较好，销售收入快速增长，经营情况持续向好，偿债能力得以保证。谢谢！

（1）持续深耕锂电工艺设备；（2）拓展锂电激光工艺设备和探索其他领域设备；（3）建设自有生产基地，扩大产能响应市场；（4）构建高效供应链体系，优化各节点协同机制；（5）升级公司管理方式，实现信息化管理目标；（6）持续加大人才引入，组建高素质管理队伍。谢谢！

我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢！

一是单热压模组设置多个热压口同时热压多个电芯，提高设备产能；二是电芯上料和热压过程中保持电芯极片、极耳对齐度偏差；三是上下压板平面度和平行度误差极低，提高压力均匀性；四是采用气缸配电气比例阀抵消上层压板重力，确保各层热压口压力一致性；五是采用整体式电热板设多处温度探头，使同一压板上与裸电芯接触的压板面各点温差极小，提高温度均匀性；六是电芯最外层为粘性隔膜，且电极片弯折易掉粉，通过在热压板涂防粘材料和气态脱膜技术，防止极耳和隔膜粘连，同时配除尘装置吸走粉尘。谢谢！

公司愿景是成为全球一流的多领域智能制造设备商。公司深耕立足锂电领域，提升消费、光伏、建筑、生物医药等领域智能装备的市场占有率，同步探索氢能等设备领域，立志成为一流的企业、创一流的品牌，供一流的产品和服务，为优秀客户创造更高价值。谢谢！

我们上市后将长期专注于公司核心竞争优势，规范运营，踏踏实实经营公司业绩，不做违反资本市场法律法规的事情，不炒自家股票。谢谢！

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。
公司是国家高新技术企业。2012年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。谢谢！

感谢提问，请关注公司的招聘信息，谢谢！

公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢！

您好！公司上市募集资金，是为实现企业长期的发展战略，进一步提升公司行业内的领先地位。因此，公司上市之后本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的宗旨，专注于公司的经营业绩，规范运营，让公司竞争力、市场占有率、盈利能力得到增强。谢谢！

2020年1月，誉辰有限实施权益分配，按照誉辰有限股东出资比例分别向各股东现金分红1200万元（含税），相应股利已全部支付完毕；2021年3月，誉辰有限实施权益分配，按照誉辰有限股东出资比例向各股东现金分红3500万元（含税），相应股利已全部支付完毕。谢谢！

主要系以下两个方面的原因：
（1）经营性应收项目的增加导致经营活动现金流减少
行业内普遍采用分阶段的收款模式，设备确认收入后尚有30%的验收款和10%的质保金待收款。宁德时代、欣旺达等客户支付6个月承兑期的汇票，收到票据并不直接计入当期经营活动现金流，票据到期收款时计入经营活动现金流入，会导致公司经营活动现金流流入期间延后。随着公司收入规模的增加，应收账款、应收票据等经营性应收项目相应大幅增加，2021年末和2022年末应收账款（含合同资产）和应收票据（含应收款项融资）账面余额较去年分别增加18,989.38万元和16,602.55万元。
（2）存货的增加和经营性应付项目的减少导致经营活动现金流减少
受公司期末在制订单量的影响，2021年末和2022年末公司存货余额较上年分别增加约28,053.18万元和54,456.09万元，2021年和2022年购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等经营性支出较去年分别增长6,521.72万元和14,809.18万元，上述资金的占用及流出导致经营活动现金流减少。谢谢！

本次募集资金将投向研发中心建设，公司将在现有研发的基础上，继续加大对研发的投入，引进高层次研发人员，添置研发设备，优化研发环境，完善现有技术创新体系。在包膜检测、电解液注液、激光测量、气密性检测等核心技术的基础上持续进行技术迭代，同时研发高速叠片、锂电池软连接激光焊接等新技术。通过研发中心项目的建设，公司将进一步提高公司自主创新能力，从而巩固公司的研发优势，提升公司核心竞争力。谢谢！

公司多年来深耕动力电池装备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系。
公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。未来，公司将进一步扩展核心技术布局，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决客户痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，在产品质量、市场影响力等方面实现更大的突破。
根据高工产研锂电研究所（GGII）的研究数据，2021年度公司包膜设备的市场占有率排名第一，注液设备的市场占有率处于第二梯队。公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。谢谢！

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。谢谢！

符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。谢谢！

截至目前，公司不存在对公司持续经营可能有重大影响的主要资产、核心技术和商标重大权属纠纷。谢谢！

公司将严格执行《公司法》、《公司章程》、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关联交易管理制度》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度中关于关联交易的相关规定，尽量减少并规范关联交易。对于今后不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，确保关联交易的公平、公正、公允，并予以充分及时披露，从而保护公司和股东的利益。谢谢！

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2中规定的第一条上市标准，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
公司2021年度、2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为5,214.87万元、6,566.50万元，2022年度营业收入为71,403.15万元，结合公司最近一年外部股权融资情况、考虑可比A股上市公司二级市场估值情况，预计发行后公司市值不低于人民币10亿元，公司满足前述上市标准。谢谢！

根据2022年5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》：“公司首次公开发行股票并在科创板上市完成后，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。”谢谢！

