爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会直播回放

日期:2023年9月15日 地点:上证路演直播中心 时间:14:00-17:00

爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会

公司简介
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  西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“爱科赛博”)成立于1996年,总部位于西安,在西安、苏州设有研发生产基地,在北京设有控股子公司,在深圳设有分公司,上海设有研发实验室及营销服务中心。
  爱科赛博主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备,产品广泛应用于光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多行业领域。积累了大批优质客户,包括华为、比亚迪、阳光电源、汇川技术、固德威等知名企业,中国科学院、上海电器科学研究所、南德认证等科研及检测认证机构,以及中航集团、航空工业、中国航天、国家铁路、中国铁建、中国中铁、国家电网、南方电网等大型央企下属企业。
  爱科赛博专注电力电子领域20余年,通过持续高强度投入研发,公司取得了显著的科技成果,曾获得国家科技进步二等奖2项、陕西省科学技术奖2项、上海市科技进步奖1项、广西科学技术奖1项,行业学会奖项6项。截止目前公司共取得专利163项,其中发明专利44项,参与国家和行业标准制定16项,参与国家重大科研基础设施建设6项,科技创新能力突出。公司近年来依靠核心技术和研发驱动,实现快速发展。公司将立足新起点,抢抓新机遇,持续深耕新能源和高端装备行业,拓展更多应用领域。

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嘉宾介绍
  • 白小青 先生

    西安爱科赛博电气股份有限公司 董事长、总经理

    白小青先生,硕士研究生学历(清华大学创新领军工程博士在读),1992年7月至1993年6月,任西安交通大学工业自动化教研室科研助理;1993年6月至1996年3月,创办西安爱科电子技术研究所(民办科技机构),并任所长;1996年1月至今,创办公司并任董事长兼总经理;2008年1月至2022年12月,兼任赛博电气董事长;2012年9月至今,兼任苏州爱科执行董事、总经理;2017年5月至今,兼任西安博智汇执行事务合伙人;2018年5月至今,兼任北京蓝军董事长,2018年8月至今,兼任北京蓝军苏州分公司负责人。

  • 张建荣 先生

    西安爱科赛博电气股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书

    张建荣先生,硕士研究生学历。1999年8月至2017年5月,历任公司工程师、产品经理、产品线总监、副总经理;2009年4月至2022年12月,兼任赛博电气监事;2017年5月至2019年5月,任公司副总经理、董事会秘书;2019年5月至今,任公司副总经理、董事、董事会秘书。2022年1月至今,兼任公司高端装备事业部总经理。

  • 康丽丽 女士

    西安爱科赛博电气股份有限公司 总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任

    康丽丽女士,本科学历。2009年9月至2012年2月,就职于长春吉大小天鹅仪器有限公司,任总经理助理;2012年3月至2016年12月,就职于西安爱科赛博电气股份有限公司任标准化工程师;2017年1月至2019年12月,任公司总经理秘书、证券事务代表;2020年1月至今,兼任销售管理部经理、董秘办主任。

  • 李海波 先生

    长江证券承销保荐有限公司 董事总经理、资深保荐代表人

    李海波先生,硕士研究生学历,理工和金融复合专业背景。曾主持或参与爱科赛博(688719.SH)IPO、美利信(301307.SZ)IPO、英力股份(300956.SZ)IPO、有研粉材(688456.SH)IPO、天秦装备(300922.SZ)IPO、三达膜(688101.SH)IPO、新兴装备(002933.SZ)IPO、弘讯科技(603015.SH)IPO、光环新网(300383.SZ)IPO、英力股份可转债、南京化纤非公发、华邦健康公司债券等发行项目,以及招商局集团整合辽宁省港口资产、华邦健康发行股份购买资产、新华百货发行股份购买资产等重组项目,具备扎实的专业知识和丰富的项目经验。

  • 李凯栋 先生

    长江证券承销保荐有限公司 投资银行部业务总监

    李凯栋先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学,经管和法律复合专业背景,拥有法律职业资格。曾负责或参与爱科赛博(688719.SH)科创板IPO、佳宏新材(已过会)创业板IPO、有研粉材(688456.SH)科创板IPO、英力股份(300956.SZ)创业板IPO等A股IPO项目及英力股份向不特定对象发行可转债(123153.SZ)再融资项目,具有扎实的业务知识及丰富投行项目经验。

  • 朱伟 先生

    长江证券承销保荐有限公司 投资银行部副总监、保荐代表人

    朱伟先生,硕士研究生学历,拥有注册会计师、注册税务师及法律职业资格。曾负责或参与爱科赛博(688719.SH)科创板IPO、美利信(301307.SZ)创业板IPO、有研粉材(688456.SH)科创板IPO、北摩高科(002985.SZ)主板IPO等项目,具有扎实的专业知识和丰富的项目经验。

现场照片
  • 爱科赛博嘉宾合影
  • 爱科赛博与长江证券承销保荐嘉宾合影
  • 长江证券承销保荐嘉宾合影
  • 爱科赛博董事长、总经理白小青先生
  • 爱科赛博董事、副总经理、董事会秘书张建荣先生
  • 爱科赛博总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任康丽丽女士
  • 长江证券承销保荐董事总经理、资深保荐代表人李海波先生
  • 长江证券承销保荐投资银行部业务总监李凯栋先生
  • 长江证券承销保荐投资银行部副总监、保荐代表人朱伟先生
  • 路演现场
  • 路演现场
  • 爱科赛博董事长、总经理白小青先生在线与投资者交流
  • 爱科赛博董事、副总经理、董事会秘书张建荣先生在线与投资者交流
  • 爱科赛博总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任康丽丽女士在线与投资者交流
  • 长江证券承销保荐董事总经理、资深保荐代表人李海波先生在线与投资者交流
  • 长江证券承销保荐投资银行部业务总监李凯栋先生在线与投资者交流
  • 长江证券承销保荐投资银行部副总监、保荐代表人朱伟先生在线与投资者交流
  • 爱科赛博董事长、总经理白小青先生致辞
  • 长江证券承销保荐董事总经理、资深保荐代表人李海波先生致辞
  • 爱科赛博董事长、总经理白小青先生致答谢词
文字互动

上证路演主持人

  感谢白总的精彩致辞!
  各位投资者、各位网友:
  今天,西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!

爱科赛博张建荣

  尊敬的各位投资者、各位网友:
  大家好!时间过得很快,西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对爱科赛博的关心。通过今天与大家的交流和沟通,我们感受到广大投资者对爱科赛博的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。请广大投资者放心,未来,公司将顺应国家产业转型升级发展趋势,服务国家“双碳”战略和自主可控战略,专注新能源和高端装备赛道、专注重点应用领域和战略客户群体,依靠持续研发创新,增强核心竞争力,支撑公司业绩规模突破和可持续发展。同时,公司将持续坚持“聚焦、转型、突破”的战略方针:聚焦精密电源、电能质量产品等核心产品,在重点应用领域进一步提升核心竞争力,提高市场占有率和行业地位;坚持业务模式转型升级,由“项目”型转向“产品 平台”型,持续完善支撑业务持续发展的技术平台和产品平台;持续优化基础业务、加快拓展增量业务、创新布局潜在业务,各板块、各区域业务协同发展,突破业绩规模,实现快速优质发展,创造出更优质的产品、更优良的业绩,努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!以此回报各位投资者,回报员工,回报社会!谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友:
  西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请西安爱科赛博电气股份有限公司董事长、总经理白小青先生致答谢词!
  有请白总!

游客66982 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司和同行业竞争对手相比有哪些优劣势?

爱科赛博白小青

相比同业竞争对手,公司的竞争优势包括,(1)公司掌握了电力电子变换和控制领域先进的关键核心技术;(2)公司具备突出的、持续推进科技创新的技术研发能力;(3)公司打造了适用于多应用领域并能快速开发出新产品的软硬件产品平台;(4)公司培养了一批专业、稳定、积极的优秀人才;(5)公司具有行业地位突出、市场认可度高的品牌形象。
竞争劣势主要体现在公司前期未上市资金实力相对较弱。

游客94680 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司在培养人才方面的竞争优势?

