【上证微路演】慧智微(688512)科创板IPO网上路演

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路演花絮

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司科创板IPO网上路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

公司简介

　　广州慧智微电子股份有限公司是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPD Filter）等射频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等，其产品应用于三星、OPPO、vivo、荣耀等国内外智能手机品牌机型，并进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。
　　自成立以来，公司专注于可重构射频前端架构，采用基于“绝缘硅（SOI）+砷化镓（GaAs）”两种材料体系的混合架构射频前端技术路线，并实现技术突破及规模商用，使射频前端器件可以通过软件配置实现不同频段、模式、制式和场景下的复用，取得性能、成本、尺寸多方面优化，帮助全球客户化繁为简，与时俱进。
　　慧智微始终坚持以技术创新为核心竞争优势，通过内部培养和外部引进等方式打造了一支高素质的研发团队，技术范围覆盖芯片设计能力和集成化模组设计能力等方面，核心技术团队行业经验丰富，平均从业年限超过15年。公司注重人才培养，加强团队的内部培训和成长，打造浓厚的工程师文化，不断提升公司的竞争优势和可持续发展能力。
　　放眼未来，公司将不断引领射频创新，为全球客户提供满意的射频解决方案，共同构建更加智能的未来世界。

发行概况

发行规模：5,430.0500万股
股票简称：慧智微
股票代码：688512
申购简称：慧智申购
申购代码：787512
申购时间：2023年5月4日
发行价格：20.92元/股

嘉宾介绍

李阳
慧智微
董事长
总经理

徐斌
慧智微
财务总监
董事会秘书

彭海娇
华泰联合证券
投资银行业务
总监
保荐代表人

张辉
华泰联合证券
投资银行业务
总监
保荐代表人

路演照片

路演嘉宾合影

精彩互动

投资者

请介绍募投项目建设概况？
本次拟募集资金150,418.78万元，此次募集的资金将用于芯片测试中心建设、总部基地及研发中心建设、补充流动资金等项目。

公司
投资者

请介绍公司的行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位？
1、行业竞争情况
从通信的发展历史来看，射频前端市场主要由国际厂商占据领导地位，其技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额，主要厂商包括Skyworks（思佳讯）、Qorvo（威讯）、Broadcom（博通）、Qualcomm（高通）、Murata（村田）。与国际头部厂商相比，国内厂商在技术水平、产品丰富程度、供应链管控能力、客户结构等方面仍有较大差距，但近年来随着下游终端客户的发展和国产替代的兴起，国内厂商在部分产品线上已经具备一定的竞争实力。
2、公司的市场地位
（1）公司在5G领域市场份额及排名情况
根据唯捷创芯公开披露信息、TSR数据等测算，2021年公司的5G新频段L-PAMiF出货量在国产厂商中排名第二，仅次于唯捷创芯。
（2）公司在物联网市场的竞争格局
2021年公司在4G物联网射频前端模组领域的市场占有率较高，处于较为领先地位；在5G新频段领域的市占率相对较低，该市场现阶段处于行业拓展阶段，整体出货量相对较低，目前主要由国际厂商占据。

公司
投资者

请介绍一下公司未来战略规划？
经过多年的沉淀与发展，公司形成了较强的射频前端技术创新能力和产品研发能力，占据了国产射频前端市场的关键竞争地位，射频前端市场在5G应用和国产替代的背景下市场前景广阔，公司的发展潜力巨大。公司将抓住发展契机，拓展L-PAMiD等更高门槛的产品系列，开拓高端客户的业务机会，持续跟进射频前端技术迭代，实现做大做强。

公司