2020-2022年度，公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%。其中，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%，呈下降趋势；配件、增值及服务等毛利率分别为64.63%、65.22%和64.30%，整体较为稳定；其他领域制造设备毛利率分别为60.36%、54.57%和48.85%。谢谢！

主要原因在于报告期内，公司虽然处于快速成长期，但总体经营规模偏小，公司现阶段产品结构更聚焦于具备竞争优势的细分领域，如包膜、注液设备等，而同行业可比公司产品覆盖面较广，不同公司各自的业务结构规模及盈利能力水平等方面均存在差异，导致公司与同行业可比公司主营业务毛利率有所差异。谢谢！

2020-2022年度，公司期间费用合计金额分别为3,745.98万元、6,269.94万元和11,811.65万元，占营业收入的比例分别为18.46%、16.79%和16.54%。谢谢！

截至目前，公司存在应被标记为国有股东情形，不存在外资股东。
宝安引导基金持有公司7.87万股股份，持股比例为0.26%，宝安引导基金属于参照《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）管理的国有股东。截至目前，公司已取得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会关于宝安引导基金的国有股东标识管理的批复意见，确认宝安引导基金是公司的国有股东，其在中国证券登记结算有限责任公司登记的投资者一码通账户应标注“SS”标识。
截至目前，深创投持有公司15.73万股股份，持股比例为0.52%。根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。谢谢！

我国对非标自动化设备制造行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的监管模式。
国家工业和信息化部是行业行政主管部门，主要负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；统计并发布相关信息；推动重大技术装备发展和自主创新等工作。
中国机械工业联合会是行业自律性组织，中国机械工业联合会主要职责为调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面情况，向政府反映行业企业的意见和要求，为政府部门提供建议和咨询服务；分析和发布与行业相关信息，组织制定行业规划，提供行业发展指导及行业信息服务；组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量认证和监督管理工作，为企业提供诊断、咨询服务等。谢谢！

截至目前，公司有2家控股子公司，分别是上海誉博和中山誉辰。谢谢！

行业主要法律法规及政策对行业发展起到了规划引领、监控规范等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供了良好的外部环境。
有关锂电新能源行业的政策，对于公司未来经营发展产生了积极的推动作用。国家鼓励新能源汽车产业链的发展，通过财政补贴、免购置税、双积分、市场推广等政策支持行业发展。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，赋予产业链增资扩产的信心与动力。政府关于锂电新能源行业的政策一方面促进了公司下游产业规模快速发展壮大，刺激锂离子电池制造商积极扩充产能，增加锂电设备购置，公司的锂电设备产品具有较大的市场空间；另一方面促进下游锂离子电池行业升级，对公司核心锂电设备产品持续提质降本起到积极的推动作用。
虽然退补政策短期内可能会对新能源汽车市场产生一定的冲击，但随着新能源补贴在车企新能源车收入中占比逐年下降，龙头车企将凭借自身的产品定义能力、稳定的供应链能力，通过依靠规模效应摊薄成本费用，未来几年新能源车企对锂电池的需求预计将继续保持增长态势，进而刺激锂电池企业加大扩产计划，增加对锂电设备购置的需求。谢谢！

报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%，对主要客户存在集中度较高的风险。
若未来公司现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，或公司的产品不能持续得到宁德时代、中创新航、蜂巢能源等大客户的认可，进而减少对公司产品的采购金额，而公司未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，则将对公司盈利能力产生不利影响。谢谢！

（1）主要零部件技术缺乏技术积累
非标智能装备在生产过程中，其终端产品性能受上游核心零部件的结构设计和质量稳定性影响较大。由于我国高端制造业起步较晚，大部分智能装备制造企业都难于实现主要零部件的自给自足，行业普遍还依赖于外购。根据中国信通院《2021年中国工业经济发展形势展望》数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度较高，产业链供应链韧性需稳固。而在当前贸易环境不确定性加剧的背景下，对海外供应商的核心基础零部件、关键基础材料等的依赖将成为我国制造业平稳健康发展的关键阻碍。虽然目前部分企业已开始针对性地进行核心零部件的研发，但在加工工艺和基础材料等方面，仍与全球领先技术存在较大差距，在部分高端制造业领域无法摆脱对外技术依存。
（2）关键设备技术参数接近国际标准
过去十余年，我国智能制造装备行业经历了快速增长阶段，作为公司主要设备所处的锂离子电池制造装备领域，关键设备技术参数已接近国际标准。研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国锂离子电池设备行业发展白皮书（2022年）》（以下简称“白皮书”）。白皮书数据显示，2021年中国市场锂电设备的国产化率已经达到90%以上，国内部分厂商已可以提供锂电全生产线的主要设备，并提供一体化的设计和解决方案，且部分设备已达国际先进水平。EVTank预计随着国产设备的性能和稳定性的逐步提升，在价格和服务优势的带动下，在完成国产化替代后，下一步将大规模为海外动力电池工厂提供锂电设备，这主要归功于国内锂电设备企业坚持自主研发。国内智能制造装备企业能提供及时、高效的现场技术支持服务，在设备安装调试、工艺验证等环节，相较国外品牌具备较大优势。
（3）技术要求从“专机”到“整线化”
近几年，我国国产锂电专机已经达到世界领先水平，单个环节专机生产商的市场集中度较高，厂商在自己优势领域的份额较为稳定。未来，锂电设备厂商发展趋势是从专机到整线化，需要积极开拓锂电其他生产环节的设备以形成较强的整线集成能力。行业龙头如先导智能、赢合科技以及利元亨均已实现锂电池各主要环节专机的研发、生产和销售，并提供整线设备，产品类型覆盖较广，这也是锂电池厂商对设备企业的发展要求。谢谢！