爱科赛博康丽丽

您好,公司成立以来,始终坚持把人才队伍建设作为企业工作的重心,建立了行之有效的人才培养和激励机制。公司通过内部任职资格体系培养提升、在职研究生培养、国内外研修进修、在职培训等多种方式,支持技术骨干继续深造,以使得公司技术研发团队在业内具有持续竞争力,培养了一批专业、稳定、积极的优秀人才。公司高级管理人员皆为自公司成立初期或自学校毕业就开始在公司任职,平均任职时间超过20年。公司主要管理人员、核心技术人员和技术骨干皆具有良好的教育背景和丰富的行业经验,核心团队成员稳定,团队内部分工明确、凝聚力强,对市场现状及发展趋势具有良好的洞察力和把握能力。公司主要管理人员、核心技术人员、技术骨干、业务骨干均持有公司股份,并享有具有市场竞争力的薪资待遇,公司管理和技术团队具有极高的稳定性和积极性。谢谢!

游客94776 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司配网电能质量控制设备产品?

爱科赛博白小青

您好,公司的配网电能质量控制设备是用于治理电力公司公共配电网电压暂升暂降、三相不平衡、损耗大、变压器出力不均、功率因数低等电能质量问题的设备,适用于低压400V或中压10kV电压等级,按照电力行业标准要求设计制造。谢谢!

游客94980 问 长江证券李凯栋

投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

长江证券李凯栋

您好,您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

游客95180 问 长江证券朱伟

请问上市后,投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

长江证券朱伟

您好,首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

游客95266 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司财务独立情况?

爱科赛博张建荣

您好,公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

游客95284 问 长江证券李海波

领导您好,请问主承销商对公司股票未来价格的走势如何判断的?

长江证券李海波

您好,需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

游客95142 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在电能质量控制设备行业的市场地位?

爱科赛博张建荣

您好,公司是国内较早从事有源电能质量控制设备的企业之一,公司参与的“供用电系统谐波的有源抑制技术及应用”项目荣获2011年度“国家科技进步二等奖”。公司是低压有源电力滤波器和静止无功发生器行业标准的主起草单位、陕西省电能质量工程中心、中国电源学会电能质量专委会秘书处、亚洲电能质量联盟中国合作组核心成员,在业界具有较高的行业影响力。谢谢!

游客95177 问 长江证券李海波

请介绍一下公司募集资金投资项目在产品前景方面可行性?

长江证券李海波

您好,公司产品覆盖发电、供配电、用电全流程,涉及光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多领域,是相关行业重要的设备制造商和解决方案提供者。一方面,我国新能源发电、新能源汽车、工业控制等行业快速发展,带动电源产品需求量不断扩大,为电源产品提供了广阔的市场发展空间;另一方面,公司还将利用现有的产品优势及研发实力积极开拓新市场、开发新客户,增强公司持续经营能力和盈利能力。产品的广阔前景和公司的拓展能力为募投项目的实施提供市场保障。谢谢!

游客94870 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司募集资金投资项目在技术研发方面可行性?

长江证券李凯栋

您好,公司在电力电子装备制造行业深耕多年,已突破并掌握了电力电子功率变换和控制领域内的多项自主知识产权核心技术,拥有丰富的技术积累。截至目前,公司共取得专利163项,其中发明专利44项。在模块电源集成封装领域,公司具备各种功率变化拓扑技术、控制技术以及基于分立器件的模块封装技术;在特种电源技术领域,公司解决了静态高精度和低频动态电源的相关技术;在可靠性分析领域,公司具备可靠性预计与分析技术、可靠性试验技术及产品失效分析技术。这些技术积累都能够为募投项目的开展奠定坚实基础。谢谢!

游客94898 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司所属行业发展情况和未来发展趋势?

爱科赛博白小青

您好,公司所属行业的发展情况和未来发展趋势包括:(1)高频化;(2)模块化;(3)高性能;(4)智能化;(5)绿色环保。谢谢!

游客94940 问 长江证券李凯栋

领导您好,您认为新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?

长江证券李凯栋

您好,新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢!

游客94702 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司在品牌方面的竞争优势?

爱科赛博康丽丽

您好,公司在电力电子变换和控制设备细分领域具有突出的行业地位,在精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备等方面取得了诸多突破性业绩。在精密测试电源方面,公司产品的输出精度、动态响应时间及功率密度等关键指标达到AMETEK等国际一线品牌的水平,是行业内少数掌握交流源载一体相关技术的企业之一,已成为光伏储能领域和新能源汽车领域头部企业的测试电源供应商;在特种电源方面,曾服务了国内外多个大型机场及航空公司,承担多项国家重大科研基础设施项目和重点特种装备工程,在航空航天、轨道交通、科研试验、特种装备等领域均具备较强的行业影响力;在电能质量控制设备方面,公司拥有业界齐全的低压有源电力滤波器和静止无功发生器产品线,中标多项大型城市配网项目,是行业内装机量和累计运行台数较多的企业之一,在低压有源电能质量控制设备领域具有品牌优势。谢谢!

游客94558 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司境外经营情况?

长江证券李凯栋

您好,截至目前,本公司未在境外生产经营。

游客94875 问 爱科赛博白小青

请介绍一下经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势?

爱科赛博白小青

您好,公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化,预计未来短期内不会发生重大变化。谢谢!

游客95212 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在技术研发方面的竞争优势?

爱科赛博张建荣

您好,基于公司构建的高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台,凭借优秀的技术研发团队、领先的研发基础设施和成熟的科技创新机制,公司能够持续升级、迭代电力电子变换和控制领域的关键核心技术,始终保持核心技术具备先进性,具备突出的科技创新能力。谢谢!

游客94908 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司未来规划在优化管理体系方面采取的措施?

长江证券李凯栋

您好,公司将积极优化公司管理体系,全面提升内部管理水平,通过战略管控提高公司统筹规划和资源协调能力,确保公司总体战略方针、政策在公司范围内的贯彻落实;完善公司治理结构,促进公司的机制创新和管理升级,在建立规范化、制度化的管理基础上,优化公司管理效率,建立优秀的企业文化;建立基于战略管控的集团管理信息化架构,构建决策支撑系统、综合管理系统、ERP系统、人力资源管理系统等信息系统,提高决策分析、数据共享、业务协同的有效性,实现数据智能化管理和分析,促进公司管控科学化、系统化、协同化。谢谢!

游客94918 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司所属行业总体概述?

爱科赛博白小青

您好,公司所处行业是电力电子行业,主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,在电力电子行业器件-设备-应用系统的产业链中位居中段。
电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术采用功率半导体器件、电磁/电容等功率元件,运用电气、控制、电子信息等理论和技术,将一次能源电能高效率、高质量、高可靠性地变换成交流、直流、脉冲等电能形式,实现电能时空变换(时间分布:恒定、交变、脉冲;空间分布:集中、分散、网络化),是光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等领域的关键支撑技术,无论对改造传统产业还是发展高新技术,均有不可或缺的重要作用。谢谢!

游客94927 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司未来规划在资本运作方面采取的措施?

长江证券李凯栋

您好,本次股票发行上市后,公司资本结构将得到较大改善,公司将集中精力使用好募集资金实现公司业务发展规划,而未来公司将择机通过配股、增发和发行可转换债券等方式合理制定融资方案,进一步优化资本结构,为公司业务发展提供资金保障;同时,公司将围绕主营业务,适时通过兼并收购等方式整合一些资产质量良好、对公司发展有重要战略意义的企业或资产,已达到提升市场占有率、降低研发和生产成本、提高协同效应等目的,进一步巩固和加强公司的市场地位。谢谢!

游客95177 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在“双碳”战略方面面临的机遇?

爱科赛博张建荣

您好,中国向世界作出“碳达峰、碳中和”的庄严承诺,推进建设以碳汇、碳减排、碳交易为主的各地区产业结构、能源结构、交通结构、建筑结构、用地结构以及办公生活模式的低碳零碳化,高水平建设碳中和城市、低碳零碳产业、零碳园区、零碳乡村、零碳政府与企业。新能源发电、新能源汽车等领域得到良好的发展契机。其中,光伏逆变器测试、储能变流器测试、电驱系统测试、电源系统测试、燃料电池测试、交直流充电桩测试、风电场并网测试等领域已经初见规模。未来清洁能源发电以及电气化将为电源领域提供更广阔的市场空间。谢谢!

游客94913 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司营业成本构成情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司主营业务成本分别为19,532.93万元、29,998.44万元和30,534.78万元,占营业成本的比例分别为90.19%、95.18%和94.31%。报告期内,公司营业成本以主营业务成本为主,主营业务成本变动与主营业务收入的变动趋势保持一致。谢谢!

游客95133 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在特种电源行业的市场地位?

爱科赛博张建荣

您好,特种电源是公司最早的核心产品,公司参与的“大功率特种电源的多时间尺度精确控制技术及其系列产品开发”项目获得2015年度“国家科技进步二等奖”。经过多年发展,公司已在特种电源市场中积累了较高的知名度,是国内多领域、规模化的特种电源生产企业。谢谢!

游客94868 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司采用目前经营模式的原因?

爱科赛博白小青

您好,公司结合主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素,形成了目前的经营模式,符合行业发展阶段和特点。谢谢!

游客94896 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司未来规划在人才的培养和引进方面采取的措施?

长江证券李凯栋

您好,对标同行业企业,持续加强薪资福利政策的激励力度,保持对核心骨干和人才吸引力,保证基层团队薪资竞争力。加强集团领军人才培养及储备,高管团队年轻化、专业化,有效引领集团发展。完成各专业类别骨干团队梳理,内部培养和外部引进结合,保证骨干人员储备。基于未来战略发展规划目标,各专业方向落实团队能力规划,落实资源能力配置及职业发展通道,打造专业化人才梯队。持续创新建立充分激发人才潜能的体制机制,通过股权激励、内部合伙、创新创业等多种方式,汇聚领军人才、专业人才和制造工匠,形成事业共同体,支撑公司可持续高质量创新发展。谢谢!

游客94995 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司自动化测试系统产品?

爱科赛博张建荣

你好,公司的自动化测试系统是以测试电源和系统软件为主体,集成测试仪器仪表及其他功能部件,根据客户需求提供的一站式测试解决方案。谢谢!

游客94657 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司所属行业上下游关系?

爱科赛博康丽丽

您好,根据产品特性和行业惯例,公司的定制产品主要采用直销模式,通用产品和专用产品采用直销和经销相结合的销售模式。终端客户即公司产品的使用者,公司向其直接销售产品即为直销模式,该部分销售收入为直销收入;通过经销商或贸易商向终端客户销售即为经销模式,该部分销售收入为经销收入。谢谢!

游客95164 问 长江证券李海波

请介绍一下公司募集资金投资项目在产业政策方面可行性?

长江证券李海波

您好,电力电子设备制造业是重要基础性行业,也是近年来自主可控战略实施的重点方向之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《产业结构调整指导目录(2019年本)》《中国制造2025》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》等宏观指导性文件均为电力电子行业的技术发展提供了有力的扶持。《国防科技工业强基工程基础研究与前沿技术项目指南(2018年)》等政策也推动了电力电子设备在特种装备领域的应用。谢谢!

游客94857 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司的销售模式?

爱科赛博白小青

您好,根据产品特性和行业惯例,公司的定制产品主要采用直销模式,通用产品和专用产品采用直销和经销相结合的销售模式。终端客户即公司产品的使用者,公司向其直接销售产品即为直销模式,该部分销售收入为直销收入;通过经销商或贸易商向终端客户销售即为经销模式,该部分销售收入为经销收入。谢谢!

游客94906 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司所属行业在模块化方面的发展情况?

爱科赛博白小青

您好,模块化技术是电力电子设备的重要发展趋势,通过采用多个较小容量的模块化产品任意组合成一个较大容量的产品,可以提高系统的可靠性和灵活性。模块化具体包括功率器件的模块化和功能单元的模块化。功率器件的模块化是将变换器功率电路直接焊接在印制电路板或陶瓷基板封装成通用或专用模块。功能单元的模块化是将具有完整功能的电路通过标准统一化的结构组装成一体,形成的功能单元模块或组件,通过阵列式多级串并联,可以组成整机设备或系统,将模块组件的容量增加几倍甚至十几倍,使单一类型模块实现容量及功能的多样化,无需针对特定功率需求进行重复开发或单独设立产线,减小设备生产商的产品开发成本。谢谢!

游客94945 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司营业毛利构成情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司毛利总额分别为15,478.39万元、20,465.13万元和25,521.51万元,呈逐年增长趋势,与公司经营业绩变动趋势一致。谢谢!

游客94993 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司的直销及经销情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司的定制产品主要采用直销模式,通用产品和专用产品采用直销和经销相结合的销售模式。谢谢!

游客94858 问 长江证券李凯栋

请介绍一下西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目概况?

长江证券李凯栋

您好,研发中心项目旨在对公司核心业务领域的前沿技术、产品进行预研储备,以保证公司的技术领先优势。本项目计划建设集成封装电力电子功率变换模块实验中心、电力电子设备可靠性实验室、数字化设计与仿真中心以及电磁兼容试验室,整体提升公司的研发环境和设施,并对高可靠高功率密度集成封装电力电子功率变换模块核心技术、高精度高动态特种电源关键技术和电力电子设备可靠性设计分析技术研究和可靠性试验技术进行深入研发。谢谢!

游客95016 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力?

爱科赛博康丽丽

您好,公司主要从事电力电子变换和控制设备的研发、生产、销售。在生产过程中产生的污染物较少,也不存在高危险的工作环境。谢谢!

游客95021 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司的采购模式?

爱科赛博张建荣

您好,公司采取“以产定采、安全库存”的采购模式,通过ERP和PLM信息化系统以保证销售、研发和生产的联动,保证物料的及时性和齐套率。运营管理部负责编制年度生产计划,制定安全库存计划,对于年度计划中的关键物料,公司会提前与供应商签订框架合同。根据ERP系统中的物料采购计划,采购部门向相应的原材料供应商进行询价比价,综合考虑质量、价格、交货期等因素后确定采购对象、下达采购订单。对于使用频繁的通用物料,根据安全库存原则提前进行备货采购。
公司对供应链管理实行供应商和物料的双认证。供应链管理部负责供应商开发和现有供应商的维护工作。对于新增供应商,供应链管理部需报送质量管理部、技术管理部、采购部、财务部进行资质审核,测试部负责物料送样测试,综合评估是否列入《合格供方名录》。对于现有供应商,质量管理部会跟据收集、统计的物料质量状况,不定期分析供货质量。质量管理部每年组织技术管理部、采购部、财务部根据交期、价格、质量、售后服务等指标对供应商开展全面评价工作,并及时更新《合格供方名录》。公司对原材料供应商实行严格筛选,与重要原材料的供应商保持长期稳定的合作关系,公司关键原材料的合格供应方不少于2家。谢谢!

游客95150 问 长江证券李海波

请介绍一下募集资金投资项目对同业竞争和公司独立性的影响?

长江证券李海波

您好,本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

游客95154 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在新基建领域面临的机遇?

爱科赛博张建荣

您好,最早于2018年中央经济工作会议提出的“新基建”成为当下乃至未来一段时间经济发展领域最重要的课题,未来将充分享受政策红利的释放。与传统的基础设施建设不同,新基建的重心不再是房地产,而是城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。“新基建”有以下几个方向:(1)5G基站建设;(2)特高压;(3)城际高速铁路和城市轨道交通;(4)新能源汽车充电桩;(5)大数据中心;(6)人工智能;(7)工业互联网。上述几个方向中的特高压、铁路和轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等均为电源产品和电能质量控制设备提供了大量广泛的应用场景,将带动市场规模激增。谢谢!

游客94790 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司定制电能质量控制设备产品?

爱科赛博白小青

您好,公司的定制电能质量设备是针对特种装备供用电系统或任务系统谐波的电流超标问题而定制的有源或无源电力滤波器设备。谢谢!

游客95204 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在核心技术方面的竞争优势?

爱科赛博张建荣

您好,公司专注于电力电子领域20余年,以电力电子变换和控制技术为基础,构建了高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台,并掌握了多项先进的关键核心技术。公司主要核心技术的关键性能指标达到或超过国内外同行业公司,部分核心技术达到国际先进水平。例如,公司基于“高精度高带宽数字控制系统”“高效率高功率密度低纹波DC变换器拓扑及控制方法”“模块化可重构电力电子主电路拓扑架构”和“多场景特性模拟的高性能高带宽测试电源控制技术”等关键核心技术形成的“面向源荷储多场景特性模拟的宽范围高性能可重构测试电源关键技术”,于2022年6月经中国电源学会科学技术成果鉴定“整体达到国际先进水平”。谢谢!