1、筹集资金渠道多元化；2、加快优秀人才的引进和培养；3、加强研发投入，保持技术领先；4、不断完善生产工艺并进行精细化管理；5、加强供应链管理；6、加强品质管理，保障高质量交付；7、持续提升企业内部管理能力。谢谢！

您好！无论机构投资者还是中小投资者，只要投资誉辰智能就都是公司的股东，我们要对全体股东负责。谢谢！

您好！新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢！

2020-2022年度，公司售后费用分别为108.11万元、163.52万元和316.83万元，公司售后费用主要包括产品验收确认销售收入后质保期内产生的物料消耗和维修加工费。谢谢！

2020-2022年度，公司管理费用金额分别为933.03万元、2,161.59万元和3,682.22万元，占营业收入的比重分别为4.60%、5.79%和5.16%。谢谢！

公司管理费用主要包括职工薪酬、股份支付费用、中介机构费用、办公费和房租水电费。谢谢！

公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。谢谢！

2021年度，动力电池企业迎来“扩产潮”，带动锂电设备企业业绩大幅增长，营业收入在40亿元以上的企业有2家，分别为先导智能和赢合科技；营业收入在10亿元-30亿元的企业有5家，分别为杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星。其中，先导智能2021年度在锂电设备领域实现营业收入69.56亿元，持续领跑锂电设备市场，取得11.83%的市场份额，是唯一一家市占率过10%的企业；赢合科技2021年度实现49.07亿元营业收入，取得8.35%的市场份额紧随其后；杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星2021年度市场占有率分别为4.18%、3.63%、3.37%、2.33%以及1.89%。
公司2021年度营业收入为3.73亿元，市场占有率约为0.63%，2021年度，锂电设备行业TOP15企业市场集中度约为45%。
综上，由于锂电设备涉及环节众多，多数企业专注于其中某一细分领域，使得行业集中度较低。同时，锂电池企业与设备供应商粘性高，一旦达成合作电池企业便不会轻易更换供应商。随着下游电池客户集中度逐渐提升，市场集中度也将进一步提升。谢谢！

公司现有监事会由3名监事组成，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格。其中2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届任期三年，可连选连任。谢谢！

（1）市场需求不断扩大，行业产能供给紧张；（2）国内设备技术持续升级，锂电设备国产化率持续提升；（3）锂电设备技术向“高精度、高效率、高稳定、无人化、数字化、自动化”方向发展；（4）头部电池企业与设备制造企业研发合作加深。谢谢！

公司现有高级管理人员6名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，均由董事会选聘产生。谢谢！

（1）公司规模小、产能不足；（2）融资渠道受限；（3）高端技术人员的培养和引进比较困难。谢谢！

（1）产业政策推动；（2）中国是锂电池企业全球扩张的重心；（3）锂电池产业第二轮扩产潮已然开始。谢谢！

该项目的实施主体是子公司中山誉辰，公司将通过向中山誉辰增资的方式由中山誉辰实施，项目投资总额为32,801.78万元，主要用于生产车间、生产及研发用办公楼、宿舍、购置生产研发设备及配套设施。本项目实施后，公司实现统一园区管理的同时提高公司生产效率，扩大公司锂电子电池设备的生产规模，持续提高公司的研发能力，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供基础。谢谢！

（1）销售模式和流程
公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响，该类产品专用性强，属于非标设备，一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。
客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收。
（2）定价方式和结算方式
公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式获取并定价，配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求，主要通过商务谈判方式定价。谢谢！

公司控股股东为张汉洪、宋春响、袁纯全。谢谢！

公司的法定代表人是张汉洪先生。谢谢！

公司的注册资本是人民币3,000.00万元。谢谢！

公司的包膜、检测技术的先进性体现在：一是贴膜切角可控，绝缘膜粘贴后不会因机器贴膜时膜的张力引起膜收缩的现象。二是胶辊材料及硬度满足绝缘膜贴合紧密，表面能满足不产生气泡、褶皱、划痕以及拉丝损伤的要求。三是剪口再折边使得折边处的贴覆更为平整，同时增加了侧面膜剪二字再折贴、折贴后热压整形等功能，突破了行业贴覆平整度不足的现状。四是工艺参数和检测数据与产品二维码绑定后上传MES系统，实现生产过程的数字化管理，实现信息与设备的深度融合，为ERP系统提供完整、及时、准确的生产执行数据。五是突破了电池尺寸，膜材幅宽的限制，且有两种供料方式：离型纸卷材和非离型纸卷材，同时兼容了在线尺寸测量、在线称重测量、绝缘、内阻及电压测量等功能，同时可识别因电池外观表面不平、盖板焊边凸起等来料因素引起的机器贴膜产生的气泡、褶皱问题。
公司的包膜、检测技术将设备和系统连接起来，实现应用设备和上下游系统的集成，满足生产线生产工艺要求。谢谢！