游客94827 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务收入按产品分类情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元,保持了良好的增长态势。公司主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备,以上三类产品收入占各期主营业务收入的比例分别为97.48%、98.33%和98.43%。谢谢!

游客94843 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司的盈利模式?

爱科赛博白小青

您好,公司依托在电力电子变换和控制领域多年的技术积累,已形成了精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备三大主营业务。公司通过科学合理使用原材料供应商的电子元器件,通过自身的技术研发和产品设计准确把握用户需求,采用先进的设计和生产工艺为下游客户提供电力电子变换和控制设备。公司向客户提供的相关产品和技术服务的增值部分为公司的盈利来源。谢谢!

游客94812 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司募集资金运用情况?

长江证券李凯栋

您好,根据公司董事会和股东大会的决议,公司拟公开发行不超过2,062万股人民币普通股,发行新股的募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:(1)西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目;(2)苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目;(3)西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目;(4)补充流动资金。谢谢!

游客94834 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司主营业务模式?

爱科赛博白小青

您好,公司的主营业务模式为:公司通过采购电子件、电气件、结构件等原材料,依据自身的技术研发和产品设计准确把握用户需求,采用先进的设计和生产工艺进行制造,并通过直销与经销结合的方式为下游客户提供电力电子变换和控制设备,从公司向客户提供的相关产品和技术服务中获取利润。具体可以再细分为盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式,谢谢。

游客94839 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务变动情况?

爱科赛博康丽丽

您好,2022年度,公司主营业务收入较2021年度增长5,796.67万元,增幅为11.60%,主要系精密测试电源进一步放量所致,具体情况是:一方面,伴随下游新能源发电、新能源汽车等行业的快速发展,光伏储能、电动汽车等领域测试设备需求旺盛,公司凭借自身技术和产品竞争优势,精密测试电源产品进一步放量;另一方面,公司紧跟行业发展趋势及市场需求的变化,持续推进公司产品的更新迭代和升级,满足下游客户技术、性能等需求,促使精密测试电源产品销售大幅增长。谢谢!

游客94853 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司通用测试电源产品销售收入情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司通用测试电源产品销售收入分别为1,034.82万元、3,212.50万元和13,721.11万元,占主营业务收入的比例分别为2.99%、6.43%和24.60%,金额及占比呈快速上升趋势。谢谢!

游客94864 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司自动化测试系统产品销售收入情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司自动化测试系统销售收入分别为114.87万元、1,262.40万元和1,602.28万元,占主营业务收入的比例分别为0.33%、2.53%和2.87%,金额及占比呈逐年上升趋势。谢谢!

游客94902 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务收入按季度分布情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司主营业务收入呈现明显的季节性特征,其中第三季度、第四季度确认收入较多。谢谢!

游客94754 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司在研发团队方面的竞争优势?

爱科赛博康丽丽

您好,优秀的技术研发团队是公司持续推进科技创新的保障。公司十分重视技术研发团队建设,公司总部所在地西安拥有多所知名的高等院校和科研院所,为公司引进优秀的技术研发人才提供良好的环境。经过多年积累,公司陆续引进技术带头人、博士、专家等十余人,皆具有良好的教育背景和专业的技术研发能力。目前已建立了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的技术研发团队,截至2022年12月31日,公司共有研发人员234名,占员工总数的35.40%,拥有核心技术人员9名,多数为国内电力电子变换和控制领域的资深专家。同时,公司还通过在职研究生培养、国内外研修进修、在职培训等多种方式,支持技术骨干继续深造,以使得公司技术研发团队在业内具有持续竞争力。谢谢!

游客94760 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司专用特种电源产品?

爱科赛博白小青

您好,公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备。报告期各期,公司主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元,占营x业收入的比例分别为93.21%、96.15%和96.34%,主营业务突出,是营业收入的主要来源。公司其他业务收入主要系材料销售收入、设备租赁收入、房屋租赁收入及其他等,金额及占比均较小。谢谢!

游客94788 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司营业收入构成情况?

爱科赛博康丽丽

您好,公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备。报告期各期,公司主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元,占营x业收入的比例分别为93.21%、96.15%和96.34%,主营业务突出,是营业收入的主要来源。公司其他业务收入主要系材料销售收入、设备租赁收入、房屋租赁收入及其他等,金额及占比均较小。谢谢!

游客94825 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司主营三类产品的原因?

爱科赛博白小青

您好,公司精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备三类产品均属于电力电子变换和控制设备,是公司立足于同一技术平台和产品平台,针对不同应用领域客户的特定需求所开发的具体产品形式。自成立以来,公司经营发展的过程就是利用其所掌握的关键技术、结合市场需求,持续开发新产品形态、拓展新应用领域的过程。报告期内公司主要经营三类产品是其多年来业务发展和积累的结果,产品形态多样化也是基于技术平台和产品平台持续开拓的必然结果。随着业务规模的扩大,公司进一步加大平台化战略实施力度,产品标准化、平台化、系列化程度将越来越高,结合下游客户和市场的需求,公司也有可能适时推出其他形态的电力电子变换和控制设备产品。谢谢!

游客94826 问 长江证券李凯栋

请介绍一下苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目概况?

长江证券李凯栋

您好,本项目的建设将提升公司通用测试电源的生产能力,快速适应不断增长的市场需求,顺应公司业务发展规划,从而扩大公司市场份额,巩固并进一步提升公司在行业中的竞争力。谢谢!

游客94875 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司其他主营业务收入情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司其他主营业务收入主要系维修服务收入和技术服务收入。报告期各期,公司其他主营业务收入分别为872.21万元、834.20万元和874.02万元,占当期主营业务收入的比例分别为2.52%、1.67%和1.57%,金额及占比较小。谢谢!

游客95082 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定情况?

爱科赛博康丽丽

您好,公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定,最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰,最近2年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。谢谢!

游客95125 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在精密测试电源行业的市场地位?

爱科赛博张建荣

您好,在测试电源领域,公司产品的输出精度、动态响应时间及功率密度等关键指标达到AMETEK等国际一线品牌的水平,具备与外资品牌竞争的实力。2022年,经中国电源学会鉴定,公司“面向源荷储多场景特性模拟的宽范围高性能可重构测试电源关键技术”拥有自主知识产权,整体达到国际先进水平。谢谢!

游客95030 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司境外经营场所情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司未在中华人民共和国境外设置生产经营场所。谢谢!

游客95053 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司所属行业在智能化方面的发展情况?

爱科赛博张建荣

您好,数字化和智能化贯穿于电力电子设备的控制、检测与通信过程中,全数字化控制及智能化控制通过可编程芯片实现针对设备闭环反馈控制回路的数字化控制,以代替传统单一参数模拟控制,如根据输入电压和负载及环境温度的变化灵活设置不同的闭环反馈控制参数来提升设备的综合性能和可靠性;同时,也可对设备的工作状态进行智能监控,如电流、电压、温度等状态参数的数字化监控,过压、过流及过温等故障信号的上报,以及上位机对设备的开关机指令等。采用全数字化技术可有效缩小设备体积、降低生产成本、提高对用户需求的匹配性和易用性。还可以实现如自学习、自调试等新功能,设备可以访问本地数据库自主解决简单的故障,并自主学习更新数据库,另外还可支持远程维护。谢谢!

游客95081 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下特种电源行业发展情况?

爱科赛博张建荣

您好,特种电源是现代工业的基石之一,其产生的多形态电能更被作为加工、处理材料的重要方式,是传统工业应对新时代高质量发展要求、转型高端制造的重要手段。此外,特种电源技术对大科学装置、航空航天等领域的发展均有不可或缺的领携作用。特种电源市场涉及诸多领域,整体容量较大、单一领域市场规模相对有限,要求电源生产商需具备较强的技术实力、产品定制能力以及快速及时的售后服务,国外生产企业受制于成本、服务响应能力的短板,在民航保障、轨道交通、加速器、特种装备及部分工业领域已退出国内市场,由国内企业占据主导地位;在一些高端特种电源领域,如航空航天、医疗仪器设备、半导体等先进工业装备、前沿研究等领域,国外产品具有先发优势和经验积累,仍占据主导地位。谢谢!