2020-2022年度，公司锂电池制造设备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%，是收入的主要来源。公司锂电池制造设备按照不同工艺分为极片处理、电芯装配和电芯检测。谢谢！

公司从研发设计、采购供应、生产装配、品质保障到售后服务建立了一套完整的管理流程，强大的管理优势对于有效整合公司资源、控制成本、保证产品质量提供了有力保障。
在研发设计阶段，严格按照设计开发流程进行充分的评估、论证及验证，从而保证方案的可行性和先进性。
在采购供应阶段，公司能够根据客户产品工艺需要快速确定设备所需要的标准件和非标件，在较短的时间内采购入库并有效控制成本，充分体现出公司优秀的供应商管理能力。
在生产装配阶段，公司拥有一支具备精细化组装和调试能力的生产团队，严格执行产品装配工艺的要求并采用科学规范的管理方式，保证了车间良好的生产计划，提高了工作效率。
在品质保障阶段，公司有一套完整的质量管控流程，从客户对接到售后服务，形成了一个完整的闭环，并通过了ISO9001质量管理体系认证。此外，公司为出厂的每一台设备配备了一份详细的产品使用说明书，对所有关键零件、模组与整机功能等出具检验报告，确保产能、故障率，一次优率等关键指标达到或优于客户要求。
在售后服务阶段，公司配备了专职售后人员长驻客户现场，保证在质保期内最大限度满足客户需求并做到快速有效响应，同时，售后人员适时跟踪客户设备状况并及时反馈，可以保证客户利益最大化。谢谢！

整体情况来看，公司各个季度的收入波动较大，这主要是行业特性以及产品的验收周期决定的，具体表现为：一是下游客户大多都是大型锂电池厂商，他们对设备公司设备的需求取决于他们产线扩张的计划，而这个计划是没有季节性规律的；二是公司从接单到生产、发货直至验收，整个周期通常在12-18个月左右，由于跨度长，收入确认可能分布在各个季度。谢谢！

2020-2022年度，公司营业成本分别为11,904.09万元、24,712.19万元和51,543.68万元，营业成本主要为主营业务成本，与营业收入结构相匹配，报告期内，公司成本规模随公司业务规模的扩大而增长，与公司的营业收入变动趋势相匹配。谢谢！

公司多年来深耕锂离子电池智能装备及其他行业非标自动化设备，为客户提供锂电池的专业化组装及测试智能制造装备，在锂电新能源领域已经建立了较好的品牌与客户资源优势。公司当前客户资源优质，国内知名电池生产制造企业如宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等均与公司建立了长期稳定合作关系。这类优质客户信誉良好，电池产能扩张迅猛。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，未来五年内电池厂商产能合计规划超2TWh，对公司未来业务发展将起到巨大推动作用。谢谢！

（1）部分核心原材料和关键零部件仍依赖进口或国外品牌；（2）锂电池制造技术持续升级，对设备要求持续提升；（3）下游产能扩张加速对设备质量、交货速度与价格提出更高要求；（4）行业人才相对短缺。谢谢！

截至2022年12月31日，公司拥有19项商标。谢谢！

公司主要产品为锂离子电池智能制造装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造等领域，不存在明显的行业周期性特征。谢谢！

非标锂离子电池智能制造装备的上游行业产品主要是非标准件（定制机架、机罩、加工零部件等）和标准件（电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等）。从整体来看，上游行业市场成熟、竞争充分，产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求可以得到充分保障。但是对于部分技术含量高的电气元件、伺服等，主要依赖进口或采用国外品牌。进口零部件的供应持续性和钢铝材等大宗商品材料的价格稳定性会对本行业产生一定影响。
非标锂离子电池智能制造装备的下游应用领域广泛，但是行业企业通常专注于单一或若干领域，公司则专注于提供锂离子电池智能制造及消费电子制造设备。下游行业市场规模扩大，新建产线或产线改造项目的落地有助于驱动本行业市场规模的增长；下游行业产品持续迭代升级对智能制造装备性能要求的提高将推动本行业技术及产品创新能力的提升。经过多年的发展与磨合，本行业与下游行业已经形成共同发展、紧密合作的局面。未来随着终端市场需求的快速增长，上下游的联动将进一步加强。谢谢！

截至2022年12月31日，公司拥有112项计算机软件著作权。谢谢！

公司从研发设计、采购供应、生产装配、品质保障到售后服务建立了一套完整的管理流程，强大的管理优势对于有效整合公司资源、控制成本、保证产品质量提供了有力保障。
在研发设计阶段，严格按照设计开发流程进行充分的评估、论证及验证，从而保证方案的可行性和先进性。
在采购供应阶段，公司能够根据客户产品工艺需要快速确定设备所需要的标准件和非标件，在较短的时间内采购入库并有效控制成本，充分体现出公司优秀的供应商管理能力。
在生产装配阶段，公司拥有一支具备精细化组装和调试能力的生产团队，严格执行产品装配工艺的要求并采用科学规范的管理方式，保证了车间良好的生产计划，提高了工作效率。
在品质保障阶段，公司有一套完整的质量管控流程，从客户对接到售后服务，形成了一个完整的闭环，并通过了ISO9001质量管理体系认证。此外，公司为出厂的每一台设备配备了一份详细的产品使用说明书，对所有关键零件、模组与整机功能等出具检验报告，确保产能、故障率，一次优率等关键指标达到或优于客户要求。
在售后服务阶段，公司配备了专职售后人员长驻客户现场，保证在质保期内最大限度满足客户需求并做到快速有效响应，同时，售后人员适时跟踪客户设备状况并及时反馈，可以保证客户利益最大化。谢谢！