游客95111 问 长江证券李海波

请介绍一下公司资产权属情况?

长江证券李海波

您好,截至招股意向书签署之日,公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

游客95135 问 长江证券朱伟

请介绍一下公司募集资金投资项目的可行性?

长江证券朱伟

您好,公司募集资金投资项目的可行性分析,包括以下几点:(1)相关产业政策为募投项目的实施提供有力保障;(2)技术研发实力为募投项目的实施提供有力支撑;(3)产品的广阔前景和公司的拓展能力为募投项目的实施提供市场保障;(4)良好的内部控制体系为募投项目的实施提供制度保障。谢谢!

游客95138 问 长江证券李海波

请介绍一下公司募集资金管理制度?

长江证券李海波

您好,公司已根据相关法律法规的要求建立了《募集资金管理办法》,将募集资金存放于专用账户集中管理。公司及相关子公司将在募集资金到位后及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理,确保专款专用。本次募集资金到位后,部分资金将通过向子公司苏州爱科增资或借款的方式投入,子公司将根据公司制定的募集资金投资计划具体实施上述部分募投项目。谢谢!

游客94886 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司确定所属行业的依据?

爱科赛博白小青

您好,根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“6新能源产业”之“6.5智能电网产业”,符合科创板行业定位。谢谢!

游客94888 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务收入按地区分布情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司产品销售以内销为主,外销收入占比极小,公司产品销售主要集中在华东、华北、华南、西北等地区。报告期各期,上述四个地区的收入占主营业务收入的比例分别为83.22%、78.07%和84.62%。谢谢!

游客95228 问 长江证券李海波

请介绍一下公司对于未来规划采取的措施?

长江证券李海波

您好,公司对于未来规划采取的措施包括:(1)深化技术开发与创新;(2)扩大核心产品产能;(3)持续开拓新的应用领域;(4)优化公司管理体系,促进各业务协同发展;(5)加强对优秀人才的培养和引进;(6)资本运作计划。谢谢!

游客95156 问 长江证券朱伟

请介绍一下补充流动资金项目实施的必要性?

长江证券朱伟

您好,报告期内公司资金需求主要通过自身经营积累来满足,但随着公司业务规模持续扩张,公司的产能持续扩张,公司预计将出现一定流动资金缺口。公司本次通过补充流动资金,将有效增加营运资金,增强公司的经营能力,优化财务结构,从而提高公司的市场竞争力。流动资金到位后,公司的资金实力将得到增强,可以保证公司生产经营的顺利开展,提升公司的市场占有率及抗风险能力。谢谢!

游客95259 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司专用测试装备产品销售收入情况?

爱科赛博张建荣

您好,报告期各期,公司专用测试装备产品销售收入分别为3,905.65万元、10,757.31万元和15,435.44万元,占主营业务收入的比例分别为11.28%、21.52%和27.67%,总体保持高速增长。谢谢!

游客95000 问 长江证券李凯栋

请问公司上市后,保荐人将如何继续对其所保荐上市公司所做的工作承担责任?

长江证券李凯栋

您好,公司上市后,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

游客94985 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司研发人员情况?

爱科赛博白小青

您好,公司高度重视技术人才引进与培养,建立了一支能深刻理解下游行业技术变革发展需求,并熟练掌握电力电子功率变换技术、智能控制及软件技术、整机及系统设计技术的高素质、高技能、跨学科的专业研发团队。截至2022年12月31日,公司及控股子公司共有研发人员234名,占员工总数的35.40%。谢谢!

游客95005 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司通用电能质量控制设备产品?

爱科赛博张建荣

您好,公司的通用电能质量控制设备用于治理电力用户侧电能质量问题,适用208~660V电压等级,对于电力用户侧使用具有通用性。谢谢!

游客95064 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司所属行业在绿色环保方面的发展情况?

爱科赛博张建荣

您好,电力电子设备是新能源发电和电力能源优化高效使用的基础装备,其大量使用是助力绿色环保、减少污染的利器;另一方面设备本身也需采用更加绿色环保的技术,例如采用功率因数校正等技术提高输入功率因数,从而减少对电网的污染,降低无功损耗和容量占用;采用更高效率的变换器,降低自身损耗,减少电能消耗。谢谢!

游客95002 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司对核心技术保护措施?

爱科赛博康丽丽

您好,为了更好地保护公司的核心技术,公司制定了《知识产权管理制度》和《科技成果管理办法》,并设立了技术委员会,为公司的重大科研项目、技术开发提供技术支持,在技术层面为公司整体战略规划提供支撑。公司与核心技术人员劳动合同中约定了保密义务,并签订了竞业限制协议,规定核心技术人员离职后一段时间内不得从事与公司相同、近似或有竞争性的工作。公司的各个生产环节独立,各生产环节难以获取其他环节的生产工艺,涉及使用的原材料均采用物料代码,避免商业机密的泄露。
未来,为避免相关非专利技术被复制、侵权,公司拟采取如下措施:(1)密切跟踪技术发展趋势,鼓励研发团队开展前瞻技术研发,时刻保持公司技术的先进性和时效性;(2)除现有的技术保护措施外,加强核心技术专利的申请力度,切实保护公司的相关技术成果;(3)加强知识产权规划及对行业竞争者核心技术知识产权的分析,加强知识产权风险防范措施。谢谢!

游客95111 问 长江证券朱伟

请介绍一下募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响?

长江证券朱伟

您好,募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响包括:(1)有利于公司把握行业发展机遇,巩固市场竞争力;(2)有利于公司扩大产能规模,提高产业化能力;(3)有利于公司提升可靠性实验和数字化开发能力,提升研发效率。谢谢!

游客95126 问 长江证券李海波

请介绍一下公司具有直接面向市场独立持续经营的能力?

长江证券李海波

您好,自设立以来,公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。谢谢!

游客95146 问 长江证券朱伟

请介绍一下公司募集资金投资项目在内部控制体系方面可行性?

长江证券朱伟

您好,研发和技术创新是公司赖以生存和发展的基础,是公司核心竞争力的集中体现。公司将进一步加大研发投入,利用募集资金建设研发中心,拓展研发团队,深化产学研合作,积极跟踪技术发展方向,加快关键技术产品化和产业应用;研究开发向上游关键模块组件延伸,持续提升在“高精度智能控制、高密度功率变换”关键技术领域的竞争优势,形成持续迭代的模块化产品平台;按照重点领域组建相应的应用开发团队,加强从市场需求到应用产品研发的结合,把握下游行业信息动态,加强与下游企业的技术合作,成为行业领域专家,提升公司应用研发的能力,支撑业务拓展;在现有自主核心技术的基础上,不断进行技术创新和产品迭代升级,全面提升公司的技术创新和产业应用实力。谢谢!

游客95117 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下电能质量控制行业发展情况?

爱科赛博张建荣

您好,电能质量行业发展初期,由于国内缺乏相应强制实行的标准,使得国内企业普遍对电能质量问题认识较为淡薄,这使得市场推动力不足。但随着政府、发电、供电以及用电企业对电能质量的理解和认识的加深,汽车制造、半导体等高科技企业对电能质量的要求越来越高。2018年颁布的《中华人民共和国电力法》将电网公司的电能质量责任提到了一个新的高度。从目前来看,中国电能质量监测、治理的推动主要由供电部门来发起,全国各地的供电系统成为电能质量监测、治理的积极推动者。近年来,随着电能质量问题的不断加剧以及造成的损失增加,我国电能质量总体市场在各方面的推动下呈稳步增长的趋势。根据亚洲电能质量产业联盟的数据显示,2017~2021年我国电能质量治理行业市场规模从184.99亿元增长至246.90亿元,复合年增长率为7.48%。其中,公司主要产品为低压有源类电能质量控制设备,在2021年的市场规模约为26亿元。谢谢!

游客95072 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下精密测试电源行业发展情况?

爱科赛博张建荣

您好,测试电源伴随着科研和工业领域同步发展,广泛应用于科研试验、航空航天、医疗设备、通信电子、消费电子、电子元器件等传统行业。随着近年来光伏储能、新能源汽车等行业的快速发展,作为电气电子产品或部件在研发生产环节中的必要测试设备,测试电源的需求呈现快速增长。谢谢!

游客95058 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司及子公司报告期内违法违规和受到处罚的情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司及子公司无违法违规及受到处罚的情况。谢谢!

游客95043 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司的所属行业?

爱科赛博张建荣

您好,公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C382输配电及控制设备制造”。谢谢!

游客94932 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司所属行业在高频化方面的发展情况?

爱科赛博白小青

您好,高频化提高电力电子设备的开关频率,可以有效地减小设备的体积和重量。另外,可以采用高频隔离,去掉笨重的工频隔离变压器,从而进一步减小设备的体积和重量,并且消除变压器和电感的噪声,同时改善设备的动态响应能力。尤其是第三代功率半导体器件的应用,为高频化提供了器件基础。与硅基材料相比,以碳化硅和氮化镓为代表的第三代半导体材料的耐高压、耐高温、高频和高热导率性能更好。极大地提高了MOSFET、IGBT等功率器件的工作频率以及耐压容量、耐高温性能,可以极大提高设备的功率密度和综合性能。谢谢!

游客94929 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务成本按产品分类情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司主营业务成本按产品分类的结构和变动趋势与主营业务收入保持一致。谢谢!

游客95203 问 长江证券李海波

请介绍一下补充流动资金项目概况?

长江证券李海波

您好,公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等具体情况,拟用10,000万元募集资金用于补充公司流动资金。谢谢!

游客95195 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司的竞争优势?

爱科赛博张建荣

您好,公司的竞争优势包括,(1)公司掌握了电力电子变换和控制领域先进的关键核心技术;(2)公司具备突出的、持续推进科技创新的技术研发能力;(3)公司打造了适用于多应用领域并能快速开发出新产品的软硬件产品平台;(4)公司培养了一批专业、稳定、积极的优秀人才;(5)公司具有行业地位突出、市场认可度高的品牌形象。谢谢!

游客94738 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司在产品平台方面的竞争优势?

爱科赛博康丽丽

您好,凭借20多年来在电力电子变换和控制设备领域研发技术、开发产品和拓展应用的经验积累,基于高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台,公司逐步打造了涵盖高密度功率模块、高精度控制器及软件、电气及结构公共基础模块的软硬件产品平台。公司软硬件产品平台融合了下游各应用领域的共性技术需求和通用产品特性,开发出众多标准的、通用的模块和软件,并以此为基础可支撑快速开发出满足下游各应用领域个性化、定制化需求的终端产品。通过批量化生产标准的、通用的模块和软件,能够有效缩短产品生产周期、降低单位成本、提高生产效率,并能够快速开发出满足各应用领域的需求的新产品,推进公司持续由项目型向产品型、平台型业务模式组织转变。谢谢!

游客94241 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司通用测试电源产品?

爱科赛博白小青

您好,公司的通用测试电源是通过精确输出特定电压、电流值和波形来模拟电气电子设备或部件的使用环境或特殊工况,用于各类电气电子设备研发、生产、认证测试的交、直流电源及负载。产品采用台式和机架式结构形式,可组合使用,具有各行业均可使用的通用性特征。谢谢!

游客95224 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在研发基础设施方面的竞争优势?

爱科赛博张建荣

您好,领先的研发基础设施和实验能力为公司持续推进科技创新奠定了基础条件。公司拥有各类研发实验室(站)面积4,000平方米,并设置了配电网变流器设备及系统试验站、大功率交流电源试验站、大功率直流电源试验站、中小功率模块化电源试验室、环境可靠性试验室和电磁兼容试验室。公司实验室配置了750kW电网模拟源、500kW级直流模拟源、回馈型负载和中压配电设备,试验能力涵盖兆瓦级大功率交流电源试验测试、兆瓦级直流电源试验测试、中低压电能质量等配网变流器设备试验测试,交流试验电压等级覆盖低压220V~690V、中压6/10kV,直流试验电压等级覆盖100V~2000V。环境可靠性试验室还配备了步入式高低温湿热试验箱,快速温变湿热试验箱、高低温湿热试验箱及振动冲击试验台,可满足大部分产品环境可靠性试验。谢谢!

游客95189 问 长江证券李海波

请介绍一下西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目概况?

长江证券李海波

您好,本项目旨在根据行业发展趋势及市场需求的变化,进一步扩大公司特种电源产品的生产规模,提升包括砖型模块、液冷模块以及3kW平台DCDC在内的特种装备特种电源产品的产能,以满足公司未来业务的发展需求,保障公司的可持续发展。谢谢!

游客95163 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在装备电气化方面面临的机遇?

爱科赛博张建荣

您好,近年来,装备电气化获得了高度关注,美国及欧洲开展了多项装备电气化相关研究计划,并在作战行动中尝试采用新型电气化手段。相比于燃油、液压等传统能源形式,电气化技术能够显著提高能源利用效率、改善维修性能、降低排放和噪声,因而不仅在民用交通运输行业具有广阔的应用空间,在特种装备及作战应用中也有巨大的潜在市场空间。以电气化引发的技术革新将催生出特种装备电源的需求,相关电气化装备的研发生产过程中还需要测试电源的参与。谢谢!

游客94776 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主要经营成果变动情况?

爱科赛博康丽丽

您好,公司专注于电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,掌握相关产品的关键核心技术,具备较强的研发与创新能力,对市场需求的变化有较强的适应能力。得益于下游客户旺盛的市场需求以及公司持续的产品开发和市场开拓,报告期内公司经营成果保持了较好的发展态势,营业收入、营业利润、利润总额与扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润总体呈快速增长趋势,经营成果和成长性良好。谢谢!

游客94764 问 长江证券李凯栋

请介绍一下公司机构独立情况?

长江证券李凯栋

您好,公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置了股东大会作为最高权力机构,设置了董事会作为决策机构,设置了监事会作为监管机构,并设有相应的办公机构和经营部门,公司建立健全了内部经营管理机构、独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。谢谢!

游客94208 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司的主营业务?

爱科赛博白小青

您好,公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售,主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备,产品广泛应用于光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多行业领域。谢谢!

游客95186 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在国产替代方面面临的机遇?

爱科赛博张建荣

您好,面对电力电子领域广阔的市场,此前国外企业占据了较大的市场份额,特别是在精密电源设备领域。其原因一方面是技术难度较大,前期需要投入高额的研发成本,出于对成本和收益的衡量,相关企业在这方面的投入较少;另一方面,国际大厂的产品有着良好的口碑,其性能表现、稳定性和可靠性得到市场认可,加大了国内厂商的入场壁垒。但在当前的大环境下,贸易环境存在极大的不确定性,一旦发生禁运,由于电源产品涉及面较为广泛,将会对国民经济产生“牵一发而动全身”的被动后果,其经济和政治损失都不可估量。因此,国家开始积极推进国产替代进程,这给国内相关企业带来巨大的市场空间。谢谢!

游客95296 问 长江证券李海波

请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

长江证券李海波

您好,我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力,具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

游客94530 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司定制特种电源产品?

爱科赛博康丽丽

您好,公司的定制特种电源是根据特种装备特殊用电需求而研发设计定型的电源设备,具有定制化的属性。谢谢!

游客95167 问 长江证券朱伟

请介绍一下公司未来规划在技术开发与创新方面采取的措施?

长江证券朱伟

您好,研发和技术创新是公司赖以生存和发展的基础,是公司核心竞争力的集中体现。公司将进一步加大研发投入,利用募集资金建设研发中心,拓展研发团队,深化产学研合作,积极跟踪技术发展方向,加快关键技术产品化和产业应用;研究开发向上游关键模块组件延伸,持续提升在“高精度智能控制、高密度功率变换”关键技术领域的竞争优势,形成持续迭代的模块化产品平台;按照重点领域组建相应的应用开发团队,加强从市场需求到应用产品研发的结合,把握下游行业信息动态,加强与下游企业的技术合作,成为行业领域专家,提升公司应用研发的能力,支撑业务拓展;在现有自主核心技术的基础上,不断进行技术创新和产品迭代升级,全面提升公司的技术创新和产业应用实力。谢谢!

游客94231 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司的主营产品构成?