2020-2022年末，公司应付账款余额分别为3,479.30万元、23,347.57万元和50,795.11万元，占流动负债的比重分别为10.21%、26.79%和34.18%。谢谢！

2020-2022年末，公司应付职工薪酬余额分别为540.09万元、1,112.17万元和2,194.54万元，占流动负债的比重分别为1.58%、1.28%和1.48%。谢谢！

2020-2022年末，公司流动比率分别为1.25倍、1.23倍和1.16倍，总体保持稳定；速动比率分别为0.41倍、0.58倍和0.42倍；资产负债率（母公司）分别为78.65%、79.95%和83.02%。报告期内，公司资产负债率总体保持稳定；息税折旧摊销前利润分别为4,181.12万元、6,873.74万元和9,918.10万元，保持较高水平；利息保障倍数分别为86.17倍、41.25倍和40.09倍，公司利润足以保证借款利息的偿还。谢谢！

公司主要客户群体为宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业。谢谢！

报告期内，公司客户集中度较高，主要系公司下游客户行业集中度较高导致。按照动力电池装车量市场占有率排名，2022年宁德时代装车量在国内位列第一，占比48.20%，公司第一大客户集中度较高符合行业特点。公司已和宁德时代建立了长期稳定的合作关系，此外公司具备独立面向市场获取业务的能力，通过不断开发新客户，公司对宁德时代销售占比已逐年降低。公司对宁德时代不存在重大依赖，具体情况如下：
①公司在技术上不依赖宁德时代，掌握锂电设备制造的核心技术
公司自设立以来一直从事锂电设备的研发和销售，积累了大量核心技术，截至2022年12月31日，公司已拥有94项专利，其中发明专利24项，实用新型专利67项，此外还拥有112项软件著作权。报告期内销售给宁德时代的设备均由公司独立研发和设计，不存在依赖宁德时代的情况。掌握核心技术是公司立足市场的根本，凭借对锂电池生产工艺的深刻理解及多年以来的优化升级，公司的产品在精度、一次优率、效率方面都处于行业先进水平，宁德时代与公司合作是市场选择的结果。
②公司在销售方面不依赖宁德时代，市场可开拓性强，与越来越多的优质客户持续稳定合作
公司已掌握锂电池电芯装配和电芯检测环节的大部分设备制造技术，产品覆盖了动力锂电池的电芯装配、电芯检测等生产环节，具备拓展其他锂电池客户的能力。报告期内，公司对宁德时代销售收入占总收入的比重已逐步下降至49.87%，除宁德时代外，公司与中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等客户建立了良好的合作关系。谢谢！

公司创始团队张汉洪先生、宋春响先生和袁纯全先生，是国内较早一批专注于动力锂电池设备的生产、研发和销售的团队。张汉洪、宋春响和袁纯全前身实际控制并经营的鑫力创于2012年与宁德新能源接触，并根据其需求为其研发半自动化包膜设备样机，即公司创始团队为宁德新能源研发的首台包膜设备，2012年12月，为承接和发展新能源板块业务，张汉洪、宋春响和袁纯全共同创办了誉辰有限，将鑫力创的员工及新能源板块业务逐步转移和过渡到誉辰有限，并与宁德时代开始接洽合作。公司的产品在相关领域具有竞争优势，在市场竞争条件下，通过公开、公平的方式独立获取宁德时代业务，合作过程中公司所体现出的产品开发能力、响应速度、可靠的产品质量和售后服务等竞争优势，获得了宁德时代的认可，宁德时代选择了公司作为相关设备供应商具有商业合理性，双方签订长期合作的框架协议。报告期内，宁德时代一直是公司第一大客户，销售收入分别为14,093.65万元、16,772.30万元和35,610.49万元，占公司营业收入的比例分别为69.45%、44.93%和49.87%，总体呈下降趋势。谢谢！

①产品结构的影响。公司产品类型较多，不同机型需要根据相应的技术规格要求来定制化设计合适的原材料型号。报告期内传感单元、模组电缸、气缸气爪、电磁阀等原材料的部件型号、品牌规格极多，不同型号原材料的价格差异很大，报告期内的采购均价波动主要系产品结构变动导致。
②国产化替代的影响。公司持续推进部分器件的国产化品牌替代，有效地降低了采购成本。如工业机器人、氦检仪等逐步引入国产化品牌，导致采购单价整体呈下降趋势，2022年度工业机器人采购均价较高，主要系本期采购的工业机器人中单价较高的六轴机器人的占比较高。
③大宗原材料涨价的影响。近几年，受全球经济波动影响，钢铁等大宗商品价格明显上涨。导轨组件的主要原材料为碳钢，2021年受上游涨价影响，导轨组件价格有较大幅度的上涨，2022年导轨组件采购价格有所回落。
④采购方式、计量单位的影响。报告期内，公司伺服电机价格波动较大，主要原因是2020年，公司采购伺服电机主要以成套的方式进行采购，即一套伺服电机包括伺服电机和伺服驱动器，因此每套的均价相对较高。2021年开始，公司对伺服电机和电机驱动器分开下单采购，因此导致伺服电机的采购均价有较大下滑。谢谢！