爱科赛博白小青

您好,公司的主营产品系列构成包括:精密测试电源、特种电源、电能质量控制设备。其中,精密测试电源系列包括通用测试电源、专用测试装备和自动化测试系统。特种电源系列包括专用特种电源和定制特种电源。电能质量控制设备系列包括通用电能质量控制设备、配网电能质量控制设备与定制电能质量设备。谢谢!

游客95098 问 长江证券李海波

请介绍一下公司资产完整情况?

长江证券李海波

您好,公司系由爱科有限整体变更设立。设立时,公司整体继承了爱科有限的全部资产和负债。截至目前,公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产独立完整,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。谢谢!

游客95069 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司报告期内资金占用和对外担保情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期内,公司不存在资金被关联方占用的情形,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。谢谢!

游客95033 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司的生产模式?

爱科赛博张建荣

您好,公司采取“以销定产,安全库存”的生产模式,依据主要产品的特点开展针对性的生产计划。对于标准化程度较高的跨行业通用产品,基于生产计划、行业经验和对市场的预判情况,公司经过定期评审后形成产品预投方案,适量进行预备性生产,形成一定量的产品安全库存。
对于行业专用产品,公司会提前备产通用性较强的模块,以提高生产效率。在接收客户订单后,基于已有的产品和技术平台,分解客户需求,根据其特点,进行局部定制和系统集成,提出对应的产品设计方案,根据客户交期组织产品组装和调试。客户定制产品具有应用场景特点化、生产周期较长的特点,公司采用“型号定制”的方式。此类产品的生产必须严格按照相关标准进行,由客户代表实行全过程质量监督,产品交付前需通过客户代表验收。公司严格按照中标和合同签订的情况组织产品生产。谢谢!

游客94542 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司的研发模式?

爱科赛博康丽丽

您好,公司实施以自主研发为主的研发模式,搭建了以市场为导向、以创新为驱动的研发体系,通过各公司、各部门的密切配合,集中科研资源,推动关键技术在产品端、工艺端和应用端的创新突破,促进具有商业化价值的科技成果转化生产,提升公司的核心技术水平。
此外,公司从研发成本、技术升级等方面综合考虑,积极与高校或其他机构展开合作,以提升技术创新能力,形成了产学研相结合的可持续研发创新模式。谢谢!

游客95078 问 长江证券朱伟

请介绍一下公司人员独立情况?

长江证券朱伟

您好,公司拥有独立的人事任免制度。公司的董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举或任命,不存在超越本公司董事会和股东大会的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪,本公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。未出现控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司实行全员劳动合同制,建立了规范和健全的劳动、人事及工资管理制度,并完全独立于控股股东及其他股东;公司目前已依法与员工建立了劳动和社会保障关系,依法参加了社会保险,并缴纳了相关社会保险费。谢谢!

游客94258 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司专用测试装备产品?

爱科赛博白小青

您好,公司的专用测试装备是指基于光伏储能和电动汽车等行业需求开发的大功率交直流电源及负载,或根据客户测试需求定制的电源、负载。主要应用于相关行业电气设备及部件的研发测试、生产测试及认证测试。谢谢!

游客95205 问 长江证券朱伟

领导您好,任何一个上市公司都不是完美无缺的,在爱科赛博的准备发行过程中,作为投行的专业人士,您发现公司目前现存的主要风险是什么?

长江证券朱伟

您好,诚如您所言,任何一个上市公司都不是完美无缺的,我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查,在爱科赛博的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露。谢谢!

游客95123 问 长江证券朱伟

请介绍一下公司募投项目与现有业务、核心技术之间的关系?

长江证券朱伟

您好,公司募投项目是在现有技术和人员储备的基础上,在西安建立研发中心,在西安和苏州分别新建和改建生产基地,是公司现有业务的扩展和延伸,与现有主营业务和核心技术有极高的关联度。谢谢!

游客95273 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司业务独立情况?

爱科赛博张建荣

您好,公司拥有开展业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产,拥有自主知识产权,各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及技术服务等业务环节;公司已建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争,以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。谢谢!

游客95241 问 长江证券李海波

请介绍一下公司未来规划在产品产能方面采取的措施?

长江证券李海波

您好,为了顺应下游行业的发展,进一步满足市场需求,公司将利用募集资金分别在西安和苏州建设特种电源产业化建设项目、精密测试电源扩建项目,同步建设有竞争力自主可控的供应链体系,创新生产模式,建立适应公司业务特点和发展需求的运营体系。新建和扩建项目达产后将增强公司核心产品生产和供应能力,显著提升公司生产工艺与技术水平,提升公司产品的市场竞争力。在巩固现有核心产品业务的同时,未来公司将继续利用核心技术优势,研发前沿的电力电子变换和控制设备,满足客户需求,为公司持续快速发展奠定坚实基础。谢谢!

游客95192 问 长江证券朱伟

投资者关系管理活动对公司股价有提升作用吗?

长江证券朱伟

您好,投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,并不一定会提升公司的股价,但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

游客59460 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司在半导体电源领域的进展及相关产品市场空间

爱科赛博白小青

公司目前正在进行相关产品的开发及市场拓展,伴随我国半导体行业的发展以及自主可控要求,半导体电源市场空间广阔。

游客95045 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司同业竞争情况?

爱科赛博康丽丽

您好,公司的控股股东、实际控制人除控制公司及其子公司外,还控制公司的员工持股平台西安博智汇,西安博智汇除持有公司股权外未开展其他业务,故与公司不存在同业竞争。综上,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。谢谢!

游客59174 问 长江证券李凯栋

公司股价和市盈率是否定的太高

长江证券李凯栋

公司股票定价及市盈率主要参考2023年1-6月业绩以及2023年全年业绩预计,同时伴随未来公司持续的研发投入、产品开发、市场和应用领域拓展,公司精密测试电源、特种电源、电能质量控制设备等业务有望保持快速增长,公司股票定价及市盈率合理。

游客95232 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司在科技创新机制方面的竞争优势?

爱科赛博张建荣

您好,成熟的科技创新机制是公司持续推进科技创新的驱动力。公司从2011年开始就引入了IPD研发管理模式,实施全流程全要素的研发流程管理和研发项目管理,按照依托核心技术、面向应用研发的总体思路,强调新技术、新产品、工程技术并重,产品开发和技术平台研发并重,积累了丰富的研发管理经验,能够准确把握市场需求,更快地响应市场变化,为自主创新注入了可持续发展动力。为激发技术研发团队的积极性,公司设立了重点项目节点奖、技术创新奖,通过直接奖励的方式鼓励员工自主创新,并通过实施股权激励保持骨干技术人员的稳定性和积极性。谢谢!

游客95215 问 长江证券李海波

请介绍一下补充流动资金项目中营运资金的管理运营安排?

长江证券李海波

您好,募集资金到位后,公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定,根据业务发展的具体需求使用,该等资金将投向公司的主营业务,用于技术创新、开拓市场、人才培训等。谢谢!

游客94980 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司期间费用情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司期间费用总额分别为11,598.96万元、13,140.74万元和16,733.50万元,占当期营业收入的比重分别为31.23%、25.28%和28.90%,主要系销售费用、管理费用和研发费用。伴随公司业务及经营规模的扩大,公司销售费用、管理费用、研发费用金额总体呈上升趋势,与公司经营规模变动趋势较为一致。谢谢!

游客94954 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司主营业务毛利率情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司主营业务毛利率分别为43.57%、39.98%和45.26%,整体较为稳定并保持较高水平。谢谢!

游客95254 问 长江证券李海波

请介绍一下公司未来规划在应用领域方面采取的措施?

长江证券李海波

您好,电源产品下游应用领域分布广泛,公司将持续优化基础业务、加快拓展增量业务、创新投入布局业务,在持续优化现有精密测试电源产品、电能质量控制产品、特种电源产品的基础上,拓展和布局自动化测试系统、先进制造用高端工业特种电源、分布式新能源接入的配电网新型电力电子设备等业务,依托成熟的模块化产品平台,开展独立的模块化产品业务,拓展市场空间。抢抓进口替代和产业升级的市场机遇,基于现有模块化产品及平台化技术的优势,不断寻求下游应用领域,根据下游客户需求快速形成专用产品和解决方案,丰富产品类别和系列,推动主营业务向更多应用领域拓展,增强公司持续盈利能力和核心竞争力。谢谢!

游客94950 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司面临的机遇?

爱科赛博白小青

您好,公司面临的机遇包括:(1)新基建领域投资驱动;(2)装备电气化;(3)“双碳”战略的实施;(4)产业升级步伐加快;(5)国产替代推进。谢谢!

游客94942 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司所属行业在高性能方面的发展情况?

爱科赛博白小青

您好,高性能主要指电力电子设备输出特性的高性能,具体体现在:稳压性能好、波形质量高、瞬态响应特性好和电压调制小等。设备的性能直接影响到下游客户设备的技术特性,部分行业领域的客户设备对供电品质要求极高。例如加速器中带电粒子的运动对于对电源的精度提出极高的要求,需要高精度、低纹波、高稳定度、高效节能的电源产品。而在测试电源领域,客户在研发生产环节对产品精细化测试要求的提高,如新能源汽车电动机、动力电池、电控系统向高功率密度、高电压、大功率等方向发展,促使测试电源产品持续升级。目前,科研试验、新能源测试等领域对电源产品的输出电压、电流精度要求从千分之五提升到千分之一、万分之五甚至更高,动态响应时间从几十毫秒级缩短到几毫秒级甚至一毫秒以下。谢谢!

游客94976 问 爱科赛博白小青

请介绍一下行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响?

爱科赛博白小青

您好,国家各主管部门相继出台了诸多政策文件,在鼓励能源转型,走绿色低碳发展道路的同时,积极发展科技含量高、创新能力强的中高端制造业。政策推动光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等行业或领域快速发展。这一趋势对电力电子变换和控制设备提出了更高的技术要求,促进其升级迭代,同时也创造了广阔的产业政策空间和市场机遇。公司依托具有自主知识产权的电力电子变换和控制技术平台,挖掘各细分行业客户需求,积极实施进口替代战略,为客户创造最大价值。下游行业的利好政策将持续拉动电力电子行业的市场需求,对公司经营发展产生积极影响。谢谢!

游客94959 问 爱科赛博白小青

请介绍一下公司在产业升级方面面临的机遇?

爱科赛博白小青

您好,随着我国经济结构转型的深化,国民经济各行业产业升级步伐加快,专业化、精细化生产趋势逐渐形成。生产设备逐步从“通用设备”向“专用设备”转变,用电方式开始从“粗电”到“精电”的变革,发电方式逐渐从“资源消耗型”向“环境友好型”过渡。在此背景下,专业性、高技术性的特种电力电子设备市场需求将保持稳定增长。谢谢!

游客95242 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司营业收入变动情况?

爱科赛博张建荣

您好,报告期内,公司得益于下游客户旺盛的市场需求以及公司持续的产品开发和市场拓展,公司营业收入呈现逐年快速增长的态势,2021年度和2022年度,营业收入分别较上年同比增长39.99%和11.38%。谢谢!

游客95250 问 爱科赛博张建荣

请介绍一下公司精密测试电源产品销售收入情况?

爱科赛博张建荣

您好,报告期各期,公司精密测试电源产品销售收入分别为5,055.34万元、15,232.20万元和30,758.84万元,占主营业务收入的比例分别为14.60%、30.48%和55.14%,金额及占比呈快速上升趋势。谢谢!

游客95216 问 长江证券朱伟

公司的价值最终反映在股价上,请问你们预计公司开盘价会是多少?

长江证券朱伟

您好,股价是由市场决定的。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

游客95272 问 长江证券李海波

请问您将如何履行保荐责任?

长江证券李海波

您好,我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作,督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

游客94956 问 长江证券李凯栋

领导您好,您认为投资者关系管理活动对公司股价有炒作作用吗?

长江证券李凯栋

您好,投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值,并不是为了炒作股价。谢谢!

游客94968 问 爱科赛博康丽丽

请介绍一下公司精密测试电源毛利率情况?

爱科赛博康丽丽

您好,报告期各期,公司精密测试电源产品毛利率分别为45.91%、45.13%和51.07%,呈上升趋势。谢谢!

上证路演主持人

  感谢李总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

长江证券李海波

  尊敬的各位嘉宾,投资者朋友们:
  大家好!
  作为本次发行的签字保荐代表人,我谨代表长江证券承销保荐有限公司对今天参加西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友们表示热烈的欢迎!
  爱科赛博深耕电力电子领域,以电力电子变换和控制技术为基础,不断研发新技术、开发新产品、拓展新应用领域,构建了高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台,打造了具有竞争力的软硬件产品平台,支撑主营业务快速发展。通过持续高强度投入研发,爱科赛博取得了显著的科技成果,其中曾获得国家科技进步二等奖2项、省部级及行业学会奖项十余项具有突出的科技创新能力。
  作为爱科赛博科创板IPO的保荐机构,我们很荣幸能有机会向大家推荐爱科赛博。我们相信,爱科赛博在科创板上市后,将继续积极扩大在光伏储能、电动汽车、科研试验、高端装备、电力配网等领域的销售规模,提升市场占有率,力争成为产品结构合理、技术实力优秀,具有品牌影响力的电力电子变换和控制设备供应商,并为广大投资者带来丰厚回报!
  最后,预祝爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功!谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢白总的精彩致辞。
  下面有请长江证券承销保荐有限公司董事总经理、资深保荐代表人李海波先生致辞!
  有请李总!

爱科赛博白小青

  尊敬的各位嘉宾、各位网友们:
  大家好!
  非常感谢大家参与西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。
  首先,我谨代表爱科赛博董事会及全体员工,向保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及参与本次发行的其他中介机构,还有长期关心、支持爱科赛博的各位朋友表示衷心的感谢!同时,非常感谢上证路演中心、中国证券网为爱科赛博提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会。希望通过本次网上路演,能让大家对爱科赛博有一个更深入、更全面的了解。
  爱科赛博专注于电力电子领域20余年,以电力电子变换和控制技术为基础,构建了高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台。基于三大技术平台的多项关键技术,公司打造了具有竞争力的软硬件产品平台,支撑主营业务快速发展。通过持续高强度投入研发,公司取得了显著的科技成果。同时,公司多年来始终坚持自主研发路线,持续进行科技创新和实践探索,并凭借在电力电子变换和控制领域的科技创新成果,获得了诸多荣誉奖项,获得了主要客户群的认可,具有行业地位突出、市场认可度高的品牌形象。
  通过今天的交流,我们希望各位投资者都能充分认识了解爱科赛博,并给予爱科赛博更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见,不断推动公司的创新发展。同时,也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上证路演中心、中国证券网。
  西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办。您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播,感谢您的关注。
  首先来了解一下西安爱科赛博电气股份有限公司股票发行的基本情况。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
  本次发行股份数量为2,062.0000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,248.0000万股。
  本次发行初始战略配售数量为309.3000万股,占发行总数量的15.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为125.3493万股,占发行总数量的6.08%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额183.9507万股回拨至网下发行。
  战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,410.8507万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.85%;网上发行数量为525.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.15%。最终网下、网上初始发行合计数量1,936.6507万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  发行人的股票简称为“爱科赛博”,股票代码为“688719”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“爱科申购”,申购代码为“787719”。网上申购时间为2023年9月18日。本次发行的发行价格为69.98元/股。
  2023年9月15日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天,公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网,将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾,
  他们是:
  西安爱科赛博电气股份有限公司董事长、总经理白小青先生
  西安爱科赛博电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书张建荣先生
  西安爱科赛博电气股份有限公司总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任康丽丽女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐人(主承销商)的嘉宾,他们是:
  长江证券承销保荐有限公司董事总经理、资深保荐代表人李海波先生
  长江证券承销保荐有限公司投资银行部业务总监李凯栋先生
  长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总监、保荐代表人朱伟先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请西安爱科赛博电气股份有限公司董事长、总经理白小青先生致辞。

会议嘉宾

    • 西安爱科赛博电气股份有限公司 董事长、总经理
    • 白小青 先生
    • 提问
    • 西安爱科赛博电气股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书
    • 张建荣 先生
    • 提问
    • 西安爱科赛博电气股份有限公司 总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任
    • 康丽丽 女士
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 董事总经理、资深保荐代表人
    • 李海波 先生
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 投资银行部业务总监
    • 李凯栋 先生
    • 提问
    • 长江证券承销保荐有限公司 投资银行部副总监、保荐代表人
    • 朱伟 先生
    • 提问


待答问题


公司公告