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产、销售，主要产品包括锂离子电池智能制造装备与消费电子智能制造设备。最近两年内公司主营业务未发生重大变化。
公司控制权、管理团队稳定，公司的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；最近两年实际控制人没有发生变更。
最近两年内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大变化。谢谢！

截至2022年12月31日，公司已获授权专利94项，其中发明专利24项、实用新型专利67项、外观设计专利3项。谢谢！

公司自成立以来，一直致力于锂离子电池设备及其他领域设备的研发、生产和销售，经过多年的生产和技术积累，已形成规模化生产各类锂离子电池设备的实力。坚持积累与创新、不断开发新的、高品质的锂离子电池设备是公司多年来保持竞争优势的关键。
本项目以现有主营业务和核心技术为基础，通过生产工艺升级和拓展，一方面可以解决公司有效产能不足的现状，提高生产效率，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求，进一步加强对重点客户的供应与服务能力，保持公司在锂电子电池设备领域的行业地位；另一方面，有利于公司构建更加完善的研发体系，提高公司目前的研发实力和自主创新能力、提升产品质量、建立研发人才梯队，实现产品生产工艺技术再创新的持续发展，通过技术累积为公司产品的不断创新提供保障。
因此，本次募集资金投资项目与公司主营业务和核心技术之间密切相关，并对促进公司持续性发展具有重大意义。谢谢！

1）迎合行业发展趋势；（2）扩大公司主营产品生产能力；（3）持续提高公司的研发能力；（4）保持公司核心竞争力和持续创新能力。谢谢！

本次募集资金投资项目实施后将有效提升公司产能，增强公司整体生产能力、技术研发实力和资本实力，有助于公司主营业务发展，是公司整体提升竞争能力和盈利能力的重要举措，也是实现公司经营战略发展目标的重要保证。
通过募投项目的实施，公司的研发场所、办公环境及配套设施将得到大幅改善，通过引进优秀的开发设计人才，大力增强公司整体开发设计能力，对公司的自主创新能力等业务创新创造创意性方面具有积极影响。谢谢！

（1）良好的政策环境；（2）广阔的市场前景；（3）优质的客户资源；（4）良好的产品研发能力；（5）丰富的人才储备。谢谢！

公司对本次募集资金投资项目实施的可行性进行了充分论证与研究，前述募集资金投资项目的实施具有可行性，项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，具体如下：
1、本次募集资金与现有生产经营规模的适应性
截至2022年12月31日，公司的资产总额为179,512.77万元，归属于母公司的所有者权益为30,281.12万元。2022年度公司实现营业收入71,403.15 万元，本次拟使用42,801.78万元募集资金对相关项目进行投资，有利于增强企业的生产和技术研发能力，提高公司的整体资金实力，全面提升公司的核心竞争力，与公司现有生产经营规模相适应。
2、本次募集资金与公司现有财务状况的适应性
公司目前财务状况良好，各项财务指标稳健，业务规模和盈利能力逐步上升，但是，随着公司经营业绩的提高，公司在未来的生产建设和研发投入上将面临较大的资金需求，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集存在一定的困难，且财务成本的增加亦会影响公司的盈利情况，“研发生产基地新建项目”和“补充营运资金”的投入满足公司扩产建设和业务规模扩大带来的资金需求。因此，本次拟使用募集资金42,801.78万元对相关项目进行投资以及补充营运资金与公司当前的财务状况相适应。
3、本次募集资金与公司现有技术水平的适应性
公司长期专注于锂电子电池设备和其他领域制造设备的研发和制造，设有研发部门进行产品研发和为公司生产经营提供技术支持，并建立了较为完善的技术创新体系。公司现有研发部门的新产品研发能力和经过升级改造的研发中心能满足公司募集资金投资项目技术需求，本次募集资金投资项目规模与公司现有技术水平相适应。
4、本次募集资金与公司现有管理能力的适应性
公司实际控制人、主要管理人员拥有多年的行业经验，在自身行业拥有技术、管理以及对行业发展趋势的理解等多方面的优势。目前公司已建立健全了与本次募集资金投资金项目相适应的股东大会、董事会、监事会等制度，形成规范的公司治理结构，并将持续的完善。公司将严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。公司的管理能力能够保障本次募集资金投资项目的顺利实施。
综上，本次募集资金投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，募集资金投资项目具有可行性。谢谢！

本次募集资金投资项目主要围绕公司的主营业务展开，公司主营业务与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系，本次募投项目实施后不会产生新的同业竞争的关系。
本次募投资金投资项目之研发生产基地新建项目的实施主体为子公司中山誉辰，补充营运资金项目的实施主体为公司，上述项目的实施不会对公司的资产完整性、人员独立性、财务独立性、机构独立性和业务独立性产生不利影响。谢谢！

根据2020年至2022年营业收入情况、经营性流动资产和流动负债情况以及预计未来营业收入增长情况，本次公司拟使用募集资金10,000.00万元补充未来三年营运资金缺口，其余不足部分所需资金造成的新增缺口将由公司自筹解决。谢谢！

截至目前，公司及其子公司不存在重大诉讼或仲裁事项。谢谢！

品质是企业价值和尊严的起点，公司始终坚持以客户为中心，以市场为导向，不断夯实提高研发实力，自主创新，精益求精，致力于为客户提供高品质的锂电及其他领域智能装备设备。谢谢！

您好！作为保荐机构，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力高质量地完成后续许多工作，保护投资者的利益。谢谢！

您好！作为本次发行的主承销商和保荐机构，兴业证券按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定，认真组织好网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证公司信息充分准确披露、顺利发行上市，切实保护公众投资者的利益。谢谢！

公司由誉辰有限整体变更设立而来，承继了原有限公司的资产、负债、机构、业务和人员，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司与股东或实际控制人之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至本招股说明书签署日，公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金、资产及其他资源的情况，也不存在以公司资产或权益为控股股东及其他关联方提供担保的情形。谢谢！

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力、决策及监督机构，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构。公司建立了较为高效完善的职能结构，各职能机构分工明确、各司其职，独立行使经营管理权，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他股东干预公司机构设置的情况。谢谢！

公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产、销售，拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立进行生产经营，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争，不存在从事相同、相似业务的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他股东间不存在显失公平的关联交易。同时公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司发生任何同业竞争。谢谢！

公司上市后，公司股价表现由基本面和市场情况决定，公司将稳健经营、规范运作，保护好投资者利益。谢谢！

我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢！

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括锂离子电池制造智能装备与消费电子类智能制造设备，主营业务收入来源于智能制造装备、配件、增值及服务的销售收入。2020-2022年，公司营业收入分别为20,294.68万元、37,333.97万元、71,403.15万元。谢谢！

2020-2022年末，公司应收账款（含分类为合同资产）分别为3,717.63万元、9,216.81万元和24,632.35万元，占流动资产的比例分别为8.69%、8.59%和14.30%。谢谢！

2020-2022年末，公司固定资产账面价值分别为128.43万元、384.40万元和604.35万元，占非流动资产比重分别为23.07%、11.32%和8.29%。谢谢！

2020-2022年度，公司应收账款周转率分别为3.13、4.35和3.76，存货周转率分别为0.43、0.57和0.61，公司总资产周转率良好，说明公司资产创造收入的能力较强。谢谢！

产品品质是企业发展的基石，公司一直将产品品质放在企业发展首位，致力于通过将锂电池制造工艺数字化、生产设备智能化、制造自动化和研发并行化，在进一步降低成本的同时提升设备性能与稳定性。
公司自成立之初即与下游龙头客户紧密配合进行了大量工艺验证工作，将锂电池制造工艺进行数字化、代码化转换，形成了技术模块化积累。锂电池的安全性与锂电设备在整个生命周期内的稳定性息息相关，公司利用数字化与人工智能技术，保证设备在生命周期内稳定的同时降低生产成本。公司注重设备的标准化，通过模块化的设计和组装，在大幅降低成本的同时保证设备的性能与长期稳定性。此外，公司引入面向产品生命周期各环节的设计理念，在产品设计之初即综合考虑锂电池制造过程中的工艺要求、测试要求、组装的合理性，同时还考虑到维修要求、售后服务要求、可靠性要求等。谢谢！

公司是国家高新技术企业。公司核心管理层多为技术出身，注重产品研发与技术创新。最近三年平均研发经费支出占主营业务收入超过6%。研发团队由一百多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE工程师组成，研发设计经验丰富，可以以客户需求为导向，准确快速完成满足客户需求的产品解决方案。公司多年来同行业一起成长，进行产品升级与迭代，多次获得客户好评，其中公司的包膜设备在宁德时代2020年度Z Site新工厂建设项目中获得“优秀质量奖”。
公司通过自主开发，已掌握多项核心技术，不断健全产品类型。公司已在方形铝壳动力锂离子电池装配设备领域掌握多项核心技术、关键技术，且拥有自主知识产权。历年来公司开发的产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等十余款产品。截至2022年12月31日，公司已拥有94项专利，其中发明专利24项，实用新型专利67项，外观设计专利3项，此外还拥有112项软件著作权。谢谢！

锂电设备制造行业的进入壁垒主要为技术和人才壁垒、客户资源壁垒以及资金壁垒。谢谢

从技术方面来看，首先，锂电池设备制造行业是技术密集型行业，融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，需要设备制造企业充分掌握上述技术，并具备综合应用的能力；
其次，锂电池下游产品具有技术发展快、更新频率高的特点，市场和客户不断对锂电池设备提出新的要求。同一客户不同生产线的设备要求也不同，这就要求设备供应商能对锂电池生产工艺十分的了解，理解和掌握客户生产线的参数，能够在短时间内根据客户需要确定工艺参数、进行快速试制，并最终提供成熟可靠的自动化设备；
最后，锂电池技术在快速发展中，设备一体化、整线化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。随着锂电生产工艺对精细化、稳定性的要求越高，锂电设备制造商为了满足下游需求，对其自身生产过程一体化、自动化、技术标准稳定化也越来越高。
从人才方面来看，企业不仅需要充分吸纳多学科跨领域的技术型人才，还需要有对客户需求、产品特征以及行业动向有深入了解，同时又掌握专业技术经验的市场营销人才。而锂电设备是近几年发展起来的新兴行业，各类人员均较为紧缺，企业一般采取内部培养的方式，而构建完善成熟的人才队伍往往需要时间，新进入行业的企业很难在短期内实现。
综上，锂电设备制造企业的综合学科要求及高技术工艺标准等技术和人才壁垒，成为行业新进入者的门槛。谢谢！

2020-2022年度，公司销售费用金额分别为739.15万元、1,578.16万元和3,712.07万元，占营业收入的比重分别为3.64%、4.23%和5.20%。谢谢！

深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层。谢谢！

有限公司设立日期是2012年12月13日。谢谢！

主要原因是：一方面，2021年公司规模快速扩张，销售人员总人数较2020年大幅增加；另一方面，2021年公司业绩持续快速增长，销售人员的薪酬与业绩挂钩，故平均薪酬有所增加。谢谢

公司未来投资者关系管理可以通过接听投资者电话、网站、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢！

公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢！

您好！上市公司投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最优化，并保护投资者合法权益。谢谢！

为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

主要有五个方面的原因：一是随着新能源行业的快速发展，下游锂电池行业也进入快速扩张期，产生了对锂电池制造设备的巨大需求；二是公司持续保证研发投入，不断提高产品工艺和技术水平，在电芯制造中后段具备显著的研发技术优势；三是在研发投入和技术优势的基础上，公司产品应用也达到行业先进水平，尤其是包膜设备和注液设备2021年度市场占有率分列行业第一和第二梯队；四是公司具备优质的大客户资源，如宁德时代、欣旺达、中创新航、蜂巢能源等一批锂电池行业领先企业，公司订单量持续稳定增长；五是为满足不断增长的订单量，公司积极扩大产能，通过增加租赁厂房面积、招聘专业的生产人员以保证产品的及时交付和验收。谢谢！

报告期内，公司内销收入占比较高，主要集中在华东、华南、华中和西南。主要原因是上述地区获得了国内主要锂电池生产企业较多投资扩产的机会，新建的锂电池生产线需要较多的设备投入，符合行业和市场的发展情况。而外销收入占比较低，且占比逐年下降，主要是因为企业产能有限，锂电设备需求量较大，考虑到优先满足国内大客户的需求，加上海外需求萎缩影响，海外订单逐步减少。谢谢！

1、加强应收账款催收力度，确保及时回款。
2、合理控制存货规模，减少存货占用资金，提高存货周转率。
3、公司仍处于成长期，研发和生产基地建设仍需要大量的资金支出，公司拟通过申请首次公开发行股票并上市进行股权融资，进一步充实资本，增强流动性风险应对能力。谢谢！

公司已制定《募集资金管理制度（草案）》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等进行了明确规定。本次发行完成后，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定管理和使用募集资金。谢谢！

公司拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理；制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度，公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均为公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。谢谢！

公司按照《企业会计准则》的要求建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况；公司财务人员与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或亲属关系。谢谢！

公司成立以来一直专注于锂离子电池智能装备的研发、生产和销售，公司主营业务与经营模式未发生重大变化。自公司成立至今，主要产品演变情况如下：
1、产品系列增多，专用设备向整线集成演进
在公司发展历程中，除产品持续更新迭代外，涉及锂电池制造专用设备产品类型不断增多，覆盖了锂电池制造中段工艺中多个工段设备，并在部分环节实现了整线集成。
随着新能源汽车市场快速扩张，锂离子电池智能装备对设备生产效率、稳定性、产能等设备参数要求不断提高，公司产品在迭代过程中紧随市场发展趋势，产品性能稳步提升，保障自身产品在市场具备良好竞争力。
2、关键技术指标不断提高
公司产品的演变体现了公司关键技术的研发积累和掌握成熟程度。以包膜设备和注液设备为例，公司成立以来，设备生产效率、稳定性、产能、柔性等指标逐年显著提升。谢谢！

（1）行业上下游联动进一步加强；（2）从汽车向3C电子等其他领域延伸；（3）设备精度、稳定性和产能等指标继续提升；（4）锂电设备通用性较强，可以随下游客户工艺路线的变化快速调整。谢谢！

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为专用设备制造业（C35）中的电子元器件与机电组件设备制造（代码3563）中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造。
公司符合国家战略性新兴产业发展方向，根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品所属领域为国家当前重点支持的新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造（5.2.2）；根据国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品所属领域为“5、 新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”，公司生产的锂电设备属于电池生产装备目录里的“注液、封装等单机自动化及连线自动化生产线装备”、“电池生产在线监测设备”。谢谢！

我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢

2020-2022年度，公司财务状况良好，经营模式、产品和业务结构未发生重大不利变化；公司具有较强的技术优势、产品品质优势、品牌与客户资源优势和管理优势等，在行业具有一定的品牌知名度；公司掌握生产经营所需的核心技术，在所使用的商标、专利、专有技术等重要资产的取得或者使用不存在重大不利变化。本次公开发行募集资金到位后，随着募投项目建设的推进，公司的综合竞争力将进一步提升，有利于整体经营能力的进一步提高，公司具备持续经营能力。谢谢！

2020-2022年度，公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产的支出分别为81.70万元、575.17万元和4,513.36万元，主要用于购建生产和办公相关的资产、购买土地使用权。谢谢！